600199金种子酒分析，600199金种子酒目标价

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金种子酒(SH600199)周六买点酒支持自己的公司 拿多点给人试一下

金种子酒(SH600199)：

3月31日，金种子酒收跌0.18%，收盘价为27.75元，发生6笔大宗交易，合计成交量118.48万股，成交金额3047.3万元。 第1笔成交价格为25.72元，成交8.00万股，成交金额205.76万元，溢价率为-7.32%，买方营业部为广发证券股份有限公司深圳福... 网页链接

劲仔食品(SZ003000)：

运营商财经网 实习生/何静 2023年3月21日，劲仔食品披露年报称，2022年利润有所上涨，归属总利润达1.247亿元，同比增长46.77%，此消息一出，劲仔食品再次被置于大众视野之中。 其中，一位名叫苏彻辉的高管引起了运... 网页链接

风霜雪雨艰辛牛股路：

都是打工的而已，她愿意接受，说明这个价格还是合适的，不接受就走人呗！再说人家已经干的接近十多年了，也不知道他有没有股份？大股东周总股份那么大，什么事情都是他说了算劲仔食品(SZ003000) 金种子酒(SH600199) 紫燕食品(SH603057)

润物耕馫：

金种子酒(SH600199) 2022年3月31日新华基金持有5132.74万股，2022年9月30日新华基金持有3449.61万股。2022年5月16日至2023年3月31日大宗交易共减持4420.31万股，剩余712.43万股。

精进悟道：

我买金种子吹票一年，收益不如你抄底口子窖顺鑫农业，佩服你跨行业的投研能力，分享了很多低估标的的好机会。真功夫金种子酒(SH600199) 口子窖(SH603589) 大华股份(SZ002236)

头号种子199：

金种子酒(SH600199) 金种子馥合香用“三个一”注入白酒新品类崛起的源头活水古人有诗云，“春日宴，绿酒一杯歌一遍”。在延续千年的社会历史中，白酒始终是各个阶段浓墨重彩的存在，俨然成为了窥见传统文化底蕴的载体之一。传承至今，白酒也被赋予了新的文化内核，如何赋予白酒新的致味，开辟新的世界成为白酒品牌突破传统格局的内生力量。2月22日，馥合香跨越海峡，从淮河岸到海南岛，金种子于此举办了以“秉承馥香 润启华章”为主题的金种子馥合香品牌之夜。活动现场，“融众香之长 聚中国力量”的新slogan正式发布，华润与金种子由此开启了探索白酒新世界的征程。所谓融众香之长，知名酒业专家江南大学副校长、教授、博士生导师徐岩给出了自己的解释，“一瓶自然发酵的酒、一瓶工艺创新的酒、一瓶值得信赖的酒”。在他看来，金种子馥合香以“三个一瓶酒”为白酒新品类的崛起注入了格调与品质兼具的源头活水。集聚地利淮水 养成一瓶自然发酵的酒俗话说，一方水土养一方人，白酒的酿造也是如此，造就独一无二的金种子馥合香的首要原因便是其所在的一方水土。从地理与文化溯源，地处颍淮之滨、中原腹地的阜阳，兼有南北气候之长和区位枢纽之利，是中国农耕文明最早的发源地之一、中华酒文化的正脉延续和黄淮名酒经典产区的核心地带，具有显著的生态独特性、地域典型性和文化代表性。对此，徐岩表示“中国白酒通过生态酿造的方式产生，在天人合一的酿造过程中，地域条件和微生物群落发挥作用。”阜阳作为粮食主产区具有更强的原粮优势，在自然发酵上为金种子馥合香献上了高品质的原料，由此在漫长的白酒历史中，也形成了悠久的酿酒文化。金种子酒作为当代颍酒的集大成者，传承已历千余年。北宋年间，苏轼做官颍州，曾赞美颍酒“色味香三绝”，写下“瓶开香浮座，盏凸光照牖”的名句。可见，金种子馥合香的香气古有誉之。如今的金种子馥合香传承了历时千年的自然原料与酿酒传统技法，坚持自然发酵，香出自然，才最真实可感。融生科学古法 缔造一瓶工艺创新的酒正所谓，“开创则更定百度，尽涤旧习⽽⽓象维新”。任何经典的事物想要继往开来都必须坚持创新。即使有着深厚底蕴，自然发酵的酿酒技艺，金种子馥合香的诞生与流变也是推陈出新的一步。如今，在现代科学的加持下，金种子馥合香找到了与时下的消费者更共鸣的创新之路，通过融生科学与古法，缔造了一瓶工艺创新的酒。现场，徐岩分享了金种子馥合香的创新主要分为三个部分，原料上，大麦、小麦、大米、糯米、高粱、豌豆六粮共聚；制曲上，中温大曲、高温大曲、强化复合曲三曲共融；技艺上，石板发酵、高温堆积。。“‘多粮共聚、多曲共融、多香共生’的工艺创新，其酿造原料的复合性、曲类菌种的多样性、工艺流程的复杂性、香味成分的丰富性在以往所有白酒酿造过程中从未有过。”徐岩表示，由此创新而出的金种子馥合香风味活性物质更加丰富，口感馥合程度显著提高，这也是金种子馥合香的独特之处。历久弥新，香气富有层次，金种子馥合香靠的是在时代需求的变换下，打造出符合消费者期待的酒。芝头浓韵酱尾 耦合一瓶值得信赖的酒金种子酒独创馥合香型，做到了‘芝头、浓韵、酱尾，一口三香’的“融合香”风味，具有不可复制的替代性。”徐岩认为金种子馥合香的诞生，既是金种子酒对千年酿酒工艺的传承，也是用前沿科技对传统工艺的发扬，展现了酒业的探索精神。金种子馥合香的诞生便是开创了一个新世界，一个值得消费者信赖和品味的白酒世界，即是“芝头浓韵酱尾”耦合一口，致味无穷。传承自然发酵的金种子馥合香，一步成香，令人初闻芝香怡人，入口浓香柔顺，回味酱香浓郁，符合了当下消费者对融合、醇厚、健康等品饮体验的追求。徐岩说，“之所以说值得消费者信赖，承诺的是金种子馥合香品质过硬。”从权威的角度里说，在金种子与江南大学的共创下，金种子馥合香的技术成果不仅通过了权威协会认证，而且学科的人才培养也取得了良好的互动循环。徐岩介绍，历经多年艰辛探索与打磨，金种子馥合香酿造工艺已经逐步成熟和完善，受到行业的普遍关注与好评。从金种子馥合香香型的层次感，技术成果的权威认证，到人才培养的良性循环，一个研发、品用、反馈、调适的链条已然形成，在这个过程中，坚持从消费者出发，为消费者考虑，真诚自然值得信赖。从历史破土发芽，金种子满怀真诚，以创新成长让馥合香融入时代的需求。一口三味，是为致味，打造新品类的独秀是华润与金种子探索新世界的目标，也是自然、创新与信赖融为一体的垂青，源远流长，层次丰富。一颗种子，向上生长，博采众家所长，向下兼容，满足市场需求。金种子馥合香从无数颗种子出发，汇聚力量，将在格局稳定的白酒市场，打开特色的缺口，掀开发展新篇章。

博实：

一、持仓情况

2023年1月30日已经分析过四季度持仓，当前年报披露的也是2022年12月底的持仓。

年报、半年报持仓与季报的差异，是可以看到所有持仓。下面截图只截取了19个。占比大于0.01%的。

我们可以看到易方达蓝筹精选不只一直持有四家白酒公司，一直在关注山西汾酒。银行也不只有招商银行，其实也一直关注宁波银行。

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二、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

张坤：2022 年，股票市场经历了几次波动和下跌，每一次市场的大幅下跌，股票都是在“打折促销”。有些投资者缺少对所持有企业的了解和信心，投资期限也较短；另外一些投资者对企业有更深的了解并且有足够长的持有期，当前者把股票卖给后者时，也把财富积累的机会卖给了后者。

博实：2022年10月份，大量的好公司估值较低。这时候非常考验基金经理对企业的理解，即能力圈。如果对企业经营理解较为深刻，则可以在下跌过程中坚定买入或持有这些好公司，并在2022年末和2023年初收付亏损或者取得很好的收益。

张坤：很多时候，那些不可知的概括性论断吸引了我们的注意力，而让我们忽视了具体的、可知的、有作用的分析。仅仅因为担忧短期经济形势的变化或者规避股市的短期波动，从而放弃买入甚至卖出一家具有长期盈利能力的公司，并不可取，这实质上是用一项不确定的原因去否定了一件更确定的事情。

博实：《洞见》中提到人性很容易相信那些自己愿意相信的东西，有时候是情绪而非理性的考证。2022年下半年的一些担忧，导致很多人卖出好公司，甚至担心好公司会无法持续经营，当我们理性的去分析这家公司的真实情况，可以发现这是一个很好地买入机会。但是，情绪往往容易蔓延，并影响许多投资者的理性调研与决策。

张坤：我们认为，单纯用所持有股票在某一年的市值变化来衡量投资结果并不合理，更加合理的评价投资的指标应该是：1.公司每股盈利及每股自由现金流的增长；2.公司的护城河是否维持或者加深了。股票相对于债券的最主要吸引力在于两点：1.净资产回报率高于债券的票息收益率；2.留存收益可以以类似高的回报率投资并获取回报。我们认为评价投资的指标是用来确信股票依旧有吸引力的标准。只有在一个较长的周期里，留存收益才能体现出高回报率的投资成果，因此，不考虑间歇性的难以预测的泡沫化，投资者也需要一个较长的持有期才能获得扎实的市值增长。

博实：按照一年的标准看市值变化，往往并不准确，甚至有时候3年也不一定准确。只有更加关注公司长期的竞争力，以及公司在长期经营过程中，如何保持较高的资产投资回报率，才有可能获得更高的收益。

近期正好很多上市公司发布财报，前两天看的一家公司各方面都很好。唯一有个大的缺点就是公司留存了许多现金，这些现金实际上公司既不是特别需要再投资，也没有任何回购或者分红行为。这实际上某种程度上也降低了公司净资产的回报率。

张坤：事实上，频繁的交易还会带来两方面的成本：一是意志力方面，我们每做一次决定都会消耗一 点意志力，频繁的交易会过度消耗我们的意志力资源，从而导致平均决策质量的下降；二是财务方面，以 2021 年为例，A 股上市公司合计净利润约5万亿，而投资者所付出的交易成本合计达到了 4000 亿，占比约 8%，考虑较高的换手率水平，投资者高换手带来的交易成本一定程度上影响了长期的复利积累。

博实：与其说频繁交易消耗意志力资源，不如反过来说是因为对公司理解深度不够，公司不在能力圈内，所以意志力不够坚定。意志力的源泉可能并不在于交易本身，而在于对公司的理解不够才会导致意志力不够，最终导致频繁交易。

交易成本这个角度数据统计出来的确很吃惊。因为上市公司一共赚了5万亿，仅仅投资者交易成本就4000亿。简单一想，在这股市中长期持续赚钱的人肯定不多，因为就这么高8%的摩擦成本，长期下来大家实际上就是在分这5万亿的利润，短期基本上就是负和博弈。7赔，2平，1赚的源头找到了。

张坤：竞争有两种，一种是有限博弈，就像体育比赛一样会有结束的时候，在这种比赛中必须全力以赴，强调爆发力。另一种是无限博弈，竞争永远都在进行，讲究持续力，需要能够在其中自我调整和恢复。投资显然更接近后一种，考虑一个投资者通常要面对数十年投资生涯，建立稳定的投资体系，保持平和的心态，避免无效的对时间和财富的浪费，以及持续不断学习复用性强的知识，才更有希望在这场无限博弈中不断积累复利。

博实：有趣的是，如果按照基金排名，或者按照一年内的周期来看，特别像是按照一年，一月算做比赛结束。如果基金经理，无论是公募还是私募，过度被这种排名或考核所影响，无疑将陷入这种有限博弈。虽然大家都知道这种有限博弈很残酷，而且也不一定能说明水平，但当前看的确更加符合市场需求。

而能够突破这种一年内的短期有限博弈，而更加关注长期的耐力和持续性，则更应该建立投资体系，在复杂的一两年的市场变化、排名和渠道、投资者等各方情绪和压力之下，还能保持平和心态，保持复利的积累。其实，对基金经理来说实属不易。

在市场需求，资金规模，利益诱惑下，又有谁能顶住压力，保持平和，构建长期复利的投资体系呢？

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风霜雪雨艰辛牛股路：

转，他的文章的确非常值得认真读！！！金种子酒(SH600199) 劲仔食品(SZ003000) 创科实业(00669)

投研家：

金种子酒业头号种子新品发布纪要20230327

产品/品牌定位：①品牌定位：坚持“一体两翼”品牌战略，即以金种子馥合香为主，两翼是两个子品牌；②产品定位：定价68元，定位两大目标群体，第一定位是给年轻人的白酒，给原来喝啤酒想跨度在白酒的人；第二给白酒的重度主力军。

工艺/口感/设计：品质主张光瓶酒不是低质酒

①品质：当前新生代需求是纯净无杂味、口味独特、喝后醉得慢、醒后不头疼。研发雄厚。对酒体研发盲品的反馈83%的人觉得头号种子好。

②勾调工艺：“4243”基酒比例的融合：4指的是馥合香型酒；2是柔和基因的浓香型酒；4使用的是40%醇舔纯净的小曲清香；3年以上的恒温内藏。

③设计：消费者自己设计的一瓶酒（3600名消费者的建议），LOGO是根据旗帜来的，做白酒新世界的旗帜（领导者）。

营销方式：创意艺术计划，和很多艺术家联名；做年轻化跟消费者一起互动（通过KOL宣传/头号市集/头号冰淇淋等方式希望成为IP）。

渠道形式：有13200家雪花经销商，其中有8557家经销商是没有白酒的，华润雪花的终端有230万的终端，基本都适合做头号种子（啤酒渠道和头号种子匹配度90%）。针对白酒行业的三大顽疾（价格严重倒挂/渠道压货巨大/厂商关系紧张不管经销商的风险），华润将通过以下形式着手解决：①加强价格管理，68元刚性终端售价，严管各层级价格；②库存管理，不会以压货库存来完成销售任务，看终端实际销售；③改善厂商关系，让经销商和厂家共同卖好光瓶酒。

销售场所/经销商要求：餐饮店等，目前不推出现饮，未来现饮会有不同的包装。经销商宁缺毋滥，首先要有餐饮终端掌控能力，要有专业的，要有服务终端的能力，还有就是认同公司理念。

金种子酒(SH600199) 新世界(SH600628)

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