000786北新建材，000786北新建材中报

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一枚小铜钱：

今天开盘应该减仓北新建材，结果减了美的集团，交易还是不行啊！美的集团(SZ000333) 北新建材(SZ000786)

公司分析小达人：

北新建材(SZ000786) 伊利股份(SH600887) 金山办公(SH688111) 最近2个月，中字头和AI持续大涨，牛市炒作如火如荼，怎么看？对于非能力圈的那些题材大涨，其实我是一种跟我无关的态度，因为我之前并未研究，没有研究不是属于我的机会，涨再多，跟我有什么关系呢？就像寒武纪，你涨到1000元，跟我有什么关系呢？你都不在我的射程范围内，爱涨爱跌，随你寒武纪啊。你大涨，跟我没关系，大跌，也跟我没关系啊。既然无法做到在他爆发前做上车，那么我肯定不会在他暴涨后再当接盘侠，觉得一些人之所以会被这些题材投机股所干扰，根本原因是你没想清楚：这种不是自己能力圈的机会，根本不是属于你的机会，这种钱，本不就是属于你的钱，不是你的钱，从你的口袋过一遍，总归会溜走的。如果特别喜欢这个题材，建议大家先深入研究相关公司，把公司的前世今生和估值都搞清楚，知道什么时候买，什么时候卖，然后跟踪这些公司，到了好的买点，再下手。就像我觉得ai智能做智能座舱的德赛西威不错，以及ai的微软和英伟达，一个软件一个硬件龙头。

点了个泽：

北新建材(SZ000786)昨天造谣今天跌回去了

嘉禾一方2013：

2023一季度收官，账户1收益+0.03%，账户2收益+9.27%，账户3收益+1.75，表现最佳广联达(SZ002410) ，最拉北新建材(SZ000786) #股民的自我修养#

广州四爷：

辰欣药业(SH603367)杭氧股份(SZ002430)北新建材(SZ000786) t

杨剑军：

详细数据报告里面都有，就不一一罗列了，主要结合年报，谈谈自己的一些观点。

一、主要亮点

1.在营业收入、净利润、扣非利润明显下滑的情况下，每 10 股派发现金红利 6.55 元，分红绝对额仍然保持在上年水平。

2.在房屋竣工面积同比下降15.0%的情况下，公司石膏板产、销量分别下降13.53%、12.01%，全行业产销量同比下降12.45%，北新市场占有率68.11%，同比提高0.36个百分点，跑赢行业、跑赢大势。

3.石膏板毛利率下降2.31个百分点，单平售价6.39元，同比提高0.6元，单平成本4.15元，同比提高0.51元，单平毛利2.24元，同比提高0.09元，定价能力优秀。

4.其他业务收入9.94亿元，占全部收入的5%，同比增长27.09%，是唯一实现收入增长的领域，推测主要是涂料业务增长较好。

5.经营现金流净额36.64亿元，是净利润的1.17倍，其中应收账款和应收票据21.8亿元，同比仅小幅增加0.82亿元，现金流稳固，经营质量较好。

6.员工总数同比减少500人（主要是生产人员减少），降幅3.68%，全年节约成本3.32亿元，积极推行成本节约计划，数字工厂改造持续推进。

7.防水业务生产基地布局规划由15个增加到16个。

8.海外诉讼持续推进，年末剩余 49 户原告的诉讼仍在继续进行，去年同期是69户，同比减少20户。

二、要吐槽的点

1.产能利用率64.29%，同比下降13.49个百分点，产能利用率明显不足，与此同时年度资本开支13.01亿元，后续投资效率值得怀疑。

2.龙骨收入25.17亿元，同比下降8.65%，相比石膏板收入降幅高5.63个百分点，龙骨收入占比12.63%，同比下降0.44个百分点。

3.应收账款信用减值加上商誉资产减值损失合计比去年多出1.5亿元，1年以内应收占比大幅下降15.62个百分点至49.63%，账期1-2年、2至3年、3至4年占比同比均不同程度上升。

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4.远大雨洪联合重组推进缓慢，公司对此语嫣未祥，推测收购遇到了一定阻碍。

5.在有息负债同比变化不大的情况下（2022年33.41亿元、2021年33.52亿元），财务费用同比大幅增长28.78%至1.06亿元，平均融资费用率3.17%，财务管理能力还要加强。

6.股权激励措施一直是雷声大、雨点小。

三、2023年看点

1.轻质建材。据国家统计局数据，1-2月份，房屋新开工面积13567万平方米，下降9.4%，房屋竣工面积13178万平方米，增长8.0%，在保交楼驱动下，竣工端复苏明显。剔除出售资产的1次性收益后，推算石膏板（含龙骨、其他等）2022年实现净利润28亿元左右，在竣工复苏情况下，预计石膏板销量实现10%增长，成本总体下行情况下，推测2023年轻质建材部分利润实现15%左右的增速，达到32亿元。

2.防水业务。房地产边际复苏，布伦特原油期货价格80美元，较去年高点下降20%，预计防水业务收入小幅增长10%至35亿元左右，总体扭亏为盈，实现净利润3亿元左右。

综合来看，预计今年整体实现净利润35亿元左右，按照席勒市盈率估值，以最近10年平均利润24.57亿元的9折为自由现金流（22亿元），今年合理估值为660亿元，合理估值7折即460亿元以下可分批买入，合理估值150%即990亿元以上可分批卖出。

北新建材(SZ000786)东方雨虹(SZ002271)

广州四爷：

2023年股市制度改革比肩1998年住房制度改革

浅谈价值投资与技术分析

美联储加息目的与A股表现

二八现象再现，牛市特征明显

牛市中有很多人赚不到钱，甚至亏损，为什么？

大盘调整期间如何调整心态（合）

一种胜率高达90%以上的炒股方法

#技术交流#

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前言

股海茫茫犹如大海航行，掌握一门技术和保持良好心态是确保自己立于不败之地的根本。

技术篇

一、常见K线组合 详见技术篇（一）常见K线组合（合集）

二、常见技术图形 详见技术篇（二）常见技术图形（合集）

三、移动平均线 详见技术篇（三）移动平均线（合集）

四、成交量 详见技术篇（四）成交量（合集）

五、MACD 详见技术篇（五）MACD（合集）

六、趋势线 详见技术篇（六）趋势线（合集）

七、底部及顶部的判断 详见技术篇（七）底部及顶部的判断（合集）

八、波浪理论 详见技术篇（八）波浪理论（合集）

九、总结 详见 技术篇（八）总结

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心态篇 详见 心态篇（合集）

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实战篇

一、持仓个股技术分析 详见 实战篇（一）持仓个股技术分析2023.3.18

二、如何选股 详见 实战篇（二）如何选股

三、时空之窗

四、

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实战篇

三、时空之窗

主力是最先知道后市走势的，牛市初期主力最头疼的两个问题是：（1）如何避免在底部区域普通投资者与他们抢筹码；（2）在建仓过程中如何让短线客高买低卖。

要达到上述两个目的，主力往往会做出骗线的反技术操作，在此期间依据技术指标来操作成功概率一般。

牛市期间理想的技术图形、指标往往是多头陷阱，难看的技术图形、指标往往是空头陷阱，其最佳测市工具不是传统的技术分析，而是时间和空间。

当最吓人的下跌走势出现时往往就是一个很好的买点；当最诱人的上涨走势出现时往往就是一个很好的卖点。

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1.时间之窗

1）所谓时间之窗是指一个低点到另一个低点的时间间隔长短，或一个高点到另一个高点的时间间隔长短。

2）股票常见的周期，从年的角度可分为18、9、4.5、3、1.5、1；从月的角度可分为18、12、9、6、3、1.5；从星期的斛可分为26、13、6.5、3.2。

3）神奇数字（黄金数列）：1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144。

4）个股的周期千差万别，不可千篇一律。某些个股每遇“26”就会出现一个拐点，但有些又不一样。

2.空间之窗

1）黄金分割率

对于波浪理论：

（1）不管大市上升或下跌，在每一段波浪的推进中，于前段跌幅或升幅的0.382或0.618倍处，必有极大的支撑力或反压力。当股价脱离低位上涨，在涨幅接近或达到0.382或0.618倍处，会出现上档反压；当股价脱离高位下跌接近或达到0.382或0.618倍处，容易出现支撑，有可能反弹。

（2）如果某浪 上升时能有效突破0.382或0.618这两个关键技术位，意味着转强的可能性大。同样，判断某一下跌行情是正常的技术回档还是真正的下跌浪，方法相同。

（3）黄金分割率除了0.382和0.618外，0.191,0.5,0.809,1,1.191,1.382,1.5,1.618,1.809,2亦是重要的计算数据。

2）整数效应

股市上的整数关，无论是冲过后回撤还是没冲破回撤，一般要经过多次反复冲击。

无题

周恩来

大江歌罢掉头东，

遂密群科济世穷。

面壁十年图破壁，

难酬蹈海亦英雄。

晶瑞电材(SZ300655)华大基因(SZ300676)软通动力(SZ301236)

秋天的两只小鸡：

投资要点：

建筑防水材料分为卷材和涂料，上游为石油化工品，下游主要是基建和地产。防水材料在建筑物表面形成防水层，材料的质量直接关系到建筑工程的结构效果和使用寿命。防水企业80%以上的生产成本来自于直接原材料，主要为石油化工品，企业对上游议价能力整体不强。其中沥青约占原材料成本的1/3，原油价格是影响企业毛利率的主要因素，大约滞后1-2个季度。下游需求主要来自于房地产和基建，包括存量和增量建筑的改造、大型市政工程、高铁桥梁、地下管廊、水利工程等，近年来兴起的光伏屋顶也为防水材料带来新增量。

4月1日防水新规即将实施，主要变化如下：（1）对防水设计工作年限提出明确要求：屋面防水工作年限不低于20年，室内防水工作年限不低于25年，地下防水要不低于结构寿命；（2）被列为一级防水要求的建筑增加：根据专家估计，新规执行后，国内大概80%～85%以上的建筑都可能会被列为建筑防水的一级防水要求；（3）增加了防水要求的层次和道数：屋面、地下、外墙和室内防水的层次和道数有不同程度的增加，对比现行标准要求整体提高；（4）卷材厚度要求增加：金属屋面选用高分子卷材PVC、EPDM、TPO等外露性防水卷材单层使用时的厚度整体要求提升，有利于防水卷材的用量提升。

重视行业供给端出清，集中度提升的机会。建筑防水行业市场竞争激烈，低端产能过剩，呈现“大行业、小企业”的格局。根据贝壳研究院数据，有69.2%的消费者遇到过辅材问题，其中1/3是防水材料问题。新规落地有望加速市场出清，新规出台前防水工程质保期普遍为5年，实施后生产水平较低、产品质量较差的小企业将逐渐被淘汰，叠加地产行业大规模集采需求，驱动防水行业集中度提升，具有研发和品类优势的头部企业有望率先受益。

行业显著扩容，新规落地后房建领域防水材料的市场空间预计达到815亿元，需求扩容高达48%。防水新规带来的增量主要在房建领域，根据我们的测算，新规落地后房建领域防水材料市场空间预计达到815亿元，增幅达48%；屋面修缮市场（不含旧改）空间约为300亿元；基建领域市场空间预计约600亿元；屋顶光伏防水市场空间约为50亿元。如果考虑到旧改及地下工程、室内工程等修缮需求，市场空间将进一步扩大。地产供需两侧政策齐发力，基建投资增速延续高位，有望为行业发展带来持续增量。

投资策略：维持对建筑材料行业“标配”评级。新规落地建筑防水材料行业将迎来需求扩容和集中度提升，头部防水企业增速有望大于行业增速，建议关注具有规模优势的防水行业上市企业如东方雨虹（002271）、科顺股份（300737）、凯伦股份（300715）等；布局“一体两翼”做强防水业务的北新建材（000786）等。

风险提示：下游地产行业波动的风险、原材料价格波动风险、基建投资增速不及预期的风险等。

来源：[东莞证券股份有限公司 李紫忆] 日期：2023-03-31

割儿：

北新建材(SZ000786) 请问，是看到60吗

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