赤峰黄金2022年目标价，赤峰黄金2022年前三季度净利

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人生是历练：

赤峰黄金3月31日公布2022年年报，年报数据显示，2022年营收62.67亿元，增长65.67%，归母净利润4.5亿元，下降22.57%，每股收益0.27元，不分配。

点评：

1、年报数据不及大多数投资者预期，无论营收、黄金产量和净利润都远不及公司2022年经营目标和计划（2022年计划产量15.76吨，营收71.44亿元，净利润8.82亿元）。从净利润来说，2022年黄金现货均价为392元/克，同比上涨4.7%，是近年来最高国内黄金现货均价，公司黄金产量增长虽不及计划，但仍是增长不少，实际却没有带来增量增收的效果，相信不少投资者失望情绪油然而生。公司年报也是首提2022年“公司全体员工秉持咬牙只上台阶，不问哪天登顶”的说法，222年经营困难可见一斑。失望情绪也导致公布年报当天股价逆黄金板块走势放量大幅下挫，相信不少投资者割肉离场。

2、虽然公司2022年经营成果对股东不太友好，但经营也不乏亮点。主要体现在几个方面：

（1）探矿成果显著，重离子稀土探获资源量3.2万吨，并已经和厦门钨业集团合作共同开发。从目前探矿资源量来说，3.2万吨虽然不算大，但根据同为重稀土的广晟有色年报数据，其系统资源量也中有13万吨，赤峰塞班矿区存在继续增储空间。黄金资源量方面，五龙矿区此前3000米验证钻累计见4条金矿体，3条金矿化体，深部和外围仍值得进一步勘探。金星资源探矿前景良好，而塞班矿探矿项目所在区也显示出良好的勘探和开发潜力。公司与老挝矿业国有公司签署协议在老挝境内合作探矿，另外与沙特阿吉兰公司合作在沙特境内开展金矿勘探项目。这些勘探项目的进一步落实，有望带来很好的资源增储成果，毕竟无论沙特也好老挝也罢，因为技术或资金原因，这些地方矿业开发长期投入不足。

（2）随着五龙矿区3000吨日选厂建成和采矿能力提升，国内高品位金矿山将带来效益的提升，而塞班矿discovery矿区地下开采工程将在2023年5月开始采矿，公司采矿能力和规模将会得到提升，估计入选品位也与2022年相比能有所提升，在目前回收率已经达到64%的基础上，塞班矿的效益也能够进一步提升。而金星资源，于2022年7月和11月获得Benso I区和DMH区两个露天采矿许可后，估计2023年产量能够进一步提高。

根据年报报表数据，本人倒推了，公司2022年各矿区黄金销量，塞班6.8吨，金星资源4.68吨，国内2.37吨，合计销售13.85吨。塞班矿矿金产量比2021年略有增长，金星资源矿金产量也不低。

（3）金星资源虽然产销4.68吨矿金，而利润略微亏损547万元，但毕竟是刚刚整合，以前的一些潜在亏损都显现出来，随着整合深入，有5-6吨产能的这么大矿山，盈利能力还是值得期待的。

（4）公司内部人才不断得到加强，新任总裁杨宜方女士，年龄不大，是王建华董事长在紫金矿业任总裁时候的老搭档，杨女士在2013-2016年任紫金矿业董事长助理，具有很强的国际矿业并购运营经验，杨女士的加入对于77%资产为境外资产的赤峰黄金来说，管理团队能力大大加强。

3、公司2022年是最艰难时刻，相信未来随着金价进一步上涨和公司扩产工程落实，矿金产量进一步增长，在金星资源并购整合稳定后，经济效益将能得到更好的释放。而塞班矿和国内矿产稳定增长，也能带来不少利润增量。公司2023年经营计划：矿金产量不低于14.6吨，营收65亿元，净利润不低于6.5亿元人民币。对于实际经营成效连续两年不达计划的管理层来说，该份计划相对有些保守，相信有很大可能性能够超预期完成。

风物长宜放眼量，对于赤峰黄金这种并购转型的新生矿业公司来说，先天没有老爹罩着给些大矿富矿，只有靠自己一路打拼做大做强。指望发展一蹴而就是不现实的，但相信随着公司今年境外瑞士股票发行，资产将进一步得到优化，资源量进一步随着并购而增强，未来成长空间还是值得期待的。

最后吐糟一下，公司年报披露信息在透明度上，还是要多向紫金矿业学习，每个矿点的经营情况期待能详细披露，包括但不限于目前没有披露的销售成本等数据，善待二级市场投资者，这才是与公司提倡“让更多的人因赤峰黄金的发展而受益”的核心价值观相一致。

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备注：贴文仅仅记录本人投资思考历程，不为相关投资建议或指引，据此操作风险自负。

诗意的幸福：

波格拉金矿保有黄金资源量 417 吨， 在复产、达产后，矿山预计平均年产黄金 21 吨；按公司通过 BNL 间接持有新波格 2 拉公司 24.5%权益计算，归属公司权益的年黄金产量约 5 吨，将显著增加公司的黄金产量，为公司做出持续稳定的利润贡献。

紫金在2020年停产前已经收回成本，每年5吨的黄金产量，能带来19年持续不断的产量，大约能新增营收18亿左右的营业收入，净利润增加5亿左右每年。

紫金矿业(SH601899)紫金矿业(02899)

金融界网站：

　　【重大事项】

　　南钢股份：实控人拟由郭广昌变更为中国中信集团有限公司

　　南钢股份（600282）公告，新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团，将持有其55.25％股权，并成为南钢集团控股股东；同日，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60％股权。新冶钢的上级管理单位为中信股份，交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100％股权，并成为公司间接控股股东，公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。值得注意的是，南京钢联的60％股权正同时面临沙钢集团的收购。

　　协鑫能科：3亿元入股星临科技 步入AI算力赛道

　　协鑫能科（002015）公告，控股子公司鑫煜科技将出资3亿元对星临科技增资，增资后将持有星临科技10％股权。协鑫能科介绍，星临科技已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中⼼，为国产大模型的研发训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级提供算⼒服务。星临科技原股东承诺，自协议签订日至2026年12月31日，星临科技累计净利润总和不低于10.5亿元。

　　华友钴业：发行GDR并在瑞交所上市申请获证监会核准

　　华友钴业（603799）公告，证监会核准公司发行全球存托凭证（GDR）所对应的新增A股基础股票不超过1亿股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过5000万份。公司本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市尚需达成若干前提条件，包括但不限于需要取得瑞士相关证券监管部门的最终批准，该事项存在一定的不确定性。

　　紫金矿业：各方同意尽快启动波格拉金矿的全面复产

　　紫金矿业（601899）公告，公司和巴里克黄金的合资公司BNL，近日与相关各方签署《新波格拉推进协议》，各方同意尽快启动波格拉金矿的全面复产。根据BNL最新规划，波格拉金矿保有黄金资源量417吨，在复产、达产后，矿山预计平均年产黄金21吨，估算归属紫金矿业权益的年黄金产量约5吨。紫金矿业表示，这将显著增加公司的黄金产量，为公司做出持续稳定的利润贡献。

　　*ST金洲：公司股票将在4月3日被深交所摘牌

　　*ST金洲（000587）公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在4月3日被深交所摘牌。公司股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

　　【业绩速递】

　　晶盛机电：2022年净利润同比增长70.8％ 拟10派4.5元

　　晶盛机电（300316）发布年度报告，2022年实现营业收入106.38亿元，同比增长78.45％；归属于上市公司股东的净利润29.24亿元，同比增长70.8％；基本每股收益2.26元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。

　　利柏特：2022年净利润同比增长25.25％ 拟10派0.35元

　　利柏特（605167）发布年度报告，2022年实现营业收入17.21亿元，同比减少13.21％；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长25.25％；基本每股收益0.31元／股。拟每10股派发现金红利0.35元（含税）。

　　博腾股份：第一季度预计实现净利润2.85亿元-3.43亿元 同比下降10％-25％

　　博腾股份（300363）发布2023年第一季度业绩预告，第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元-3.43亿元，同比下降10％-25％。博腾股份表示，去年同期公司前期收到的重大订单交付较多，报告期内，公司剔除重大订单后的业务收入呈现稳定增长态势。

　　华策影视：一季度净利润预增10.55％至31.61％

　　华策影视（300133）公告，预计2023年第一季度，公司净利润为盈利1.26亿至元至1.5亿元，比上年同期增长10.55％-31.61％。华策影视透露，公司将以科技化数字化赋能产品创新，提升生产效率，在技术与内容融合中找到新的价值增长点，充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率。

　　傲农生物：3月生猪销售量46.68万头 同比增长29％

　　傲农生物（603363）发布3月养殖业务主要经营数据，3月生猪销售量46.68万头，销售量环比减少6.87％，同比增长29.46％；1-3月，累计销售生猪138.59万头，销售量同比增长32.4％。3月末，傲农生物生猪存栏242.96万头，较3月末增长28.4％，较2022年12月末减少0.2％。

　　赛力斯：3月新能源汽车销量同比增长14％

　　赛力斯（601127）公告，公司2023年3月新能源汽车销量8,511辆，同比增长14.23％；其中赛力斯车型销量3,679辆，同比增长16.42％。

　　北汽蓝谷：北汽新能源前三月销量同比增长65.72％

　　北汽蓝谷（600733）公告，子公司北京新能源汽车股份有限公司2023年3月份销量10302辆；1至3月累计销量15114辆，同比增长65.72％。北汽新能源1至3月累计产量1722辆，同比下滑36.29％。

　　比亚迪：前3月新能源汽车销量同比增长92.8％

　　比亚迪（002594）公告，公司2023年3月新能源汽车销量207,080辆，本年累计销量552,076辆，同比增长92.81％。比亚迪同时披露，2023年3月海外销售新能源乘用车合计13,312辆，3月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为9.891GWh。

　　【其他事项】

　　飞龙股份：中标某新能源汽车动力公司电子油泵项目

　　飞龙股份（002536）公告，中标某新能源汽车动力公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）电子油泵项目。生命周期内预计销售收入达到了该类产品披露标准。目前该项目已开始量产，对公司本年度业绩会产生一定影响，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

　　中国稀土：向特定对象发行股票申请获深交所受理

　　中国稀土（000831）公告，向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。

　　【增减持】

　　美迪西：股东拟合计减持不超3.4％股份

　　美迪西（688202）公告，股东林长青、陈国兴拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过所持公司股票245万股，即不超过公司总股本的2.82％；股东张宗保、美劭企业、美斓企业拟通过集中竞价或大宗交易的方式，减持合计不超过所持公司股票54.89万股，即不超过公司总股本的0.63％。估算五名股东合计最大减持比例约3.4％。

章蕾财经：

沪深两市多家上市公司4月2日晚间发布公司公告，以下为重要公告汇总：

【品大事】

南钢股份或被“截胡” 中信方面对南京钢联行使优先购买权

南钢股份(600282)公告，新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团，将持有其55.25%股权，并成为南钢集团控股股东；同日，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60%股权。新冶钢的上级管理单位为中信股份，交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控股股东，公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。值得注意的是，南京钢联的60%股权正同时面临沙钢集团的收购。

协鑫能科：3亿元入股星临科技 步入AI算力赛道

协鑫能科(002015)公告，控股子公司鑫煜科技将出资3亿元对星临科技增资，增资后将持有星临科技10%股权。协鑫能科介绍，星临科技已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中，为国产大模型的研发训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级提供算服务。星临科技原股东承诺，自协议签订日至2026年12月31日，星临科技累计净利润总和不低于10.5亿元。

比亚迪：前3月新能源汽车销量同比增长92.8%

比亚迪(002594)公告，公司2023年3月新能源汽车销量207,080辆，本年累计销量552,076辆，同比增长92.81%。比亚迪同时披露，2023年3月海外销售新能源乘用车合计13,312辆，3月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为9.891GWh。

华友钴业：发行GDR并在瑞交所上市申请获证监会核准

华友钴业(603799)公告，证监会核准公司发行全球存托凭证(GDR)所对应的新增A股基础股票不超过1亿股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过5000万份。公司本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市尚需达成若干前提条件，包括但不限于需要取得瑞士相关证券监管部门的最终批准，该事项存在一定的不确定性。

紫金矿业：各方同意尽快启动波格拉金矿的全面复产

紫金矿业(601899)公告，公司和巴里克黄金的合资公司BNL，近日与相关各方签署《新波格拉推进协议》，各方同意尽快启动波格拉金矿的全面复产。根据BNL最新规划，波格拉金矿保有黄金资源量417吨，在复产、达产后，矿山预计平均年产黄金21吨，估算归属紫金矿业权益的年黄金产量约5吨。紫金矿业表示，这将显著增加公司的黄金产量，为公司做出持续稳定的利润贡献。

中国稀土：向特定对象发行股票申请获深交所受理

中国稀土(000831)公告，向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。

*ST金洲：公司股票将在4月3日被深交所摘牌

*ST金洲(000587)公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在4月3日被深交所摘牌。公司股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

傲农生物：3月生猪销售量46.68万头 同比增长29%

傲农生物(603363)发布3月养殖业务主要经营数据，3月生猪销售量46.68万头，销售量环比减少6.87%，同比增长29.46%；1-3月，累计销售生猪138.59万头，销售量同比增长32.4%。3月末，傲农生物生猪存栏242.96万头，较3月末增长28.4%，较2022年12月末减少0.2%。

赛力斯：3月新能源汽车销量同比增长14%

赛力斯(601127)公告，公司2023年3月新能源汽车销量8,511辆，同比增长14.23%；其中赛力斯车型销量3,679辆，同比增长16.42%。

北汽蓝谷：北汽新能源前三月销量同比增长65.72%

北汽蓝谷(600733)公告，子公司北京新能源汽车股份有限公司2023年3月份销量10302辆；1至3月累计销量15114辆，同比增长65.72%。北汽新能源1至3月累计产量1722辆，同比下滑36.29%。

【观业绩】

晶盛机电：2022年净利润同比增长70.8% 拟10派4.5元

晶盛机电(300316)发布年度报告，2022年实现营业收入106.38亿元，同比增长78.45%；归属于上市公司股东的净利润29.24亿元，同比增长70.8%；基本每股收益2.26元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。

利柏特：2022年净利润同比增长25.25% 拟10派0.35元

利柏特(605167)发布年度报告，2022年实现营业收入17.21亿元，同比减少13.21%；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长25.25%；基本每股收益0.31元/股。拟每10股派发现金红利0.35元(含税)。

博腾股份：第一季度预计实现净利润2.85亿元-3.43亿元 同比下降10%-25%

博腾股份(300363)发布2023年第一季度业绩预告，第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元-3.43亿元，同比下降10%-25%。博腾股份表示，去年同期公司前期收到的重大订单交付较多，报告期内，公司剔除重大订单后的业务收入呈现稳定增长态势。

华策影视：一季度净利润预增10.55%至31.61%

华策影视(300133)公告，预计2023年第一季度，公司净利润为盈利1.26亿至元至1.5亿元，比上年同期增长10.55%-31.61%。华策影视透露，公司将以科技化数字化赋能产品创新，提升生产效率，在技术与内容融合中找到新的价值增长点，充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率。

【签大单】

飞龙股份：中标某新能源汽车动力公司电子油泵项目

飞龙股份(002536)公告，中标某新能源汽车动力公司(基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称)电子油泵项目。生命周期内预计销售收入达到了该类产品披露标准。目前该项目已开始量产，对公司本年度业绩会产生一定影响，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

【增减持】

美迪西：股东拟合计减持不超3.4%股份

美迪西(688202)公告，股东林长青、陈国兴拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过所持公司股票245万股，即不超过公司总股本的2.82%；股东张宗保、美劭企业、美斓企业拟通过集中竞价或大宗交易的方式，减持合计不超过所持公司股票54.89万股，即不超过公司总股本的0.63%。估算五名股东合计最大减持比例约3.4%。

证券之星财经：

华安证券股份有限公司许勇其近期对玉龙股份进行研究并发布了研究报告《在产金矿贡献利润新增量，黄金与新能源双轮驱动》，本报告对玉龙股份给出买入评级，当前股价为11.84元。

　　玉龙股份(601028)　　主要观点：　　进军矿业开发，迈入发展新阶段　　变更国企控股，整合资源开启矿业开发新篇章。国资济高控股为公司控股股东。依托集团资源进军矿业开发，以黄金矿业+新能源的新材料相关矿产“双轮驱动”：公司上市之初主营传统钢铁业务，后被并购后进军新能源领域，在现实控股东入局后剥离传统业务及新能源资产，转型大宗商品贸易。随着控股股东对公司定位更加明确，公司开始进军矿业开发，以黄金矿业+新能源的新材料相关矿产“双轮驱动”。　　主营大宗商品贸易，未来矿产放量或将成为新的增长极。营业收入略有下降，期待矿业注入新活力。贸易暂为公司唯一主业，毛利率持续走高。费用率控制得当，公司盈利能力增强。　　国资入股开启新篇章，贸易转型矿业大有可为　　收购在产矿山帕金戈金矿，迈出转型矿业第一步。公司收购帕金戈，作为在产矿山可以为公司贡献利润，矿业转型不仅是星辰大海，更是脚踏实地。帕金戈项目资源丰富，黄金资源量约为160万盎司。公司已派驻专业团队进行交接并优化人员设备及生产计划，帕金戈平稳运营未来可期。根据排产表，23-25年分别可产金3.15/3.35/3.37吨，净利润23-25年预测分别为4161/4064/4647万澳元，根据业绩承诺，帕金戈有望在2023、2024年分别增厚公司利润1.8亿元、1.9亿元。　　黄金与新能源新材料双轮驱动，钒、石墨、锂均有布局。内部资源方面，控股股东控制巴拓金矿、催腾石墨矿等优质矿产资源，矿区面积广阔，资源勘探潜力巨大。资金方面，公司现有大宗商品业务能够稳定贡献正向现金流，资产负债率较低，间接融资空间较大。①锂电负极打开石墨需求空间，公司出资500万澳元入股催腾矿业布局石墨项目。安夸贝项目为世界级石墨矿，可采储量高达2490万吨。②钒电池产业化应用稳步推进，或将带动需求高增，公司出资1.31亿元并购陕西山金67%股权取得钒矿采矿权。钒矿项目预计2025年试生产，达产后年产五氧化二钒4810吨，预计年销售额5亿元。③与巴拓合作开发采矿权区内富锂资源。　　投资建议　　我们预计公司2022-2024年分别实现营收111亿元、123亿元、124亿元，同比分别-2%、+10%、+1%；分别实现归母净利润2.2亿元、5.6亿元、5.7亿元，同比分别-41%、+160%、+2%。对应当前市值的PE分别为44X、17X、17X。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　黄金价格不及预期风险，矿山产金不及预期，大宗商品贸易受汇率波动影响收益，国际经济政治环境变化影响贸易，矿山收购进展不及预期。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，玉龙股份（601028）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标1星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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一手投研V：

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