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锋尚文化反包涨停！A股元宇宙圈土重来？谁能复制中青宝，美盛文化？全产业链核心股先收藏好！慢慢研究～～

领导把元宇宙定位为第三次工业变革！未来十年的高速发展的科技！随着苹果，脸书，华为，腾讯等巨头的加入，技术只是时间问题！况且视频运用，虚拟人，交通，游戏，军工模拟场景运用也开始落地！元宇宙蒋是继新能源后的最大主线！会在A股市场中反复活跃！每一次的市场领头羊也必将是产业已经提前抢跑的核心公司！花了时间把元宇宙现有产业核心公司梳理好，收藏好！好好研究研究

1、内容与场景。

（1）游戏：中青宝，宝通科技，汤姆猫，顺网科技，三七互娱、完美世界。

（2）视效内容：芒果超美、恒信东方等。

（3）To B应用：视觉中国、丝路视觉、风语筑。

（4）虚拟人：芒果超媒、蓝色光标、方直科技，星期六、浙文互联、奥飞娱乐

（5）军工元宇宙：观想科技，华力创通

2、人工智能。

视觉识别：大华股份、科创信息、神思电子等。

自然语言处理：拓尔思、神州泰岳等。

智能交互：科大讯飞等。

3、底层架构

数字孪生：赛摩智能、今天国际、能科股份、东方国信等。

区块链：恒生电子、新晨科技、海联金汇、神州信息、金财互联等

数据中心：数据港、科华数据、宝信软件、光环新网、佳力图、奥飞数据、英维克等。

4、硬件和操作系统。

（1）芯片：全志科技、瑞芯微、景嘉微，上海贝岭等。

（2）显示产品：京东方、tcl，利亚德、隆利科技等

（3）模组：歌尔股份、立讯精密，长信科技，长盈精密，国光电器等。

（4）光学器件：舜宇光学科技（港股）、韦尔股份、联创电子、蓝特光学、水晶光电，蓝思科技，欧菲光等。

5、后端基建。5G是发展元宇宙的基础：

（1）设备商：中兴通讯烽火通信

（2）通信运营商：中国移动、中国联通、中国电信。

（3）交换机、物联网、光通信：

紫光股份，中际旭创、光迅科技、新易盛，移远通信等

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#价值投资# 昨晚光伏产业链又出现了一个重大变化，根据最新数据，硅片价格近期酝酿反弹，头部硅片厂商可能将182尺寸硅片价格从3.5元/片上调到3.8元/片，210尺寸硅片价格从4.8元/片上调到5.1元/片，主要是前期产业链降价力度比较大，刺激下游需求出现明显回升，下游电站加大采购力度，头部硅片厂商开始通过涨价调节需求。

随着硅片涨价，硅料价格可能也会企稳回升，前期硅料价格可能下跌到10-12万的水平，机构预期后续可能会反弹到15万左右的水平。

光伏产业链23年整体应该处于一个反复拉扯的阶段，价格博弈比较激烈，一方面是产能充分释放带来的价格下行压力，另一方面是降价刺激需求带来的涨价压力。

光伏中长期维度最看好的还是逆变器环节，特别地面电站占比比较高的阳光电源，剩下的像胶膜和跟踪支架这些环节也可以关注。短期硅料和硅片可能会有超跌反弹的机会，硅料主要是通威股份，硅片主要是TCL中环。

今晚有不少公司发布了年报业绩预告，小研找几个关注比较高的分享一下：

1、储能逆变器领域的龙头德业股份，22年实现净利润14.5-15.5亿，跟市场一直预期的14.8亿差不多，同比增速150%-168%，单四季度实现净利润5.23-6.23亿，同比增长294%-350%，环比三季度增长10%-31%。

德业股份过去主要给美的做热交换机，20年以后发力逆变器行业，同时布局组串式逆变器，微型逆变器和储能逆变器，成功把握逆变器行业发展机遇，20年逆变器收入3亿，21年上升到12亿，22年上升到接近40亿的水平，市场预期23年德业股份逆变器业务依然能够保持接近翻倍的增速，达到80亿，市场预期德业股份23年利润达到30亿的水平，当前估值在36倍。

德业股份逆变器业务表现特别强势的核心原因是公司整体以户用储能逆变器为主，户用储能逆变器业务占据公司50%左右的收入，最近这几年正好赶上储能行业大爆发，整体景气度非常高。23年德业还会切入储能电池环节，自己生产储能电芯，后续还是比较值得继续关注的。

2、光伏组件龙头天合光能，公司22年实现净利润34.2-40.2亿，同比增长89.7%-122.7%，天合光能22年四季度的净利润在10.2-16.2亿，相比21年四季度有60%-150%的增长。

天合光能22年四季度组件出货量在12-13GW，单W净利润在8-9分，组件业务实现净利润10亿左右，还有一部分利润来自硅料投资和跟踪支架。

市场预期天合光能22年净利润在37亿左右，目前来看天合光能整体业绩表现还是比较符合预期的。市场预期天合光能23年利润在70亿左右的水平，当前对应23年估值22倍

天合光能主要布局电池片和组件两个环节，同晶澳科技和晶科能源相比，硅片环节占比比较低，在过去几年硅片比较强势的时候，天合光能整体是比较受损的，不过23年硅片整体比较弱势，盈利能力比较弱，天合光能反而是非常受益的。

天合光能另一个优势在分布式业务方面具有比较强的优势，这块业务盈利比较强，可惜公司准备把这块业务分拆上市，因此12月出现了一波比较明显的调整。

3、风电领域的新强联，公司准备花费9.72亿收购圣久锻件51.15%股份，其中7.3亿来自股份支付，2.43亿来自现金支付，公司同时增发3.5亿，发行价是46.66元，相比停牌前有53.3元的折价。圣久锻件22年利润在1亿-1.2亿，收购完成以后有望增厚新强联的利润水平。

新强联22年前三季度业绩大幅低于预期，很重要的原因是圣久锻件产能释放不及时，影响新强链轴承产品的出货，目前圣久的锻件产能在9万吨，扩充的24万吨产能在22年三季度没有按时投放，可能会到23年才能投入，随着圣久产能投放完成，新强联23年还是有望实现业绩底部反转的，市场预期新强联23年利润在8-9亿的水平，当前市值180亿，对应20倍左右的估值水平，性价比还是比较可以的。#价值投资#

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