保变电气sh600550，600550保变电气走势

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保变电气(SH600550)：

同花顺（300033）数据中心显示，保变电气（600550）3月23日获融资买入932.23万元，占当日买入金额的40.44%，当前融资余额1.77亿元，占流通市值的1.79%，超过历史70%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月23日246.58万1.77亿3月22日... 网页链接

保变电气(SH600550)：

同花顺（300033）数据显示，2023年4月3日，保变电气（600550）获外资卖出14.77万股。截至目前，陆股通持有保变电气22.05万股，占流通股0.01%，累计持股成本5.29元，持股亏损4.03%。 保变电气最近5个交易日下跌3.61%，陆股通累计净卖出... 网页链接

保变电气(SH600550)：

同花顺（300033）数据中心显示，保变电气（600550）4月3日获融资买入722.10万元，占当日买入金额的41.72%，当前融资余额1.69亿元，占流通市值的1.81%，超过历史60%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额4月3日109.93万1.69亿3月31日-2... 网页链接

用户9590638500：

保变电气(SH600550)人要能拿得起，放得下。拿得起放不下的人往往没有出息。快刀斩乱麻也是一种能力。三十六计走为上计。放下股票，立地销户！靠运气赚的钱还会靠你的能力（贬义）再赔回去！及时退出股市与留在股市继续亏钱，哪种选择更明智？自己几斤几两得清楚！不要有不切实际的想法！理想很丰满，现实很骨感。一个成功人士，他肯定是一个理智的人。没有自知之明的人难以成功。

贰拾肆道：

相关事件：

1、1月、2月、3月排产逐月提高，龙头企业3月排产环比增10-20%，预计23Q1组件CR4出货46-51GW，同比增超70%；

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2、1-2月组件出口增长9%，对外出口没有下滑，而是开始出现环比增长；

3、国内光伏1-2月总装机量20.4GW，同比增长88%左右，大超预期；

4、1-2月出口数据中，TOPCon的份额快速提升超预期。23年底TOPCon名义产能有望达到477GW；

5、1-2月硅片、电池、组件总出口43.7GW，同比增长24%，逆变器出口19.5亿美元，同比增长131%超预期；

6、23年有望开工“5直2交”，特高压核心设备迎来采购大年。

产业背景：

隆基加入TOPCon阵营，TOPCon将在这轮技术迭代中胜出，年初扩产超预期铺开，下半年各大企业加速投产，PERC被替代的速度将会加快。

今年N型型电池片将会对P型电池片开始迭代取缔之路。另一个是电池片产能扩产中，TOPCon将会凭借成本和效率上的双重优势，成为今年N型电池片的扩产主流。效率上，TOPCon对PERC具有压倒性优势。成本上，TOPCon产线升级快且与现有PERC产线兼容， HJT设备投资成本和生产成本较大。

中期光伏装机取决于硅料价格，预计到23年底硅料产能达到240.4W吨，同比增长99.8%，理论上满足超800GW组件生产，从产量上看，23年硅料产量145W吨对应超500GW的组件，所以硅料不再制约光伏装机。

储能目前是新能源的短板，预计23年景气度延续，储能装机有增长空间，但是短期一季度储能项目未开工，预计延迟到二季度开工。

海缆的投资占比超10%，综合毛利率超40%，是当前海风最优质赛道。行业第一梯队领先第二梯队至少3年左右，第一梯队研制500kv海缆到最终交付花了3年时间，第二梯队仍然没有研制出500kv等级海缆。

相关标的：

帝科股份：光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占10%左右，随着国产银浆技术含量、产品性能、稳定性提升，帝科股份不仅能够满足下游客户的实际需求，还具备一定成本优势，抢占了一部分海外企业的市场份额。目前国产银浆市场份额已经从2017年的30%提升到了2022年的70%左右。

中来股份：积极扩产TOPCon产能，目前最高量产效率可达24.5%，已经在182mm大硅片基础上实现了25.4%的实验室电池转换效率。中来是第一批实现N型电池GW级规模量产的企业之一，为60个国家客户提供可再生能源解决方案，具备领先的技术优势，如JW-HD108N组件，比常规组件得到额外10%以上的发电增益。

捷佳玮创：TOPCon的工艺路线上，主要的制备方法分为：PECVD、LPCVD、PVD，实际生产中主要是用PECVD法，因其更高的性价比而胜出，有望成为主流。代表企业包括捷佳玮创、北方华创、红太阳（未上市）等。

中天科技：海缆第一梯队公司，柔性直流海缆（±160-±400kv），一个800MW海上风电场交流与直流输电的经济性平衡点在60KM左右，随着离岸距离逐年提升，交流向柔性直流升级，柔性直流经济性开始显现。

特高压直流核心设备中，换流变压器和换流阀占比达77%，换流阀主要供应商为国电南瑞和许继电气，市占率分别为57.6%和16.2%，壁垒极高，换流变压器主要供应商为特变电工和保变电气。

特高压交流核心设备中，GIS占比达58%，变压器占比21%，GIS主要供应商为平高电气，市占率47.1%，中国西电市占率22%，变压器主要供应商为特变电工和中国西电，市占率分别为34.2%和29.8%。

秋天的两只小鸡：

“十四五”期间风光大基地外送规模约150GW，46.5GW 新能源依靠存量特高压线路消纳，第二批风光大基地外送约92GW，需要新建约9 条±800kV 直流特高压，消纳压力逐渐增加。2021 年国家发改委、能源局发布《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》，建设规模总计97.05GW，当前已经全部开工，有望在23 年底之前全部并网，2022 年公布的第二批风光大基地项目规划规模为455GW，一共分为三期，“十四五”期间合计并网200GW，“十五五”期间并网255GW，当前第二批项目正在陆续开工。外送方面第一期大基地外送46.5GW，占比48%，依靠存量特高压线路可实现外送，第二批风光大基地200GW 需要在“十四五”期间并网，其中92GW需要新建特高压通道外送，单条±800kV 直流特高压输送容量为800 万千瓦，搭配常规电源送出，风光输送容量为10.5GW 左右，外送92GW 新能源需要新增约9 条±800kV 直流特高压线路，外送压力较大。2022年全国风电利用率为96.8%，光伏利用率为98.3%，即弃风弃光率分贝为3.2%和1.7%，分区域看，蒙东地区风电利用率仅为90%，低于全国平均6.8%，蒙西地区风电利用率也仅为92.9%，青海省风电利用率为92.7%，低于全国平均4.1%，光伏利用率仅为91.1%，低于全国平均7.2%，虽然近年来弃风弃光率整体下降了很多，但是风光大基地省市的利用率较低，消纳能力较差。我们认为随着大基地项目的陆续完工，风光消纳压力也将逐渐增大，特高压输电通道的建设将加速推进。

19-22 年电网投资增速持续低于电源投资增速，“十四五”中后期电源投资增速与电网投资增速剪刀差可能进一步拉大。根据中电联及国家能源局数据，2019-2022 年，电源投资额分别为3139 亿元/5290 亿元/5530 亿元/7208 亿元，同比增长12.6%/29.2%/4.5%/22.8%，同期电网投资额分别为5012 亿元/4896 亿元/4951/5012 亿元，同比增长-6.74%/-2.3%/1.1%/2.2%，从2019 年开始，电网投资增速持续低于电源投资，到2022 年电源投资增速超过电网投资增速20.6%，23-25 年传统电源及新能源投资将继续大幅增加，我们预计23 年光伏新增装机120GW，同比增长37.3%，风电新增装机75GW，同比增长99%，火电作为支撑性电源在“三个8000 万”的指引下，23-25 年新增装机有望达到50GW/80GW/80GW，短期内重回装机高峰，电源新增投资在“十四五”中后期同样将加速，而电网投资方面，2023年国家电网计划投资5200 亿元，同比增长3.8%，较2022 年增速回升1.6%。从2019 年到2023 年，电网投资增速从-6.7%增长到3.8%，不断加速，与电源投资相比，23 年电源投资增速将继续大幅增长，与电网投资增速有望进一步拉大，我们认为“十四五”期间，电网投资增速与电源投资增速的剪刀差将维持高位，电网投资景气度可持续性强。

23 年特高压有望将进入密集开工期，预计开工“5 直2 交”，同比增长75%，特高压核准及开工将同步加速。2022年1 月，国家能源局印发《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》，委托相关单位结合大型风电、光伏基地建设要求就“十四五”规划的“9 直3 交”共12 条特高压通道配套水风光及调节电源进行研究论证并提出建议。2023 年国网预计开工“5 直2 交”，直流特高压方面，金上-湖北±800 千伏直流工程与2 月16日开工，陇东-山东±800 千伏直流工程于2 月27 日获得核准，哈密-重庆、藏东南-粤港澳800 千伏直流工程处于可研阶段，宁夏-湖南±800 千伏直流工程于2022 年11 月完成可研收口。交流特高压方面，张北-胜利1000 千伏交流特高压在2022 年12 月完成一次设备招标，预计近期将开工。国网计划“十四五”期间建成“14 直9 交”，截至2023年3 月份建成了“4 直3 交”，在建4 交，还剩“8 直2 交”需要开工，由于特高压建设周期为2 年左右，为了能够在2025 年底之前完成建设任务，剩余的线路将在23-24Q1 进入开工密集期。

23 年特高压投资额有望达1340 亿元，其中直流特高压相关设备采购将迎来大年。直流特单条特高压直流线路投资额约为220 亿元，单条特高压交流线路投资约为120 亿元，“5 直2 交”投资总额有望达到1340 亿元左右，相关交直流设备将迎来招标采购大年。3 月6 日国家电网特高压公司发布2023 年度集中采购批次计划安排，特高压分公司分别在今年1 月，4 月，7 月和10 月完成四批次集中采购，相关特高压设备企业有有望充电受益于特高压建设加速。特高压直流工程中，核心设备占总投资的比例为25%，即市场规模约275 亿元，核心设备中，换流变压器成本占比最大，达到50%，其次为换流阀，占比为27%，占比第三的为直流控制保护系统，占比为12%。特高压交流工程中，核心设备占比22%，即市场规模约为53 亿元，核心设备中，GIS 占比最大为58%，其次为变压器和电抗器，占比分别为21%和15%。23 年交直流特高压核心设备总规模约为328 亿元。

特高压核心设备企业供应商竞争格局稳固，换流阀主要以国电南瑞和许继电气为主，直流特高压变压器以特变电工为主，交流GIS 主要以平高电气和中国西电为主，交流变压器以山东电工和保变电气为主。根据华经产业研究院数据，在直流特高压设备市场，国电南瑞市占率为51.2%，许继电气为32.7%，其中国电南瑞在换流阀市场占比达57.6%，许继电气占比16.2%，中国西电占比15.5%，在换流变压器方面特变电工占比30.3%，山东电工占比27.8%，中国西电占比20.7%，保变电气占比21.2%；在交流特高压设备市场，特变电工占比34.2%，中国西电占比29.8%，保变电气占比28.7%，其中在交流变压器市场方面，山东电工占比56.5%，保变电气占比33.6%，在GIS 设备方面，平高电气占比47.1%，中国西电和新东北电气分别占比22 和20.3%。我们认为变压器、换流阀、GIS 等核心设备供应商的业绩将在23-25 年期间逐渐兑现。

风险：政策和需求不及预期，原材料价格大幅上涨。

来源：[海通国际证券集团有限公司 杨斌] 日期：2023-03-30

保变电气(SH600550)：

同花顺（300033）数据中心显示，保变电气（600550）3月29日获融资买入333.66万元，占当日买入金额的15.7%，当前融资余额1.73亿元，占流通市值的1.83%，超过历史70%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月29日-455.13万1.73亿3月28日... 网页链接

股市万精油：

保变电气(SH600550) 垃圾股啊

保变电气(SH600550)：

同花顺（300033）数据中心显示，保变电气（600550）3月31日获融资买入223.76万元，占当日买入金额的17.35%，当前融资余额1.68亿元，占流通市值的1.78%，超过历史60%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月31日-211.64万1.68亿3月30... 网页链接

桃中十一郎：

保变电气(SH600550)下周该是表现的时候了。雄安千年大计，一期接近建成，后面就是水电配套了。一个城市的变压器，保变电气爆发可期。

保变电气(SH600550)：

3月7日，保变电气（600550）中标我国西南地区首个特高压交流工程——国网特高压川渝工程甘孜站7台1000千伏现场组装变压器和铜梁站4台1000千伏电抗器,中标金额约4.6亿元。 该项目是继保变电气完成榆横-潍坊特高压交流工程晋中站1000千伏变压... 网页链接

保变电气(SH600550)：

同花顺（300033）数据显示，2023年3月23日，保变电气（600550）获外资卖出6.35万股。截至目前，陆股通持有保变电气32.31万股，占流通股0.02%，累计持股成本5.20元，持股盈利2.94%。 保变电气最近5个交易日上涨3.08%，陆股通累计净买入... 网页链接

股市先觉者：

2023年3月31日：标的一：硕贝德(SZ300322) 涉及概念：卫星导航，6G概念，无人驾驶，比亚迪概念，元宇宙。标的二：保变电气(SH600550) 涉及概念：特高压，智能电网，核电，新基建，国企改革。

保变电气(SH600550)：

近日，保变电气（600550）喜获中广核工程有限公司2022年度防造假标杆企业荣誉证书。此次证书的取得彰显了核电用户对保变电气在质保体系能力、诚信经营、防造假建设、符合性核查方面的高度认可。保变电气为2022年获此荣誉的8家企业之一，为电... 网页链接

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