禾丰股份2022业绩预告，禾丰股份2023年一季报

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禾丰股份：禾丰股份关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 网页链接

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智通财经APP讯，禾丰股份(603609.SH)披露2022年年度报告，报告期公司实现营收328.12亿元，同比增长11.34%;归母净利润5.14亿元，同比增长333.25%;扣非净利润5.2亿元，同比增长285.41%;基本每股收益0.58元。公司拟向全体股东每10股派发现... 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明及独立意见 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份2022年度内部控制评价报告 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份2022年度内部控制审计报告 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份2022年年度报告摘要 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 网页链接

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禾丰股份：中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 网页链接

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炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：证券时报 证券时报记者 孙宪超 禾丰股份（603609）3月30日晚间披露2022年年报，报告期内实现营业收入328.12亿元，同比增长11%；净利... 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份2022年度独立董事述职报告 网页链接

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禾丰股份：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于禾丰食品股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 网页链接

雪帅情报站：

禾丰股份：提质增效促增长，产业链协同优势持续增强【中金农业 樊俊豪】

大家好

禾丰股份公布22年业绩：营收同比+11.34%至328.1亿元，归母净利同比+333.25%至5.14亿元，业绩符合市场预期。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q收入同比+0.8%/+1.3%+19.9%+20.6%，归母净利润-144.1%/-541.8%/-249.2%/+132.9%。综合看，2022年公司整体业绩同比改善。其中公司饲料主业承压，因原料涨价、下游养殖减量；肉禽业务则受益于量价齐升。

评论：

1、猪料拖累饲料业务增速，肉禽业务高质量增长。1）饲料业务受结构性影响，22年收入同比+1.9%至156.4亿元，外销量同比-7.9%至399.1万吨，其中猪料/禽料/反刍料外销量分别同比-21.0%/+5.5%/+2.6%。2）肉禽业务量稳质增，发力提质增效。22年收入同比+12.5%至92.8亿元，控参股企业禽屠宰量同比+3.9%至7.2亿羽，合计产销肉鸡分割品同比+3.3%至186万吨，公司控参股屠宰能力达11亿羽。3）生猪养殖业务严控规模，聚焦降本增效。22年收入同比+38.3%至20.6亿元，公司控参股企业出栏量97.6万头，其中肥猪/仔猪/种猪63.7/27.4/6.5万头。2022年底，公司控参股能繁/后备母猪4.5/1.8万头。

2、管理提质增效，资金情况良好。1）费用方面，22年管理费用率同比+0.22ppt至1.64%，因扩大规模、增加管理人员数量。2）盈利方面，饲料业务因原料涨价、下游养殖低迷等因素表现不佳，而白鸡行情较好带动整体盈利改善，公司毛利率同比+0.7ppt至5.9%，净利率1.6%，加权平均净资产收益率同比+5.68ppt至7.48%。3）资金方面，公司通过发行15亿元可转债补充现金，22年筹资活动现金流净额同比+30.2%。

3、产业链协同优势不断增强，看好2023年整体业务景气提升。1）饲料业务，我们预计2023年下游养殖量提升利好销售，且有望受益于供给端原料成本趋稳。2）肉禽业务，我们预计前期引种缺口或于2H23传导至父母代、商品代环节，量价齐升带动公司肉禽盈利。3）生猪业务，“控规模、提质量”为公司主要发展方略，随公司养殖及成本指标改善，有望保持稳健发展。4）食品深加工，公司正在探索下游食品加工项目，我们认为有望发挥“产业链一体化”的布局优势，提供公司长期发展空间。

盈利预测与估值

当前股价对应2023/2024年9.0/7.6倍P/E。我们基本维持2023年归母净利12.1亿元，引入2024年归母净利预测14.3亿元，维持目标价13元不变，目标价对应2023/2024年9.9/8.4倍P/E，10.7%上行空间。维持跑赢行业评级。禾丰股份(SH603609)

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禾丰股份：禾丰股份关于计提资产减值准备的公告 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 网页链接

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禾丰股份（603609）3月30日晚间披露2022年年报，公司在报告期内实现营业收入328.12亿元，同比增长11.34%；净利润5.14亿元，同比增长333.25%；基本每股收益0.58元；公司拟每10股派发红利1.2元(含税)。 禾丰股份2022年一季度、上半年分别实现... 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份2022年年度报告 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告 网页链接

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禾丰股份：禾丰股份2022年度审计报告 网页链接

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