华菱钢铁股最新消息，华菱钢铁2023年中报

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小韭菜问多多：

华菱钢铁(SZ000932) 别的钢铁都不跌，特钢还涨了，哎！持仓最重仓位就你，吃肉还是挨打全得看你脸色。

金融界网站：

　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到96家，其中9家公司获得超100家机构调研，国内医疗器械龙头迈瑞医疗成为机构“宠儿”，合计有549家机构调研了该公司。另外，广联达、璞泰来同样较为受关注，分别获得了309家、212家机构的扎堆调研，涪陵榨菜、正海磁材、华菱钢铁等等迎来超过100家机构的关注。

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本周调研机构超50家的上市公司

被割100次的韭菜：

华菱钢铁(SZ000932)辣鸡玩意儿

乾灃馬：

1、先说湖南钢铁集团

2022年，湖南钢铁集团实现营业收入2201亿元、利润150.3亿元，为湖南缴税78亿元。不同于其他钢企利润率下滑，同比2021年收入2197亿，149.58亿元净利润，湖南钢铁集团利润总额昂扬向上，依旧保持着上升曲线。

2、再说华菱钢铁

华菱钢铁3月23日公告，2022年，公司实现营业收入1680.99亿元，同比下滑1.8%；归母净利润63.79亿元，同比下滑34.1%；基本每股收益0.9233元。利润下降33亿。

3、集团与华菱钢铁对比

年度收入差:

A，集团公司

收入增长2201-2197=4亿。

利润增长150.3-149.58=0.72亿。

B，华菱钢铁

收入减少1686-1715.75=-29.75。

利润减少63.79-96.8=-33.01亿。

A-B，集团公司逆势增长的情况下，利差进一步拉大，2021年利差集团149.58-华菱96.8=52.78亿，2022年度利差集团150.34华菱63.79=86.51亿。同比净利差增加86.51-52.78=33.73亿。

3、分析结论

湖南钢铁集团2022年度有进一步利润挤占的可能，在我来看，湖南钢铁集团在行业大面积亏损的情况下，逆势规模上还有增长，但论起会赚钱，湖南钢铁集团算最行。

根据宝武集团的业绩数据，2022年，宝武集团营业收入1.16万亿元，利润总额312.8亿元。综合两大集团收益数据，宝武集团营收是湖南钢铁集团的5倍多，利润在2倍左右，但销售利润率方面，湖南钢铁集团逆袭，比中国宝武的2.7%利润率高4.1个百分点，并高出全行业6.4个百分点。由次可见湖南钢铁（华菱钢铁）的优势越来越好。

但分析华菱钢铁2022年度的利润，有向大股东输送并关联交易的情况。2023年度有进一步释放利润的空间。

4、估值

对比2022年全行业的业绩，华凌钢铁是一家优秀的公司，特钢优钢占了绝大部分产能，行业地位优势明显。

对照中信特钢、抚顺特钢、包钢、大冶特钢、宝钢的估值，华菱钢铁已严重低估，每年研发费用60多亿，全行业亏损情况下利润也有64亿利润，妥妥的利润王。

2023年给予华菱10元上下，2025年15元上下，幅度10%。

5、建议

一是公司尽快改名华菱特钢，二是加大利润分配至年度的50%。三是减少关联交易。

以上分析不能构成投资建议，投资需谨慎，股市有风险。

华菱钢铁(SZ000932) 中信特钢(SZ000708) 抚顺特钢(SH600399) #钢铁#

沣源黑马：

华菱钢铁走着特钢的路子，却给了普钢周期股的估值，未来增长可期，向10--15倍PE靠，修复10元以上

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