哗啦啦黄河水向东流什么歌，黄河水哗啦啦地流过

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黄河水哗啦啦的流：

东方电缆(SH603606) 35元都高估，合理价格25元，周线月线全部向下，股东数量翻倍，这充分说明散户接盘，筹码继续派发给散户……

花花牛2016：

关于月线走强本轮最适合月线走强选股的是景嘉微，其他的应该都出不来。那这样的话跟之前的大金重工和东方电缆就有三个非常好的样本了。//@花花牛2016:关于领导股判断光模块板块里剑桥科技三月份一开盘就自动进入牛市，中际旭创新易盛这个月开盘进入牛市，华西股份华工科技今天大涨也进入牛市，光迅科技还没有进入牛市。这样的话，剑桥科技是领导股。从力量角度来看，剑桥科技2月底3月初也是领导股，而且判断更便捷。结论就是判...

炎热的夏日-：

东方电缆

握紧拳头向上飞：

东方电缆(SH603606) 果然中字头是吸血猛兽

只看亨通光电-1：

亨通光电(SH600487)今日放量上涨，再次站上五日线支撑上攻16压力未破，争夺战还在继续。周末文章也有说明，如周一能站上5日线，短线还有机会，结合今天盘面来看，还是比较符合预期的。后市继续关注能否突破16压力打破箱体。虽然今天跑赢了中天，但亨通箱体突破不了，还是会拐头向下蓄力的。中长线来看，月线的量能在逐步放大，所以四月突破16的几率很大越，这是相对中肯的预期。控制好仓位才是控制风险的极好办法。向上的趋势，大家都知道，要么选择不惧短期下探的风险继续持有，要么在高位做波段！目前的行情还是是看涨的！

wWw.ZhaoSheng.Net

消息面：新闻发布会上表示，准备从六方面发力，不断做强做优做大我国的数字经济。一是加强政策制度建设。二是适度超前部署数字基础设施建设。加快光纤网络扩容提速，5G的商用部署和规模应用，深入实施“东数西算”工程，加快基础设施数字化、智能化的改造。三是大力推动数字产业创新发展。培育一批具有核心竞争力的生态主导型企业，加快打造具有国际竞争力的数字产业集群，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。四是加快深化产业数字化转型。五是持续提升数字公共服务水平。六是不断深化数字经济国际合作。亨通光电的技术布局：

在通信领域，亨通拥有全球领先的光纤通信（光棒—光纤—光缆—光器件—光网络及海洋光网络）和量子保密通信全产业链及自主核心技术，提供光纤光网、量子保密通信、5G通信技术及太赫兹通信技术系统解决方案及设计—施工—运维为一体的工程总包服务。亨通参与了港珠澳大桥、中国高海拔宇宙线观测站（LHAASO)建设等国家重点工程项目。

亨通与北京邮电大学-伦敦大学玛丽女王学院联合实验室技术团队合作成立江苏亨通太赫兹技术有限公司。亨通太赫兹注册资本3,000 万元，亨通光电以出资2,100万元，占亨通太赫兹出资比例的70%，上述技术团队成员组成技术出资方，将其拥有的太赫兹专有技术作价900万元，以知识产权方式出资，占亨通太赫兹出资比例的30%。鉴于现有通讯技术无法解决天地之间高速无线传输的要求，AR/VR技术已接近商用，但硬件设备与网络之间还依赖于有线传输。太赫兹通信是解决大容量、高速率通信传输的技术方向，公司设立江苏亨通太赫兹技术有限公司，致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。光通信产业链最完整的主力供应商，受益于5G无线基站前传和回传等网络建设的光纤光缆需求。

公司将围绕5G、F5G、数据中心、智能汽车、5GtoB等五大领域，推出“光联接+无线连接”创新产品及解决方案。

个人看法，仅供参考。不熟练把握亨通的，可找我交流探讨。#股票##亨通光电##财经#中天科技(SH600522)东方电缆(SH603606)

碧海中天：

中天科技子公司中天海缆2019年的净利润是4.77亿东方电缆是4.35亿，中天海缆2020年净利润8.65亿东方电缆8.24亿，中天海缆2021年净利润18亿东方电缆11.49亿，中天海缆2022年前三季度净利润8.8亿东方电缆全年是8.38亿。不是说看三年吗，能把你的眼睛睁开吗，仔细看看这世界上这宇宙里有没有一个行业里龙头老大赚的钱和收入从来一直都没有龙头老二多，甚至都不如龙头老三多但非要说一直说反复说自己是龙头老大。这是什么精神，这得多厚的脸皮。中天科技(SH600522)查看图片

jerehmy：

东方电缆(SH603606)板块大跌两个多点，造的什么孽？

琪瑰珠琐：

坐在办公室里都是问题，下去调研都是办法

最近到几家海缆龙头公司做了些调研，想简单记录下观点。

当下情况很简单，市场依然关注、机构不敢下手、盈利基本没问题、海外值得期待，具体调研内容比较敏感，就不做详细展开了。

但站在当前，如果真要投资海风海缆，其实更需要搞清楚3年后行业及龙头会怎么样，这个问题确实不易回答，不过根据目前理解和浅见，我想稍微尝试下。

预判一：三年后的海风行业会怎么样？

从“十四五”来看，2021年无疑是抢装年，2022年是交付和盈利都下滑，如果依然要完成规划目标，那2023-2025年就是确定性比较强的年份，基本上产业和市场都预测从10GW为起点，每年逐年递增。

除了出海市场担忧，去年市场对国内海风同样有质疑，大概可以归纳为4个方面：疫情扰动、军事影响、阳江事故、“双30”政策。

而如今，这4个方面影响基本都能消除：疫情彻底结束、军事已经缓解（军方话语权一直很大，并且比较敏感，就不多讨论了）、阳江事故已短期体现在股价、“双30”证实谣言（但更深更远本来也是发展趋势）。于是，海风板块的利空因素都在慢慢消除，剩下的就是步入正轨，踏实发展。

那么，我预判3年后即2025年，海风不仅在定性上能更为稳健和踏实，而且在量上有装机或并网就应该能有15-20GW，相比于去年肯定是飞速增长，相比于今年10GW预测也有50%-100%增幅，平均年复合增长率达25%-40%。

再往远看，有机构预测2023年能累计装机380GW（截至2022年是65GW），甚至根据工程院行业会议，全国最终会有3000GW风电空间，那这个就比较远，但总之空间肯定不小。

预判二：三年后的海缆格局会怎么样？

其实之前已经有所提及，最简单的，陆缆有几千家公司，而海缆就算发展到现在，虽然大家都在说门槛低，但全球能做海缆的企业也就两只手以内。盈利这么高的环节，仍然只有这么几家能做，相信门槛肯定不会太低。

当然，二线厂商现在打法就是让利多销，竞标时候尽量压低价格。但要清楚的是，这种打法只能在中低端产品适用，而在高电压产品里是完全行不通的，一方面是二线厂商高电压基本都做不了，另一方面是经验上也不足以有竞争力。

这次有家头部电缆厂商就提到，千万别觉得下游业主会更关心价格。业主很清楚二线厂商和一线厂商的差距，所以有时候哪怕价格低也不会给订单。DF订单之前被起帆拿走，其实也是DF的产能布局问题，因为头部厂商会更愿意把产能放到高电压高毛利产品。

那么，我预判3年后，海缆格局依然是1超2强，再加上部分二线厂商瓜分些低端产品。示范性项目及深远海项目将是头部厂商的重点方向，出海大概率也是头部厂商代表国内先进水平，她们依然能保持在30%以上的毛利率，而二线厂商靠低盈利能拿到些中低端项目，盈利能力估计也是刚能温饱。

顺便聊聊为什么判断是1超2强，而不是三足鼎立。

一是业务结构。虽然三家产能都在60-70亿，但DF无疑是最纯的海缆标的，HT和ZT都有大量通信领域业务，如果去过ZT总部展览馆，会发现几乎是啥业务都能沾边。

二是硬件方面，这次调研下来DF就是最为先进的，当然有部分原因是建成时间较晚，但如果我是客户，走到DF就会让人很放心，一切都井然有序。同时，我们调研DF当天正好是遇到项目装船，而其他两家的码头则是空空如也，可能有运气成分，但从概率学来说，也证明了DF订单确实很多。

三是软件方面。又要老生常谈了，想要成为伟大企业，很多细节都是要看重的。尤其是老员工的态度，DF高管都是做了10多年，HT董秘一直在换（10年换了4任），ZT董秘和市场已经有些小误会，那就高下立判。

预判三：三年后的DFDL会怎么样？

从DF2022年股东大会资料来看，今年净利润给得是12亿，当然是低于市场给得17亿、也低于内部预测得15亿。不过作为一份公开资料，我相信12亿给出来应该是有足够订单支撑的，可以当做是保底业绩（公告发出后和高管也确认过）。那么今年增速就是40%多，如果说去年基数低没有参考性，那么2021年是11.88亿，12亿也能超过了2021年业绩，要知道21年是抢装年。

但我一直认为，对于海缆及其他海风企业，预测1年业绩是没有太大意义的，原因是海风都是大项目，而项目周期都比较长，不同项目收入确认模式也不同，海外项目战线就拉得更长。也就是说，可能稍有些变化，就会影响到当年业绩，但这块业绩并不会消失，而是会出现在次年，因此对于海缆企业，看3年业绩倒是不错的选择。

那么，基于DF现在在手订单及各板块盈利情况，我判断DF到2025年净利润能在25亿左右，相比去年8.4亿，年复合增长率大概是45%。

当然，就像药明那样，DF有可能在2023年会是高增速，到24-25年增速慢慢下降，市场也是这么预测的。但就像刚才说的，海风企业业绩和项目落地非常相关，所以后面能保持在20%-25%增速是比较靠谱的，那也就够了。

2025年25亿，对应目前估值就是13.2倍，PEG只有0.5，我觉得是非常有向上空间的，毕竟不用担心政策利空、也不用担心海外卡脖子。如果非要给个买入价，以今年为例，归母净利润给到15亿（偏保守），海风给予20倍，300亿可能就是比较舒服的位置。

以上就是内部预判的未来3年行业及龙头情况。当然从方向上还需要一步步去验证，但我相信基本上是比较靠谱的，要考虑的风险，可能主要是“十五五”规划如何以及海外市场开拓进展，这也是后面研究及跟踪的重点。

当然，由于合规考虑，很多数据和内容就不详细展开了，非专业投资者可能也不需要了解这么详细，有个大概印象就挺好。

东方电缆(SH603606)亨通光电(SH600487)中天科技(SH600522)

yu等风来：

东方电缆(SH603606)回来看一眼，这也太惨了

空中月：

感谢调研分享，能看到这种文字才是来雪球的意义。认同DL比ZT更有资格代表海缆。东方电缆(SH603606)

吾参：

东方电缆——2023企业能力分析研究报告

详情请点击链接

PC端：

微信端：

宁波东方电缆股份有限公司主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等。主要产品和服务有：海缆系统产品、陆缆系统产品及海洋工程服务等。

东方电缆2022年主营业务收入净额为700,892.55万元，与2021年的793,220.90万元相比大幅下降，下降了11.64%。2022年主营业务成本为544,034.74万元，与2021年的592,230.68万元相比有较大幅度下降，下降了8.14%。公司主营业务收入和主营业务成本同时下降，但收入的下降幅度大于成本的下降幅度，说明公司主营业务盈利能力下降。

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