数字经济概念领涨市场，数字经济新主线股

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雪球我回来了：

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西方财富2022：

江波龙(SZ301308) 国科微(SZ300672) 兆易创新(SH603986) 一、背景：3月31日晚间，国家网安办官宣对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。美光是存储芯片三巨头之一。数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。与国内对应的存储芯片厂商，长江存储NAND和长鑫存储DRAM，两家都取得了不错的成绩，但在高端存储方面仍有不少差距。既然展开调查，估计事前肯定深度摸底存储现状，展示了自信。二、受益标的：1、兆易创新：持有长鑫不到1%股份，共同董事长，深度关联，代销长鑫DRAM,目前产品中低端，自研NOR和代销DDR3为主。2、深科技：国资背景，先进存储封测绝对龙头，与长鑫和长江深度合作。3、国科微：全系信创固态硬盘，自研主控芯片+长江NAND+国密，服务于政务、央企等。4、其他存储企业：江波龙、佰维存储、朗科、协创数据（四家以成品为主，江波龙为龙头，百威存储辨识度高，朗科是闪存盘全球发明人）；北京君正控股ISSI(美企存储)；澜起科技DRAM连接芯片老大；聚辰股份EEPROM世界第三国内第一+SPDRAM芯片模组；普苒股份等或多或少受益。股价上涨，与受益程度未必正相关，切勿对号入座，仅供参考。

尽头又是什么：

澜起科技(SH688008) 发不出来 哎，兄弟们 等等我

小A的投资世界：

年初至今，数字经济的行情走了一大波，不管是算力、服务器、云计算、工业软件、AI＋等等，轮动上涨了一大波，个人认为数字经济大概率是今年的一大主线行情，行情至此，并没有结束。接下来按照数字经济的上下游，对各个行业分支挨个做一个介绍，抛砖引玉，欢迎大家交流。

众所周知，一段大的主线行情，往往分为三个阶段：题材期、成长期、衰退期。题材期的特征往往就是炒妖，只要概念相关，产业链上受益的股票，尤其以中小市值的票为主会大幅上涨；成长期往往就是到了第二阶段，也是预期业绩增速最高的阶段，蹭概念的股票归为平庸，行业的龙头开始冒出，享受市场给的超高溢价；衰退期一般就是最后阶段了，企业业绩增速到达顶峰，券商也开始疯狂吹票，行业内已经出现大量十倍股，往往这个时间就是该出货的时候了。很显然，目前数字经济的炒作还处于题材阶段，如果数字经济成为横跨年度的主线，未来行业内也会出现大量的十倍票，所以当下可能依旧是好的机会节点。

言归正传，数字经济是一个很大的概念，究竟卖哪些呢？首先数字经济主要分为三个方向：数字产业化、产业数字化、数据价值化。当下最火的应用就要数AI了，不管是国外的ChatGPT还是文心一言，算力与数据都是AI大规模训练的基石，人工智能大模型的实现需要海量的数据和强大的算力来支撑训练和推理过程，其中数据主要由服务器和光模块储存、运输，算力支撑则依赖各种芯片。这下知道为啥最近这一个月各种芯片、服务器、光模块涨上天了吧。今天简单介绍下算力分支。

AI算力需求，分为训练和推理两个方面，在AI领域，主要涉及的芯片分为传统芯片和智能芯片两大类，传统芯片长期为人工智能的训练提供底层计算能力，包括了 GPU、CPU、DSP、FPGA 等；智能芯片（AI芯片，下文都用AI芯片代替）的架构和指令针对AI领域内各种算法和应用进行了专门的优化，AI芯片存在一定的局限性，但在AI领域，优势明显，可替代GPU、CPU等传统芯片。

一、传统芯片：

1、CPU：通用型最强，可执行各种类型的计算机应用程序，但进行AI处理的能效较低，一旦AI应用开发成熟，性能无法满足AI快速增长的计算能力需求。

国内代表公司：

龙芯中科：中国自研CPU第一股，公司目前也在加大高性能GPU的研发投入，公司控股股东正在增持公司股票；

中国长城：公司主业虽然不是做CPU芯片的，但公司产品飞腾芯片具有全谱系、性能高、生态完善、自主化程度高等特点，目前主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列。

2、GPU：主要为了图形显示与渲染任务专门设计，完美契合了AI图形处理的需求，这也是为什么GPU走势好于CPU的根本原因。

国内代表公司：

海光信息：国内唯一一家生产X86芯片的厂商，海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的“类CUDA”环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，软硬件生态丰富，典型应用场景下性能指标达到国际上同类型高端产品的水平。

景嘉微：公司JM9系列图形处理芯片可应用于地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。

3、GPU IP：IP是指成熟的电路设计，可以简单理解成设计者的知识产权，也是芯片设计的中间构件，谁拥有的IP越多，设计工作量越短，效率越高，成功率也更高。

国内代表公司：

芯原股份：国内自主半导体IP龙头，在桌面显示渲染方面也有长期的技术积累，可为PC／服务器领域的客户提供服务。

4、FGPA：包含充裕的可重构逻辑单元阵列，可通过硬件重构方式灵活实现适合于人工智能应用的架构，但其成本和能效与实现相同架构的非 FPGA 芯片相比有很大差距。

国内代表公司：

安路科技：国内领先的FGPA芯片供应商以及专用EDA软件的研发设计与销售，公司的FGPA产品已广泛运用于工业控制、网络通信、消费电子等领域；

复旦微电：国内最早推出亿门级FGPA产品的厂商，目前公司新一代14nm十亿门FGPA产品的研发正在推进。

5、存储器：AI的发展基于海量的数据，对数据的处理有极高的要求，需要更大的内存去存储更多的数据。

国内上市公司：

佰维存储：国内少数同时掌握NAND Flash、DRAM存储器研发设计与封测制造的企业，公司推出的高性能内存芯片与内存模组，可用于高性能计算，人工智能/深度学习、云计算等领域。

二、AI芯片：上面也说了，AI芯片针对AI领域中各种算法和应用做了专门的优化，可高效支持语音、视觉、自然语言处理和传统机器学习等智能处理任务，可以说是为AI而生的。

国内代表公司：

寒武纪：科创板AI芯片第一股，公司研发的人工智能芯片是通用型智能芯片，能够良好地支持视觉、语音、自然语言处理、推荐系统、搜索引擎及传统机器学习算法；ChatGPT是自然语言处理的一种应用，公司的产品能够高效地支持ChatGPT等自然语言应用广泛使用的Transformer等核心算法。可以说是AI芯片最正宗的标的，这也是寒武纪涨幅如此巨大的原因，但公司并未公告与任何AI项目的合作，最朦胧也是涨势最猛的阶段，后续如果业务上并未开展任何实质上的合作，业绩没有支撑，被锤下来是迟早的事；

澜起科技：公司研发的AI芯片采用了近内存计算架构，主要用于解决AI计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的CPU带宽、性能瓶颈及GPU内存容量瓶颈问题，为客户提供低延时、高效率的AI计算解决方案。

跟算力相关的芯片就写到这里，看好全年数字经济的大主线，后续可能会写一个专题，将数字经济全产业链梳理一遍，主要是针对行业内的核心上市公司，并不会像券商研报那样写的那么深入，内容仅仅是做一个参考哈，主线的题材阶段，往往是看哪些公司题材蹭的最正宗，到了成熟期才会重点看业绩预期。所以不纠结那么多，当下理清产业链才是关键。

下期预告：数据中心。

随波逐浪之舟：

转发：一、背景：3月31日晚间，国家网安办官宣对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。美光是存储芯片三巨头之一。数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。与国内对应的存储芯片厂商，长江存储NAND和长鑫存储DRAM，两家都取得了不错的成绩，但在高端存储方面仍有不少差距。既然展开调查，估计事前肯定深度摸底存储现状，展示了自信。二、受益标的：1、兆易创新：持有长鑫不到1%股份，共同董事长，深度关联，代销长鑫DRAM,目前产品中低端，自研NOR和代销DDR3为主。2、深科技：国资背景，先进存储封测绝对龙头，与长鑫和长江深度合作。3、国科微：全系信创固态硬盘，自研主控芯片+长江NAND+国密，服务于政务、央企等。4、其他存储企业：江波龙、佰维存储、朗科、协创数据（四家以成品为主，江波龙为龙头，百威存储辨识度高，朗科是闪存盘全球发明人）；北京君正控股ISSI(美企存储)；澜起科技DRAM连接芯片老大；聚辰股份EEPROM世界第三国内第一+SPDRAM芯片模组；普苒股份等或多或少受益。股价上涨，与受益程度未必正相关，切勿对号入座，仅供参考。

尽头又是什么：

回复@福-子龙-天天红: 这两年主打就是自主可控，国产替代，话语权拿在自己手上，美光只是下家，作为上家，是不怕的，自己存储 也是需要有人供应的，在自主可控的前提下，澜起是第一顺位的选择，并不会寻求其他外部的供应，对待澜起来讲 利润率上来 议价能力提高了，之前美光市场地位在那里摆着，只能听别人，现在自主产业崛起了，那么相应的议价能力就上升了，不会被打压，并且ddr5今年开始释放业绩，至于利好利空，看你拿的筹码多还是少。澜起科技(SH688008)//@福-子龙-天天红:回复@尽头又是什么:打压美光不是利好澜起这些国内厂家吗

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