新的沪深300pe和pb估值，25倍的pe估值

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秋天的两只小鸡：

事件概述：3 月29 日，公司发布2022 年度报告，报告期内实现营业收入26.13 亿元，同比增长26.14%（经重述）；归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，同比增长65.02%（经重述）；归属于上市公司股东的扣非净利润4.17 亿元，同比增长61.48%（经重述）。公司拟向全体股东每股派发现金股利0.3 元。

Q4 水电电量表现好于预期，营收下降或因电价结算调整：4Q22，公司实现营业收入1.89 亿元，同比下降22.7%，归母净利润亏损1.40 亿元。但从电量表现看，4Q22 公司水电出力提振，单季度完成发电量8.19 亿千瓦时，同比增长11.8%。4Q22，公司光伏发电量1.35 亿千瓦时，如果按照2022 年光伏上网电价均值测算，实现营收约0.43 亿元，扣除该板块收入后，单季剩余收入约1.46亿元，考虑到公司营收除光伏外基本全部由水电板块贡献，测算可知Q4 水电平均上网电价约0.178 元/千瓦时（不含税），同比下降约0.156 元/千瓦时，考虑到Q4 贵州省内电力供应紧张，电价调整可能性较小，四季度营收下降或受“西电东送”电价结算调整影响。但公司水电资产主要采用工作量法计提折旧，发电量增长推动营业成本增长导致单季度业绩亏损。

谨慎性原则下下调光伏电价：2022 年，公司光伏电站发电量合计7.34 亿千瓦时，其中，Q4 完成发电量1.35 亿千瓦时。按照相关政策，公司已投运光伏电站若在2020 年底之前全容量并网发电，光照、马马崖、董箐三座光伏电站的补贴竞价申报上网电价分别为0.4128、0.4128、0.4193 元/千瓦时。据公司年报披露，公司所属光伏电站实际为分批并网发电，基于谨慎性考虑，本年度公司在确认光伏电站电费收入时，董箐光伏电站并网电价补贴全部扣减，按照0.3515 元/千瓦时确认电费收入，马马崖和光照光伏电站均按并网电价补贴降低0.02 元/千瓦时处理，均按照0.3928 元/千瓦时确认电费收入。公司全年光伏平均上网电价0.3628 元/千瓦时，同比下降4.3 分/千瓦时，光伏板块实现营收2.34 亿元，如果按照2021 年光伏平均上网电价测算，本年度光伏板块实现营收2.64 亿元，较实际值高出约0.30 亿元。

投资建议：公司Q4 水电出力好于预期，全年业绩高增，Q4 营收下降或因电价结算调整，短期扰动不影响公司长期发展。根据电量、电价、光伏装机变化，以及公司财务规划，调整对公司的盈利预测，预计23/24 年EPS 分别为1.45/1.60元（前值1.37/1.50 元），新增25 年EPS 预测值1.75 元，对应3 月29 日收盘价PE 分别为10.5/9.5/8.7 倍，参考可比公司估值水平，给予公司23 年14 倍PE 估值，目标价20.30 元/股，维持“推荐”评级。

风险提示：1）流域来水偏枯；2）需求下滑压制电量消纳；3）市场交易电价波动；4）财税等政策调整。

来源：[民生证券股份有限公司 严家源/赵国利] 日期：2023-03-30

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开普云(SH688228) 完美世界(SZ002624) 科大讯飞(SZ002230) 人工智能、数字经济板块上涨有两个月了，有不少股票完成翻倍行情，市场又到了互道一声大聪明的时候了，有人下车，有人继续还在上车，回顾历史，大的行情的开始往往都是在怀疑中不断上涨，在坚定不移中结束。人工智能、数字经济板块将是未来行情最重要的主线没有之一。我从2月初开始买入万兴科技，剑桥科技，现在看都成了市场涨幅前十的大牛股，可惜在盈利50-60%的时候就下车了，现在看只能说自己格局还没打开，嘴上说坚定看好数字经济，但面对浮赢，往往经受不住盘中的调整震荡，老韭菜依然难以克服人性的弱点。

最近对仓位进行重新布局，梳理，调仓布局基本完成，对黔源电力继续进行减仓，今后水电股作为基本盘和资金盘来看待，有好的机会出现，还会现在减仓水电股进行调仓换股。

今天盘中继续加仓了开普云，目前持有个股较多：开普云，完美世界，科大讯飞，博彦科技，st爱迪尔，上海洗霸，宝莱特，中油资本，北交所的广道数字，创远信科。

北交所最近开始潜伏，作为一个全新的市场，估值普遍偏低，有一些质地优良的科技公司，值得长线布局。

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思达建：

黔源电力(SZ002039) 分红不及预期是下跌的重要原因，这公司也是流氓小公司，派息很没准

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