塔式服务器和机柜服务器，刀片服务器和塔式服务器

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微软公布了关于 Xbox Game Pass的新动向：

1.今后每季度都会有至少一款第一方新作登陆Xbox Game Pass。

2.Xbox正在与全球电视制造商合作，将Xbox App直接嵌入到联网电视中，不需要额外的硬件，只需要一个控制器柄即可游玩Xbox云游戏

3.Xbox云游戏将在今年晚些时候整合进PC上的Xbox应用程序中，今后PC和主机玩家可以先体验后下载游戏

4.Xbox正在打造自己的云游戏流媒体设备，让任何电视或显示器上的玩家都能在不需要主机的情况下玩游戏

5.Xbox已经进入了更新微软数据中心的最后阶段，云游戏刀片服务器将更新为Xbox Series X

【工业热管理大有可为】

工业热管理，也叫温控，市场是很大的。涉及的行业有电力、储能、IDC、通信网络、汽车、航天军工等领域。

最简单的就是汽车空调，再复杂点就是服务器机房温控这些。

工业热管理是制造业里面不可或缺的一个环节，涉及安全性，所以至关重要。比如锂电池工作过程会发热，发热到一定程度就会爆炸，一旦爆炸，危害性就太大了。数据库如果一旦因为温度过高停止运行造成的损失也是巨大的。

赌石，最后需要切割，刀片切割过程需要不断有冷水注入，这就是最简单的热管理。在工业制造端，热管理相对复杂点，就会出现一批专门从事热管理的公司。

工业热管理最近大热。

英维克股价7月底启动，目前股价已经涨幅超过了一倍多。英维克是国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机。

英维克的强势带动了市场对其他相关公司的挖掘，比如申菱环境、同飞股份、高澜股份等，涨幅都不错。

这个板块目前走出来的股票，市值都不大，基本面上，同飞股份是最好的。

同飞股份做的热管理比较独特，数控装备领域的龙头，市场占有率最高。基本面上的看点我挑重点说：

1，负债率非常低，前三季度才6.5%，过去三年最高也才14%。负债率低说明公司经营安全性高，而且，未来通过加杠杆扩大规模的想象力也大。把资产负债率提升一倍都比市场大部分公司要好很多，这就可以进行规模的大幅度扩张。

2，净资产收益过去三年最低是23%，最高是30%多。净资产收益率和负债率是成正比的，在这么低的负债率的前提下有这么高的投资回报，说明公司的经营面是非常优质的。

所以，同飞股份从投资的角度上看，比较有价值。小公司发展好可以变成大公司。

申菱环境和高澜股份也不错，高澜股份有开始扩张，但是是跨行业的收购，这个就不确性要大一点，我们投资最好要投专注的公司，跨行业并购在2014~2015年期间是很常见的，后面怎么样大家都清楚了。

汽车领域还有一个大公司做热管理的：三花智控。特斯拉的核心供应商。

英维克这家公司有一个最大的优势是管理层源自于华为，和汇川技术差不多。华为出来的人，不容小看，华为基因太强大了。周末有一篇文章写了管理层对一家公司的重要性，一个好的管理层至关重要。

我只分析，投资是自己的事情。

6月18日，最新速递！晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：

上市公司事项公告：

1、飞龙股份：郑州公司通过博世（BOSCH）供应商P1审核。

2、五粮液：去年底在建重大工程项目共16项总投资计划131亿元 低度五粮液的国际时尚版成功定型。

3、佐力药业：公司乌灵系列产品属于独家品种。

4、中国石化：资本投资满帮集团 首度布局大数据与人工智能。

5、电子城：电子城新媒体公司与蔚来汽车达成合作。

6、东箭科技：“智动门”助力百度北汽打造新一代共享无人车Apollo Moon。

7、顺网科技：与华为一直保持良好的合作关系。

8、拉卡拉：手机POS产品完全兼容鸿蒙系统。

9、中来股份：与华为在家庭24h绿电合作的基础上携手推进“行业绿电光储一体化”。

10、雷科防务：子公司恒达微波研制的天线产品有用于神舟十二号与天和核心舱的交会对接中。

11、恩华药业：获得《药品注册证书》。

12、恒帅股份：公司微电机业务相比其他各类产品业务涨幅较快。

13、塞力医疗：战略投资国际首创治疗性降压疫苗联合开发项目。

14、昇辉科技：中标国家管网集团江苏滨海LNG项目。

15、金信诺：中航锂电是中航信诺客户之一。

16、大富科技：公司向华为提供射频滤波器相关产品。

17、宝泰隆：针状焦价格上调。

18、飞荣达：已取得荣耀的供货资质 提供导热散热及电磁屏蔽相关产品。

19、厚普股份 ：目前加氢站装备产能仅为30套/年。

20、长城汽车：考虑收购戴姆勒在巴西的一家工厂。

21、耀皮玻璃：常熟耀皮特种玻璃有限公司压延二期生产线点火试生产成功。

22、中兴通讯：发布《OLT内置刀片服务器白皮书2.0》。

23、万隆光电：华凯投资拟减持不超1.57%。

24、新洋丰：宜昌新洋丰老厂区关停搬迁 生产经营工作无缝衔接。

25、中原内配：预计上半年净利润同比增长60% - 80%。

26、中超控股：收到关注函，要求充分披露进入医美健康产业面临的风险。

27、安源煤业：所属矿井临时停产。

28、利尔化学：中通投资拟减持不超2%。

29、桂冠电力：获长江电力举牌，持股10%。

30、航天彩虹：原材料与芯片价格虽有波动但成本整体可控。

重要资讯公告：

1、林园现身五粮液2020年年度股东大会。

2、芯片设计商“基合半导体”获数千万元A+轮融资。

3、世界显示产业大会上46个显示产业项目成功签约。

4、预计今后5至8年新能源汽车市场占比将达到20-30%。

5、未来将推进交通基础设施数字化、网联化 提升交通运输智慧发展水平。

6、新能源汽车相关企业应加快建设退役电池梯次利用和资源回收再利用体系。

7、ATM机上能取数字人民币。

8、200亿元项目落户和发布 上海科技影都加速发展。

9、今年前5月我国电商企业新增46.41万家 同比增长35%。

10、宁波精达在新能源电池领域持续发力：与科达利签约新能源动力电池盖板生产线。

11、我国成功发射遥感三十号09组卫星。

游资看点：

1、考虑到华为自身存量终端数，各终端厂商纷纷加入生态，以及鸿蒙系统流畅的使用效果，实现3亿台的装机目标应是大概率事件。鸿蒙系统横空出世并不断推广，将推动国内软硬件持续提升份额。随着万物互联时代到来，新的需求和场景不断产生，整个计算机行业将随之受益。

2、足球经济作为新兴产业，其产业关联性、带动性很强，已成为体育产业发展的重要部分。足球经济的发展带动了制造业、广告业、服务业等产业的发展，增加了就业机会。

3、随着啤酒消费旺季将至及两大体育赛事加持，各啤酒企业产品中高端布局逐步完善，在渠道及营销合力助推下，结构升级带来的价增及利润弹性释放将继续成为啤酒行业上行核心驱动力。

4、硅是影响人类发展的重要材料，其主要产品包括金属硅及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前终端细分产品高达7000多种，应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。预计未来5年，有机硅下游市场将迎来多领域大爆发，至2025年相关市场将从目前的500亿上升至945亿，行业竞争也逐渐从上游生产规模的竞争转移至下游产品力的竞争。目前中国已是全球有机硅生产的中心，预计未来中国将会涌现多个有机硅细分龙头企业，建议布局拥有全套产业链的一体化企业，以及拥有高端产品研发、生产能力的下游细分龙头。

我们建议针对市场空间大、增速高的细分市场开展成长性投资。建筑、电子等行业市场大、增量高，建议关注在相关市场已有较大规模的标的，汽车工业方面受益动力电池对有机硅产品的需求提升，建议关注与相关龙头汽车企业合作标的；医用、日用品行业目前主要被国际企业垄断，建议关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长能力的标的。#股票##A股##微头条名师团##我要上微头条##我要上头条#@A股游资大作手

这段时间关于比亚迪的一些新闻，在打破一些人脑子里的YY。之前有些人说比亚迪自动驾驶技术很牛X。只是没有放出来，转头比亚迪就跟魔门塔合作开发自动驾驶。后面又出了比亚迪跟百度合作开发新车型的新闻。现在突然冒出一个比亚迪要采购英伟达的自动驾驶芯片，用在明年的车型上。这不是在抽一些迪粉的嘴巴？那些个一直吹嘘比亚迪芯片技术领先全球的人才们不得气死？之前还有人不停吹嘘比亚迪的IGBT芯片。而事实上看比亚迪半导体的营收，以及比亚迪对于半导体子公司的营收贡献程度，说明比亚迪在IGBT芯片领域真心影响一般。以前动不动就有人会把比亚迪的三电，芯片捧到一个很高的程度，但事实上对比下华为。华为自动驾驶技术很好，IGBT芯片，自动驾驶芯片，哪怕手机芯片，服务器等等芯片都可以自己研发。而比亚迪吹来吹去也就一个刀片电池，一个IGBT。而所谓的IGBT芯片市场占有率很低。刀片电池说起来很牛X似的，但广汽的弹匣电池什么的，不都是同样的原理吗？所以，盛名之下其实难副。脚踏实地或许好些。。[我想静静][我想静静][我想静静][我想静静][我想静静][我想静静][我想静静][我想静静]

下周一（8月9日）A股行情重点关注以下热点板块方向

一、今日人气股（涨停股）方向

1、锂电池

电解液：多氟多，延安必康，江苏国泰，天际股份

磷酸铁锂：富临精工，安纳达，丰元股份

盐湖提锂：兆新股份3板，西藏珠峰

锂电设备：金银河，先惠技术

PVDF：联创股份

锂矿：鞍重股份

其他：维科技术，鼎胜新材

2、稀缺资源

稀土永磁：银河磁体，五矿发展，金瑞矿业，中科三环，章源钨业，中色股份

小金属：金钼股份，锌业股份，东方钽业，翔鹭钨业，攀钢钒钛

3、可再生能源

储能：美锦能源2板，英维克，冠城大通

氢能源：全柴动力，三孚股份

光伏：金辰股份3板，大业股份

4、新能源汽车

特斯拉：天汽模，创元科技，金杯电工，天奇股份，精达股份

新能源车：光洋股份，汉马科技

5、顺周期

化工：阳煤化工，云天化，华谊集团

钢铁：中信特钢，大业股份

煤炭：冀中能源

6、科技股

5G：东方中科2板，美格智能，紫光股份

芯片：华微电子，恒润股份

7、其他

特高压：华菱线缆2板

高铁产业：思维列控

民营医院：永和智控

二、潜力板块方向分析

1、锂电池

在锂电池上游资源分支出现分歧后，中游的电解液、隔膜以及锂电设备等分支纷纷接力扛起领涨大旗，设备股金银河和磷酸铁锂分支的富临精工两只20cm个股再度走出趋势加速，继续向上打出人气高度。而从板块内部强度看，电解液和正极材料端成为两大最强分支，主升六氟磷酸锂标的多氟多再度创出历史新高，显示目前支撑锂电池行情的仍然是业绩持续高增长预期逻辑。从无论从美总统拜登的新能源汽车50%的市场占比目标还是特斯拉宣布大规模采购比亚迪刀片电池，均证明在新能源汽车市场不断高速扩张背景下，电池和上游材料的争夺已经进入白热化，锂电池各景气分支仍将呈现轮动加速态势。

2、半导体

近期包括一汽和广汽丰田加入车企缺芯行列，多条产线受到影响停产，车企的大面积缺芯与汽车高速电动化转型直接相关。数据显示，以MCU芯片为例，新能源车的MCU芯片用量将达到300颗/辆，达到传统燃油车的4倍以上。包括意法半导体、英飞凌、恩智浦等芯片巨头普遍表示汽车芯片缺货状况至少将延续至2022年。鉴于以上严峻形势，包括美日韩、欧盟等国纷纷宣布大规模资本支出以提高芯片制造能力。目前半导体产业链中晶圆代工产能最为紧缺，特别是28纳米以上的成熟制程，目前多家主要企业长单已经签到2023年，我国已经成为全球晶圆代工新增产能中增速最高地区，国产半导体材料和设备有望加速实现量产并提高下游企业中渗透率。在本周跌幅较大的光刻机以及大硅片、半导体加工设备等分支个股有望摆脱颓势重整旗鼓。

3、军工

根据多家研究机构调研和反馈，大批未上市的一线军工企业订单和景气度已经达到几十年以来的高度。背后主要三大核心逻辑：其一，军工下游客户合同签署和订单在2021年起的三年内集中体现；其二，在装备采购条例修订后，开支开始向装备类采购进行大幅度倾斜，使得企业现金流和预收账款方面大幅度改善，已经从部分核心企业的业绩和自有现金上集中体现；其三，原来军工板块上市核心资产有限，以往无法体现在上市公司层面，随着此前一轮资产证券化浪潮后，优质资产的大举注入，使得未来上市公司业绩有望集中释放。尽管板块指数已经突破年初高点，但距离2015年6月的历史高点仍有较大距离。此前领涨的大飞机和上游材料分支今日出现内部分歧但总体趋势并未改变，加上船舶、航天系等部分标的展开补涨行情，板块整体行情有望继续铺开，有利于军工板块行情深入。

4、云计算

在十四五规划中，数字经济成为发展重头戏，“加快数字化发展 建设数字中国”被独立成篇写入，而企业数字化转型中，对国企上云的支持力度达到空前水平。去年我国政务云市场增长率达到42.3%，远超世界平均水平9.2%。根据安信证券研报，2018年全球云厂商资本开支达到最高峰，按照3年的硬件折旧时间，今年将迎来更新大潮，其中服务器和交换机等硬件将迎来一波集中采购高峰，并带动上游存储芯片、光模块等景气度进一步提升。其中存储芯片代表性公司包括兆易创新、复旦微电子、紫光国微、国科微；光模块核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技；服务器整机生产商龙头厂商包括浪潮信息、紫光股份、星网锐捷。

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雷克萨斯在中国卖了20万辆，扭头去了印度建厂

保时捷在中国卖了8.9万辆，却去了马来西亚建厂

特斯拉在背靠中国卖出了14万辆，选择上海建厂

阿里背靠中国做出了阿里云，在杭州建厂

林毅夫说，退出中国市场就等于退出世界500强；保时捷CEO却说：“中国人更信赖国产”

前者要表达的意思是，离开中国就等于失去了全球最大的市场，后者说的是，即便是搬离中国市场，但中国人依旧会买保时捷的车，原因是中国人就喜欢外国的东西。

但时代是在发展变化的，之前在中国市场上德国车卖的很好不假，但随着中国本土品牌的崛起，新能源市场的变化，国产汽车在新能源领域的优势已经非常明显了。

王传福说了这么一个数据：“中国的新能源车销量有望突破330万台，国产新能源车的渗透率将会超过35%“

日系燃油车在中国的销量下跌了28.1%，奥迪宣布2026年停止生产新的燃油机，奔驰宣布在2030年停售燃油机。

为啥这些曾经不可一世的德系车都纷纷油改电，要走新能源的路线了？

原因很简单，在疫情之下，全球的经济都呈现了下滑的趋势，而根据国际上经济数据显示，中国是唯一一个实现经济正增长的大国。

此外，中国还拥有14亿的人口，在经济稳定发展的基础上，中国的消费能力，市场是在不断扩大的，也就是说离开中国之后，全球是没有地方可以代替中国市场的。

所以，我们能看到的是离开中国去东南亚建厂的耐克和阿迪，前者的CEO表示耐克会亏损近6亿美元，后者则直接在中国市场的份额下降了16%，从而导致在亚太地区的股票下跌了19%。

反观一直依靠中国市场发展的企业都不错。

比如特斯拉，在北美都快倒闭了，但到了中国市场之后从一个要倒闭的企业变成了市值超过7000亿的新能源市场，而且靠着在中国的发展，马斯克成为了世界首富不说，还搞出了月球计划，忽悠的日本富豪都成了他的客户。

再说国内的企业比亚迪、五菱宏光靠着新能源市场霸占了销量榜不说，比亚迪还在刀片电池等科技方面取得了一定的成果。

阿里本来是一个做电商的，但他靠着中国市场不仅让电商业务点点开花，还有了云服务器，云计算。过去要说云计算都得是亚马逊，谷歌，微软IBM，但人家走出了去IOE的路子，还在最近的一个评比当中拿到了四项第一，远超过了亚马逊谷歌等同行，这不也是靠着中国的人才从力量，靠着中国的市场才能在科技行业大显身手吗？

再说中国人的消费观，之前买苹果要选iPhone的，买车要德系和日系的，买口红要进口的，各种软件都是国外的好，但现在人们穿鸿星尔克。，用着华为手机，开着比亚迪，也感觉自己挺有面儿。

这说明两个问题，一方面中国人并不是如保时捷的CEO所言，离开德系车活不了，另外一方面，中国人的自信心提升，靠着中国发展的企业结果都不会差。

华为手机事业部出货量下跌42%，排名降至全球第五，余承东调离，已然被芯片卡脖子的巨头，任正非为何坚持说：#任正非：我们不可能投资芯片行业#

盘点一下2020年科技圈几件大事，芯片断供事件不说上头版头条，但受关注程度肯定可以排在前三。在芯片不足的情况下，不得已把荣耀挂牌出售，倒不是为了赚钱，实在是无芯可用。

其实以华为的实力和对待研发的态度，开始布局芯片行业，大家也不会觉得特别奇怪。可为什么坚持不做呢？

主要原因有2点

1.因为不值得。芯片行业难度巨大，门槛极高，而且属于非开放的技术领域，就别人会的，不会分享给你。而且属于那种投入巨资，3-5年都看不见成果的领域。商业环境瞬息万变，如果未来5年才能取得的优势，风险很高，因为有可能过了5年，你获得的优势，很可能不是优势。

2.华为有弯道超车的机会。就好比，大家都在长跑，有人已经遥遥领先了，这个时候你发明了汽车，别人积累的优势瞬间就没了。手机高端芯片几乎是被垄断的，但低端的我们可以自己造，只是算力可能无法满足要求。

人们常说的5nm,7nm，你可以理解为，同样在1cm*1cm的纸上雕刻东西，5nm刀片更细，能雕刻的细节越多，表现得性能越强大。

现在的手机越做越薄，性能却越来越强大，多亏了芯片性能的升级，才能使以上功能得以实现。倘若用20nm工艺做一个同等性能芯片，其体积可能很大。然而国内的水平，差不多就是20nm左右

华为的布局

除了去年在各大高校频繁走动，拉拢人才外，华为破天荒地发布了云手机。

云手机不是什么高端产品，早在他之前已经有了。

形象点说，云手机就是一台在服务器上的手机，这台手机的功能跟你手上那部没有差别，你可以通过你自己手机上的app去跟云手机交换信息。

当然你想问，这个云手机有啥用？

这就是华为弯道超车的关键点。云手机的算力依靠的是云端的处理器，你的手机要做的，只是跟他交换信息，根本不需要你的本地手机有很强的处理功能，因为只要接收数据和发布命令即可。

如果云手机的普及可以实现，那么未来的手机将不需要很强大的芯片，完全可以国内自给自足，就算再封锁也没有用，因为我们已经不需要他了。

所以，现在并不是放弃了移动手机的赛道，而是开始准备弯道超车了。

大家新年好，我是半贤，要是觉得写得还行，就动动小手，点个关注吧

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