北方稀土什么时候增持包钢股份，北方稀土持股包钢股份成本

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很棒de桂花：

北方稀土(SH600111) 包钢股份(SH600010) 日前，北方稀土再次就稀土精矿事宜进行了投票，这次没有引起太多波澜，顺利的通过了。这次我没有投票，以后大概率也不会参与了。

此次投票与以往不同，是北方稀土先进行了投票表态，也没有引发太多争议的声音。归根结底，是新的精矿协议更加具体细致的体现了定价方式和协商机制，让以往充满模糊和歧义的地方，变得透明与公开了。北方稀土新的董秘据说出身财务，对于此类问题的回复，表现了职业性和专业性，一定程度上打消了疑虑，值得表扬。

北稀的公开回复，对比包钢股份打脸式公告不知道强哪里去了，包钢股份发公告前难道不知道先了解一下政策法规和监管意见吗？这也是过去包钢集团粗犷式管理的一个缩影。

事实上我翻看了两家过往所有的稀土精矿协议，真的是直到目前这版本，才公开了具体定价方式和部分关键数据，并明确了优先保证稀土氧化物的加工利润，以及明确了按季度调整，每季度上旬就解决。

在过去，稀土价格平稳且长期保持低位的时候，其粗犷且落后的协议机制暂时看不出太大致命之处。当稀土价格高企并宽幅震荡的时候，供需双方的矛盾不可避免的要快速激化。

这就是2022年北方稀土中小股东两次否决稀土精矿协议的背景。

北方稀土和包钢股份，乃至背后的大股东包钢集团，明显是被这种变局打了一个措手不及，并且很久没有找到解决办法，否则不会被连着否决两次。这里既有其面对问题不专业的处理态度，也有其傲慢的官僚主义思想。

北稀这边回答不清楚小股东对定价公式的质疑，很明显原董秘不太理解公式的具体含义，因此公开答复是越回答越糊涂，也没有任何数据的支撑。这让人产生一种内幕定价必有猫腻的感觉。

而包钢股份的的董秘的表现则体现了各种舆论公关灾难的合集。面对精矿协议调节的时机的合理性不仅迟迟无法自圆其说，更是无礼的公开嘲笑北方稀土小股东不聪明，第一次否决后，精矿协议价格略降，本来是合理的事，结果也被他傲慢的形容为是给你们面子才降的，还狂言不会被打第二次脸，并且在北稀投票前夕贸然发公告要市场化销售稀土精矿，成功引发众怒，求锤得锤的被打了第二次脸。

事实上包钢股份踩的雷本来可以全部避免，比如严格按照合同按季度调价，比如请一个懂财务的把公式和数据公开化，比如说话办事不要那么多戾气，比如发公告前先了解一下法律法规和行业管理制度……可惜没有那么多如果，结果白白浪费包钢股份拯救自己财报的黄金时间，也拖累了北方稀土落后板块40%，包钢股份自己也落后板块20%……

第一次否决投票前，当时的机构拼命出逃北方稀土，加仓包钢股份，我没有搞懂为什么，以为不就是涨价么，又不是没有涨价过，现在回头看，机构确实更早理解了当时的稀土利润分配逻辑发生了变化。事实上如果当时换仓任何一只其他稀土票，都至少要避免30%以上的额外损失。

机构的视野和信息获取能力，先天强于散户，这也导致很多行为逻辑，我要很久以后才领悟。

第一次投票否决，反对票是占优势的大多数，因为这时候机构们还没有跑完，他们实打实的用投票表达了意见。这一次被媒体渲染为散户的胜利，实际上麻痹了散户出逃意志，也错过了出逃的黄金窗口期。

第二次否决，反对票的数量已经优势不大了，可以说险胜。根据投票人数来看，真正的散户，投票率是很低的。包钢股份应该也游说了一些机构的支持，但是仍然被否决了，那些持股5%以下的机构应该还是在报团，但是也没有停下出逃，这次投票完，散户再次迷失导致错失出逃机会。

第三次投票，包钢集团也坐不住了，出面协调了各方利益。换了北稀的董秘，下调了稀土精矿价格，完善了稀土精矿协议，还游说一些资金。关键的关键是，北稀二股东嘉鑫公司这时候减持差不多到5%了，它在投票前夕紧急减持到5%，成功取得了关联交易中最重要的5%以下持股股东投票权，这一次就很顺利的通过了。

但是，嘉鑫这次减持到5%以下是有瑕疵的，属于违规减持，今年2月份，才公开发了一封道歉信，只说未理解交易所规定，不是故意的云云。没翻看过往历史的，大概率骂他几句也就算了，但是我偏偏看到它违规减持已经是惯犯了，这就很难不多想了。没有任何处罚，这种违规，你又能拿它怎么办呢。

到了目前，嘉鑫已经是标准低于5%的持股股东了，冲着它手里1.77亿股的持股，直到它清仓前，散户也好，主导风向的机构也好，恐怕都很难撼动他的投票能力了。这也是为什么敢于先让北方稀土投票的底气了。这种格局下，我投不投票都不影响了，所以我不参与了。

当然目前的精矿协议，也还算中肯。基本上能保证北稀的利益，对北稀的加工利润也有了保证。连去年第三次调低稀土精矿的理由也能看似合理的说明了，偏向包钢股份的利润分配方式也不存在了，看起来比较公平了。这时候还是要忍不住吐槽包钢股份的董秘多跟北方稀土新董秘学习学习。所以，接下来关注重点不再是投票了，而是协议中调节方式能不落实了。

而我学到了最深刻的一课，就是当投资股票出现一些有争议的事件时，最好的办法是先离开，而不是盲目沉浸在所谓的散户的胜利的幻象中。

包钢股份(SH600010)：

3月30日，大明国际副总裁梁宗仁、集团碳钢事业部总经理邓梁峰、大明天津加工中心总经理杨顺、集团供应部部长侍万家等拜访内蒙古包钢钢联股份有限公司。 包钢股份（600010）总工程师梁志刚、包钢股份营销中心总经理郝志燕，营销中心副总经理... 网页链接

海普森：

包钢股份(SH600010)跟踪

风雨雷电放马行：

北方稀土(SH600111)包钢股份(SH600010) 中科三环(SZ000970) 北稀与包钢的合同意味着，北稀以后再把镨钕卖到60万以下会亏损。这相当于一个价格笼子，对下游所有磁材厂是有利的，因为暴涨暴跌下游是容易亏损，价格稳定，下游挣个稳定加工费。因为有60万的成本在，所以北稀以后的弹性会小很多，就算涨到100万也只是40万的利润空间。

小陈一路北上：

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yoyoxm：

北方稀土(SH600111)包钢股份的稀土矿应该涨到北方稀土的成本线以上，接近市场价格的区间。倒逼机制改革和促进北方稀土等加工厂集约利用稀土矿。

大明国际：

www.ziliaopan.com

3月30日，大明国际副总裁梁宗仁、集团碳钢事业部总经理邓梁峰、大明天津加工中心总经理杨顺、集团供应部部长侍万家等拜访内蒙古包钢钢联股份有限公司。

包钢股份总工程师梁志刚、包钢股份营销中心总经理郝志燕，营销中心副总经理陈文琢及营销管理部经理马俊成，营销中心销售分公司副经理宋云龙及汽车钢销售部部长云皓、副部长温新锋，包钢华东公司上海钢嘉稀土科技副总经理王凤博等热情接待，并陪同座谈交流。

在座谈交流中，梁宗仁副总裁首先介绍了大明的经营情况、“一站式”加工制造服务模式和未来发展规划。郝志燕总经理介绍了包钢的概况、产能结构及发展情况。

双方还就目前合作、近几年发展情况、区域市场联动，以及天津加工中心二期完工后产品项目合作、品种开发方向等进行了交流探讨，一致表示将加强沟通交流与联动协作、加大项目合作开发的力度，继续扩大高强钢、耐磨钢、容器钢等优势品种的合作，实现共赢发展。

大明集团品牌融媒体中心

总 编：任凤华

执行主编：张凯彬

责任编辑：陶贝贝

供 稿：大明集团供应部 徐冬

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奇门遁甲走江湖：

包钢股份(SH600010)太安静了

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