603368柳药股份，603368柳药股份分析

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柳药集团(SH603368)：

柳药集团：广西柳药集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 网页链接

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同花顺（300033）数据显示，2023年3月28日，柳药集团（603368）获外资买入15.73万股，占流通盘0.04%。截至目前，陆股通持有柳药集团445.69万股，占流通股1.23%，累计持股成本28.15元，持股亏损16.91%。 柳药集团最近5个交易日下跌1.93... 网页链接

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柳药集团：广西柳药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 网页链接

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柳药集团：广西柳药集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 网页链接

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柳药集团：广西柳药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 网页链接

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根据披露的机构调研信息，3月31日，诺德基金对上市公司柳药集团（603368）进行了调研。 从市场表现来看，柳药集团近一周股价上涨8.06%，近一个月上涨6.20%。 基金市场数据显示，诺德基金成立于2006年6月8日，截至目前，其管理资产规模为380.... 网页链接

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柳药集团：广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 网页链接

产业空间：

今天试试给转型的柳药集团寻找一个模板。跟柳药集团一样干批发起家的公司还有五家，分别是华东医药、九州通、上海医药、中国医药和南京医药，看哪家合适做模板。

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一、关于柳药集团的发展战略与路径规划。

先上柳药集团(SH603368)三季报里的一段业务介绍，概括起来一句话：优化批发业务产品结构，稳住零售业务规模，提质增效。增加工业部分收入，三季度业绩加速增长。这里包含了公司清晰的发展战略。

公司 2022 年前三季度经营情况概述 公司 1-9 月实现营业收入 142.22 亿元，同比增长 10.43%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5.75 亿元，同比增长 15.42%。其中公司 7-9 月实现营业收入 50.21 亿元，同比增长 10.20%； 实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比增长 22.02%。公司前三季度业绩继续保持稳健增长。在批发板块，公司通过发挥渠道资源优势和开展供应链增值服务(包括 SPD 项目等)，进 一步优化品种结构，推动药械耗材集采集配落地，不断提高医院药械市场份额，药品销售规模稳 中有升的同时器械耗材、检测试剂销售规模实现较快增长。在零售板块，公司发挥批零一体化优 势，推动慢病管理服务、DTP 业务和处方外延项目开展，从而有效提高线下门店流量和专业服务 能力，提升顾客粘性，同时公司优化了零售端产品结构、强化运营成本控制，实现零售业务净利 润提升。在工业板块，公司旗下生产企业的自主研发能力和产能规模持续提升，并通过发挥公司 批发和零售渠道优势，实现工业产品在区内医院端、零售端市场进一步拓展。公司强化了新品研 究和原品种适应症开发，旗下多个中成药产品纳入广西首批民族药名单，区外市场拓展进一步加 快。工业板块对公司的利润贡献持续扩大，已发展成为公司新的利润增长点。此外，公司强化应 收账款催收和成本费用控制，销售回款增加，从而有效改善公司现金流，降低公司财务风险。公 司积极推动中药配方颗粒等项目建设，截至本报告出具日公司中药配方颗粒生产项目已完成约 230 个品种的备案工作，备案速度进一步加快，同时公司已逐步开展核心医院市场的产品进院工 作，为未来实现业绩放量奠定基础。

二、先从公司工业收入占公司总收入比重切入，这与柳药集团的转型方向一致。

从下图看，2008年到2022年前三季的柳药集团数据与华东医药2014年到2020年的数据趋势接近，都是稳步提升。另外四家变化不明显。南京医药没有发布工业数据。

下图的批发收入占比数据显示，南京医药一直以批发业务为主。另外三不仅批发业务占比更高，比例也一直相对稳定。 只有柳药集团和华东医药的批发业务收入占比是缓缓下降的。

下图的工业贡献的毛利占比数据显示，只有华东医药和柳药集团是增加的，这反应了两家公司强化工业权重的战略执行效果。

下图显示，期间两家的工业毛利率都保持了相对平稳，华东医药的经验显示，只要保持毛利率稳定，剩下的就是稳步扩大工业规模。

下图是华东医药工业收入的变动图，显示了公司在2013到2020年的工业化执行力。

下图是柳药集团工业收入变动数据，也初步显示了工业化早期的执行力。

下面数据显示，华东医药在加大工业化力度过程中，公司整体毛利率稳步提升。2022年是柳药集团工业化加速的年份，尤其是第三季度的毛利率贡献更加明显（从前三季比半年报可看出），如果后面保持这种速度，企业的整体毛利率有望像华东医药一样稳步提高。

下一步柳药集团在工业方面的力度如何呢？是中药片剂+中药颗粒+中药制剂全方位推进，并在年底启动了医疗器械项目。公司会择机向广西省以外扩张。

拥有大量的广西地区医院托管药房是公司能够快速推进上述工业产品的保证，这个优势是其他四家所不具备的。更何况还处在“疫情+重视中药”这个政策风口。

下图是华东医药多年的利润数据图，希望是柳药集团未来的样子。

最后是估值水平对比。

当然，企业发展受多种因素影响，不会简单的复制和线性增长。

但至少，上述分析显示了一种最大的可能性。

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同花顺（300033）数据中心显示，柳药集团（603368）3月30日获融资买入255.96万元，占当日买入金额的2.91%，当前融资余额1.79亿元，占流通市值的2.03%，低于历史10%分位水平，处于低位。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月30日-312.56万1.7... 网页链接

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柳药集团：广西柳药集团股份有限公司投资者交流会议记录 网页链接

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产业空间：

柳药集团(SH603368) 继续结构优化之路。

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柳药集团：广西柳药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 网页链接

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柳药集团：广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 网页链接

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柳药集团(SH603368) 卖了～做T

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柳药集团：广西柳药集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 网页链接

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柳药集团：广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书 网页链接

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柳药集团(SH603368) 继续持有，价值重估

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