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近日，半导体分析公司IC Insights发布8月最新报告显示，2021年第二季度，三星近三年来首次超越英特尔，重夺全球最大的半导体供应商宝座。报告显示，在DRAM和闪存产品需求不断上升的背景下，三星第二季的芯片销售额环比增长19%至202.9亿美元。其中，集成电路(IC)销售额为192.6亿美元，而光电、传感器和分立(OSD)销售额为10.3亿美元。#宋清辉看三星#

苹果公司200家供应商名单，其中200位的syntipcs 中文是新突思 synposys 是著名的eda 供应商新思

京东方规模已经这么大了，仍然也受限，最新消息显示京东方自2月份开始，为苹果供应的iPhone OLED面板产量出现大幅下滑，几乎为零。其中一个重要的原因就是驱动IC缺货，这个驱动IC竟然还是韩国供应商LX Semicon，而这家供应商需要做的是优先保障兄弟公司LG Display，看吧，又是一道坎，国内的IC没有能够媲美的吗？华为不是也有设计驱动IC吗？另有小道消息称，是因为京东方调整了OLED面板的设计，比如扩大薄膜晶体管电路宽度，被苹果发现后索性予以叫停。不管趋于哪个方面的原因，受制于人总是难以忍受的，还需要自身更硬才行。京东方今年有望为苹果供应2000万块以上的OLED面板，并且会打入iPhone 14产业链。

【三星电子大砍单 歌尔股份闪崩跌停！】

三星日前宣布，面板、IC、手机零部件等供应商即起暂停拉货、时间到7月底为止。市场解读三星去库存大砍单，冲击消费电子供应链，由于三星是全球最大智能手机面板、存储器、电视的生产商，对这些消费电子供应链大砍单，就表示产业景气看坏。

今日歌尔股份开盘快速下杀触及跌停，截至发稿，立讯精密大跌逾6%。

“物联网+智能车+可穿戴设备+5G”，这家具备光刻工艺、已切入华为的电子供应商市值不足80亿，分析师给出80%估值修复空间

泰晶科技（603738）：

①晶振需求量与主IC强相关，每一个电子设备至少需要1-2个晶振产品，在5G以及万物互联催化之下，2020-2025年市场规模复合增速有望达到8%；

②国内晶振厂商将在物联网市场实现弯道超车，核心原因为下游厂商为保证供应链加速国产化、国内晶振厂商发力物联网市场绑定客户；

③公司为国内龙头，自研部分关键核心生产设备+光刻工艺储备近11年，目前已经进入华为、移远、乐鑫等客户产业链，享受市场份额以及价值量双重提升逻辑；

④预计公司2021-2023年收入为12.29/18.92/25.71亿元，归母净利润为2.35/3.65/4.92亿元，未来2年净利润增速分别为55.6%/34.7%，给予公司40倍PE，对应合理估值为73.6元/股（当前39.87元，84%上行空间）。

“物联网+智能车+可穿戴设备+5G”，这家具备光刻工艺、已切入华为的电子供应商市值不足80亿，分析师给出80%估值修复空间

5G催生了很多新应用场景，包括物联网、智能汽车、可穿戴设备等。今日覆盖泰晶科技，作为晶振行业的国内龙头公司，当前“缺货潮”下国内晶振厂商加速扩张，目前已经进入华为、移远、乐鑫等客户产业链。技术方面，公司自研部分关键核心生产设备+光刻工艺储备近11年，技术实力不逊于海外竞争对手。

预计公司2021-2023年收入为12.29/18.92/25.71亿元，归母净利润为2.35/3.65/4.92亿元，未来2年净利润增速分别为55.6%/34.7%，参考可比公司，给予公司40xPE，目标价为73.6元/股（当前39.87元，84%上行空间），首次覆盖，给予“强推”评级。

5G催生新应用场景带动晶振市场

晶振电子线路提供稳定“脉搏”，其需求量与主IC强相关。每一个电子设备至少需要1-2个晶振产品。

随着物联网场景不断多元化，以5G、汽车电子、可穿戴设备为代表的下游场景爆发，快速提升石英晶振需求量。

新兴市场中，每台新能源汽车晶振需求量是传统汽车晶振用量的3~4倍；每副蓝牙耳机晶振需求量为至少4PCS，各类AIoT设备晶振平均需求量为5PCS。

到2025年全球晶振市场规模有望达到530亿，2020-2025年复合增速有望达到8%，其中车载晶振市场规模将达到120亿，复合增速为20%。

疫情疫情/缺货加速国产替代进程，泰晶作为中国大陆最大的晶振厂商，占全球晶振市场规模不及3%，市场份额提升空间广阔。

国内晶振厂商将在物联网市场实现弯道超车原因包括：

①叠加疫情因素，下游厂商为保证供应链加速国产化；

②全球晶振扩产有限，尤其高频小尺寸无法规模量产；

③国内晶振厂商发力物联网市场，实现快速成长。

公司三大核心竞争优势助力公司在物联时代实现全球份额提升

泰晶科技具备多个核心竞争力如下：

①公司自研部分关键核心生产设备，光刻工艺储备近11年，为产品性能领先和产能规模扩张提供可靠保障；

②公司瞄准物联网市场，已经进入华为、移远、乐鑫等客户群，公司在大客户体系的份额料将进一步提升，完成客户的升级；

此外，下游客户需求传导将更加快速，小型化、高频化、高稳定性产品，带来产品结构的升级，提升公司产品盈利能力。

③公司积极扩产补充物联网供需缺口，2020非公开募集资金6.39亿元，用于MEMS工艺微型晶振和高稳晶振TCXO的研发和产业化，公司高端产品产能将进一步扩充，有望在物联网时代实现全球份额提升。

芯片供应商产业冰火两重天：消费电子芯片价格暴跌

　　深圳芯片供应商经过对商场的调研组织在近日数据指出，自2021年有着连续五个季度的营收大增之后，今年在全球半导体商场收入从2021年是根据世界的说法，新冠疫情导致全球芯片短缺，手机消费电子需求放缓在多众系统叠加影响中，在全球芯片半导体工业正遭受冰火两重天。

　　消费电子芯片价格回落，深圳一级芯片供应商需求放缓，但轿车等范畴仍然面临缺芯困境。背后主要原因是换新手机周期变长，以及疫情后全球经济和消费劲发生了改动，对于电子产品的消费愿望降低。在未来半导体工作就会衰退。半导体还是一个长期值得被看好的工作。消费电子芯片需求不是一点点的差，那是相当的差！

#深圳合通泰##ic芯片#

【0630早评】

【消息面】

1、中报行情迎来利好，半导体行业跟化工行业半年报超预期，IC封测厂通富微电，半导体设备供应商芯源微，LED驱动芯片龙头明微电子，功率半导体龙头扬杰科技先后发布了半年报预增公告，四家公司半年度净利润同比增速均超一倍，增速可以说相当亮眼。

2、证监会重磅发生，在“两优一先”表彰暨先进事迹报告会。会议号召，要脚踏实地，树立真抓实干的优良作风。这也证明现在管理层开始注重股民的利益了，这对于大盘来讲绝对是中长期利好的消息。

3、随着6月30日可参审药品获批截止时间到来，2021年国家医保药品目录调整工作即将进入申报阶段，这意味着一批国产创新药有望进入医保谈判，不过，进入医保谈判，也意味着降价的结果已然注定。利好创新药跟中药。

【技术面】

今天市场重要节日到来之际的最后一个交易日，预期这两天市场利好消息应该不少，指数想要出现明显的调整不太可能，盘中有下探可以适当的参与，但是一定要参与那些低位补涨的个股，特别在中报行情到来之际，积极把握。

风险提示

本文内容来源于东方财富网，财联社等资讯网站。本文所有观点仅供参考学习，个股案例只作为教学分析，不作为买卖推荐，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎！

投顾资质编号：A0100620120003--马宏利#股市早评##股市点评##头条财经#

今日机会在哪？

1、IC载板需求强劲价格上涨——兴森科技

分析：兴森科技连续4周融资净买入合计2.84亿元，外资，机构都在不断加仓。作为华为P50供应商，未来前景广阔，目前正处于上攻形态。

2、锆英砂价格暴涨——东方锆业

分析：中澳关系恶化，南非大规模骚乱，锆矿进口受限，催动锆英砂价格持续上涨。今日锆英砂价格再度上涨4%，报价突破17500元/吨，价格再创新高，今年累计涨幅超过70%。横盘2年了，目前拉涨2个月。

3、国产车规级芯片算力惊人——华联股份

分析：筑底阶段，人气低迷，利好有助吸引新鲜血液。

4、氢能投资增至5千亿美元——宝丰能源

分析：氢能解决企业碳排放问题助力项目投产扩张，相比同类企业，主业具有一定的低成本优势。同时，业绩看好，有故事可讲，离解禁还有一段时间。最后疫情严重，业务和口罩相关。

5、电动智能化变革加速——阿尔特

①业绩没得说，一路做足高增长的报表；②机构在一季度集体逃离，换了一圈私募抱团帮助解禁的9000多万股玩家做市值管理；③添加了个新能源汽车的概念。只是定增未发前正常做法是压制股价，要耐心等待。

6、德尔塔毒株病例大增——英科医疗

分析：价已经腰斩，筑底有成功迹象。手套订单已经排到明年一季度，英科聚齐了“三巨头”，价值投资但斌，游资章建平，基金高邻。但斌前一段时间与舍得酒股东邱武平微博互动，然后舍得大涨，昨日又与英科医疗的刘总互动，意欲何为？

7、全国首个近零碳充电站启用——奥特佳

奥特佳集最强3大风口是新能源车、盐湖提锂、储能 ，之前在盐湖提锂板块垫底，上周在储能板块表现拉胯，主力无动于衷，莫非有雷？

8、妖股潜力：雅化集团，锂电池

9、强势接力：节能风电，氢能源

10、趋势低吸：科新机电，核电概念

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董宇辉、俞洪敏与辛巴之间互透

简单粗暴粗暴分析：俞洪敏、董宇辉一根玉米进价就算是2元（何况供货商说0.85元每根），你卖6元每根，哪个行业200～300%的利润，简直就是黑心商家，以后别再标榜自己了，你们就是黑心商家奸商！被爆出后，马上撕破脸下架，你们还要脸不？

辛巴也不是个好鸟，你有脸吗？行规你懂吗？好像就你懂似的，纯粹是个小丑，这样就能买你的玉米了？

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