国产存储芯片，高端国产存储芯片上市公司

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ETF进化论：

4月3日，半导体、芯片板块拉升。截至发稿，东芯股份涨超13%，北京君正涨超10%，太极实业、华工科技、深科技等均10%涨停，紫光股份、航锦科技均涨超9%，三未信安、中微公司、普冉股份、光库科技等均涨超7%。

ETF方面，截止4月3日上午10:35，芯片50ETF、半导体龙头ETF、芯片龙头ETF、芯片ETF龙头、半导体ETF、芯片ETF、科创芯片ETF华安、芯片ETF基金等均涨超3%。

消息面上，3月31日晚网信中国发文称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

受该消息影响，当地时间3月31日，美光股价下跌4.36%收盘。

美光科技有限公司是高级半导体解决方案的全球领先供应商之一，通过全球化的运营，美光公司制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、CMOS图像传感器、其它半导体组件以及存储器模块，用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。

美光在中国的主要客户为OPPO、vivo、小米等手机厂商，美光移动业务部门收入（FQ为9.45亿美元）有很大一部分是来自他们。

美光除了在中国有销售自有品牌的存储产品之外，同时也有向一些OEM厂商销售存储晶圆或存储芯片，以供他们将其封装成相应的存储模组产品。

目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额在车用存储市场占比超40%份额。

此外根据TrendForce数据，由于部分海外大厂减产，相较今年第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅有望收敛至10%-15%。

市场认为，本次存储芯片巨头美光在华销售产品被审查，意味着存储芯片国产替代可加速。与此同时，敢制裁的东西，大概率是我们国内已经有了，而且还挺好，因此利好国内存储芯片相关企业。

美光CEOSanjayMehrotra表示受到内存及闪存价格暴跌影响，存储芯片行业正在经历13年来最严重的考验，价格异常疲软，对美光的财务业绩产生了重大影响；当前多个终端市场客户库存已经减少，未来供给将逐步改善；排除库存减记的影响，美光资产负债表库存余额已在第二财季达到峰值，公司的季度业绩接近向连续营收增长的过渡。

美光科技近日发布了2023财年二季度报告，营收36.93亿美元，同比下滑52.5%，亏损23.1亿美元，计提超14亿美元的库存损失，创下20年来最差业绩。对于这份“最差业绩”，该公司却表示芯片业寒冬已经过去，第三财季销售指引高于分析师预期。

国金证券指出，此次美光被安全审查，将极大利好国产存储芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。此外，根据TrendForce数据，由于部分海外大厂减产，相较今年第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅有望收敛至10%—15%。

中信证券表示，本次审查或先聚焦于美光直接向国内终端销售的存储模组等产品，而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。基于此假设，美光存储成品（解决方案产品）接受审查之下，下游客户有望加速国产化产品导入。

红星照我去战斗nj：

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