铁科轨道第一股，铁科轨道最新上市消息

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铁科轨道(SH688569)：

同花顺（300033）数据中心显示，铁科轨道3月27日获融资买入421.88万元，占当日买入金额的15.91%，当前融资余额3415.06万元，占流通市值的1.1%，低于历史10%分位水平，处于低位。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月27日5.33万3415.06万3月2... 网页链接

铁科轨道(SH688569)：

铁科轨道：铁科轨道2022年年度股东大会会议资料 网页链接

星宇调研：

【光大证券】需求增、产能扩，买入新成长周期轨道扣件领域领军者，盈利逐年提升：铁科轨道成立于2006年，主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，产品体系同时包括预应力钢丝及锚固版、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工等。其控股股东为铁科院，实际控制人为国铁集团，是轨道扣件领域的“国家队”。　　高铁扣件属利基市场，目前铁科院为专利输出方，竞争格局稳定：高铁扣件属于精密器材，目前国内的系统技术由铁科院铁建所主导研发，并将其授权给包括公司在内的国内六家企业（其中对公司为无偿）。因此该市场可理解为类准入制，参与者数量有限，且竞争格局多年保持稳定。2019年公司与铁科院进行业务边界划分，吸纳了原铁建所核心研发人员，开启自主研发和创新之路，自有产品性能行业领先，或已在未来技术迭代之路上占得先机。　　高铁新建需求将保持相对平稳：我国后续高铁建设规模仍然较大，可保证高铁扣件市场基本需求。2022年高铁新建里程数约2082公里，高铁扣件需求约1388万套/29亿元（假设单价210元/套）。根据相关规划23-25年年均高铁建设需求为2667公里（扣件需求约37亿元）。新时期铁路建设规划进一步提升对列车时速和载重能力要求，公司在研新一代高速铁路扣件系统匹配发展需求，有望进一步扩大市场份额。　　利基市场迎接扩容：存量更新市场&“一带一路”，助力公司开启成长新周期。高铁扣件系统实际使用寿命或在10-15年左右，伴随既有高铁线路运营年限逐年增加，预计未来高铁扣件的维护更新需求将稳步上升。参照公司招股说明书，根据我国2008-2018年高铁新增营业里程数据，高铁扣件使用寿命分别按照10年/15年/20年测算，年均维护需求分别为2422 /1880 /1508万套，市场空间分别为50.9 /39.5 /31.7亿元。2008-2013年我国新增高铁里程约1万公里，若未来3-5年陆续达到轨道维修更换周期，则扣件总需求146亿元，若分5年释放，则年均约29亿元。“一带一路”重点铁路项目成果不断显现，如雅万高铁等。高铁出海项目依然采用国内扣件产品，铁科轨道深度参与其中。　　盈利预测、估值与评级：国内高铁、重载铁路新建市场将大体保持稳定；高铁轨道将进入存量维修更新周期，“一带一路”倡议下我国高铁走出去的步伐也在加快，扣件市场将迎来扩容。公司背靠国铁集团，具备更强产品技术优势，有望在竞争中获取更多市场份额。22年公司轨道扣件销量约382万套；随着2023年IPO募投项目——年产1,800万件高铁设备及配件（主要为扣件弹条，折合扣件900万套）投产，产能将大幅扩容；叠加新建/存量/海外需求释放，我们预计23-25年公司归母净利润分别为2.9/3.5/4.5亿元，当前股价对应23年PE为18X，低于可比公司平均水平的26X，首次覆盖给予“买入”评级。铁科轨道(SH688569) 高铁电气(SH688285) 铁建重工(SH688425)

铁科轨道(SH688569)：

铁科轨道：中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2022年度持续督导跟踪报告 网页链接

铁科轨道(SH688569)：

根据市场公开信息及3月22日披露的机构调研信息，方正富邦基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下： 1)铁科轨道(综合指标：2.5星；市盈率：21.5) 个股亮点：国内唯一的高铁特殊调整扣件系统集成商；公司主要从事以高铁扣件为核心的高... 网页链接

投研家：

铁科轨道重磅推荐：高胜率成长性标的！

建筑建材新兴产业与机械联合覆盖

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铁科轨道属于国铁集团旗下铁科院唯一上市平台，主营业务为高铁扣件及钢轨以下材料及结构制造商。高铁扣件赛道是少数具备市场大幅扩容且竞争格局有优化可能性的领域！投资角度，铁科轨道的优势在于高胜率！高确定性！

产能：铁科轨道目前有高铁扣件产能440万套，22年销量380万套；23H2募投项目约900万套新基地将投产（总产能将达1340万套，增长200%），且公司预留二期三期基地空间，未来仍有持续扩产可能性。

需求：高铁扣件作为耗材，存量更新市场有望在未来启动。新建市场：22年高铁新建里程约2100公里，对应约1400万套需求；23年-25年据规划将有年均2700公里。存量市场：目前高铁建成里程数4.5万公里，若以10/20年更换周期，则对应年均存量更新里程达4500/2250公里；年均存量将是22年需求1-2倍。

格局：高铁市场是准入制市场，供应商须经国铁认证；上市伊始，国铁及铁科院承诺在高铁扣件领域不再引入新的供应商。一代国产高铁扣件专利归属铁科院；二代在研扣件专利则归属铁科轨道。若二代产品大规模推广，则市场格局存在优化的可能性；此外，参考一代专利收费标准（2.5%营业额），铁科轨道亦可向其同业收取专利授权费用（纯利）。

如若满产，其稳态盈利理论可达8-9亿元。需求提升，格局优化，乐观可给予20x稳态市盈率，对应160亿-180市值（仅扣件）；若考虑专利费、新产品、二期产能，则空间更大。对于铁科轨道而言，唯一不确定的是时间点（何时到达？），但成长及格局所带来的胜率非常的高。

深度报告已外发，如需报告

建筑建材及新兴产业研究

新里程(SZ002219) 铁科轨道(SH688569) 中国建筑(SH601668)

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纪术宅：

铁科轨道(SH688569) 假投真传

股海刀锋168：

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股海刀锋168：

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赌场一混混：

看大盘涨得挺好，昨天逆回购到期的三十个被自己克制了一天没下手，今天也一直觉得没什么感觉，但尾盘大盘走势越来越好，多少觉得有机会，但又看不准，这个月也没什么大目标，采用撒网方式买了四支股。金鹰重工(SZ301048) 铁科轨道(SH688569) 果麦文化(SZ301052) 还有一支新亚电子。每个二万多元钱，其实说实话也就过手瘾，亏赢都不大。

股海刀锋168：

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oemy：

铁科轨道(SH688569)止损了，肉没吃到挨打一头包

卫之爻：

铁科轨道(SH688569)铁科轨道调研要点

1. 需求层面：2022年高铁新建里程数2000公里左右；2023年新建里程将有一定提升。与铁总关联交易额度是考虑了今年实际供货交付的情况（通常扣件交付临近建成贯通）；产成品库存滚动交付，通常库存时间较短。未来高铁线路将陆续迎来大修，大修同时扣件将替换，扣件属于耗材。铁科院及公司参与相关维修更新标准制定（细节不方便透露），国铁已进行多次课题评估，年内或有部分成果可以期待落地。

2. 产能供给：目前产能规模约440万套扣件（北京基地，三条产线）；年内募投项目将投放900万套扣件产能。若需求不足，则老基地部分产线将作为试验线；但若存量更新启动，市场需求较好，老基地（北京基地）亦可继续生产满足需求；此外，新基地已预留二期产能用地，视需求情况，未来公司以自有资金扩张产能规模。

3. 产品情况：一代扣件产品由铁科院研发，并授权给6家企业生产，专利技术归属于铁科院；公司目前联合铁科院研发二代扣件产品，该类产品性能更优，成本亦将有优势；二代扣件专利技术归属于公司。公司同时也在推动产品标准认证推广等落地；虽然公司在扣件领域为权威，但标准仍需经过行业及国铁认可。

4. 竞争格局：目前共七家企业，国铁及大股东承诺不会给予新增企业授权；二代产品专利归属于铁科轨道；后续授权情况仍需根据国铁及铁科院的指导进行。

5. 海外项目及新场景：海外项目较为特殊，工况复杂，标准较高；业主及施工单位对铁科轨道的技术及产品较为认可，考虑优先使用。公司定位为“钢轨以下”业务，除扣件外仍有新的产品及场景的储备。

6. 企业愿景：公司作为铁科院下属企业，担负行业责任与使命；要持续推动行业良性竞争、良性发展、技术迭代。

光大建筑建材及新兴产业研究团队

孙伟风/冯孟乾/寇鸿基/陈奇凡

铁科轨道(SH688569)：

铁科轨道3月22日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年3月20日接受23家机构调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、现场参观公司组织投资者进入展厅、实验室及生产车间进... 网页链接

铁科轨道(SH688569)：

2023-001铁科轨道投资者关系活动记录表 网页链接

股海刀锋168：

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铁科轨道：2023-001铁科轨道投资者关系活动记录表 网页链接

铁科轨道(SH688569)：

同花顺（300033）数据中心显示，铁科轨道3月30日获融资买入1033.68万元，占当日买入金额的38.97%，当前融资余额4588.14万元，占流通市值的1.46%，超过历史50%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额3月30日518.59万4588.14万3月29日-28... 网页链接

股海刀锋168：

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史蒂芬芬芬：

铁科轨道(SH688569)剑桥倒，ai暂时告一段落。资金会重新审视复苏，一带一路。

手可摘王：

铁科轨道(SH688569) 总在拉的好好的时候就被砸了

铁科轨道(SH688569)：

2023年3月22日铁科轨道（688569）发布公告称公司于2023年3月20日接受机构调研，光大证券孙伟风 冯孟乾 寇鸿基、建信基金李若兰、南方基金史博、大家资产姜锦铖、方正富邦基金刘蒙、财通证券（601108）毕春晖、泰康资产李金桃、中邮基金王欢... 网页链接

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