603595东尼电子目标价，603595东尼电子股吧

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远方緣：

和而泰(SZ002402)投资要点

收入和成本端双双改善，新业务发展迅速，公司经营将持续向好

我们认为，对和而泰而言，最差的经营阶段已经过去，无论是收入端还是成本端，公司均在逐步改善。在收入端，海外通胀预期在Q3达到高点后开始回落，物价水平也将下行；国内调整疫情防控政策，将大大刺激家电等消费需求。在成本端，核心原材料紧缺性缓解，部分主要元器件如MCU等，出现价格下降，公司未来毛利率将持续改善。随着传统业务复苏，同时公司在储能、汽车电子、相控阵T/R芯片等高毛利新业务的布局取得积极进展，我们相信公司过往的高增长基因能够在未来几年得到延续。

智能控制器行业已筑就体系壁垒，演绎强者恒强逻辑

我们认为，智能控制器行业已形成创新体系上的壁垒，随着智能控制器需求的升级，产品复杂度将逐渐提升，中小规模厂商将难以满足市场需求，行业集中度有望进一步提升、强者恒强。以A股上市的五家智能控制器公司为例，在过去五年里，两大龙头拓邦股份和和而泰的复合增速超过30%，而其他三家第二梯队公司增速均在30%以下，这体现了市场集中度向头部公司靠拢的趋势。另外，在今年经营不佳的市场环境下，头部企业如和而泰和拓邦依然能够维持正增长，而其他三家第二梯队公司均出现不同程度幅度下滑。

实控人全额认购定增，高目标股权激励278名员工，公司发展信心十足

本次非公开发行董事长全额认购主要是对公司未来发展充满信心，考虑到当前是公司最困难的时刻，增强公司资金实力能更好的应对经济不确定性下的抗风险能力，实现企业稳健经营和可持续发展，另一方面通过参与非公开发行提升持股比例，能够更好的稳定股权结构。本次股权激励计划，覆盖人员广，行权考核目标较高，既有利于稳定团队激发斗志，又彰显了公司对未来发展的坚定信心。

盈利预测与估值

我们预计公司2022-2024年营收分别为63.81/80.11/98.45亿元，增速为6.60%/25.54%/22.90%；预计2022-2024年归母净利润5.73/7.34/10.32亿元，同比增长3.51%/28.07%/40.67%，对应EPS为0.63/0.80/1.13，参考可比公司，预计2022-2024年公司PE估值分别为24/18/13倍。

未来汽车电子业务、T/R芯片、储能业务有望放量，家电、电动工具等传统领域恢复增长，成长性有望超预期，维持“买入”评级。

风险提示

智能控制器行业竞争加剧导致公司毛利率下降幅度超预期的风险；后续订单获取不及预期的风险等。

来源（2022-12-19浙商证券 程兵 | 张建民）

东尼电子(SH603595)歌尔股份(SZ002241)

差点满仓了：

东尼电子(SH603595)大木老师业绩能完成么今年

湖州冠希哥：

东尼电子(SH603595) 东尼电子就在我家附近，关键时刻我会出手 gank一波。

Forest哥：

东尼电子(SH603595)跌不猜底，上次盲猜底部55，结果55.10，这次猜的60，目前59.99，等待验证，理由是2023年临近，碳化硅、钨丝、线路板、对赌业绩都要慢慢兑现，深砸也没意思。

到处挨打：

东尼电子(SH603595)有些许难受

总预备队：

东尼电子(SH603595) 博实股份(SZ002698) 中芯国际(00981) 11月份排名比10月份下降了一名，从第二变成了第三。临近年底，行情寡淡。休息休息。

阿尔法贝塔混合投资：

东尼电子(SH603595)这是大港的跟屁虫吗？大港拉他就反弹一点，大港横盘，就开始下跌- -

雪中梅子酒：

东尼电子(SH603595)东财没脑子的多我还可以理解，咋现在雪球大聪明也越来越多了，动不动就觉得自己牛逼，要别人多读书，你要问他们为啥看空，他们的理由基本一致（因为看多的人太多），啥时候炒股这么简单了么，真是哭笑不得

kwok6666：

东尼电子(SH603595) 最基本的道理，股市里的10个人，7个亏2个平1个赚，当有9个人都在看好一只票，围攻那1个看空的人，那么你认为这只票的大趋势是涨还是跌？

到处挨打：

东尼电子(SH603595)又进入下降通道了？？？

Forest哥：

东尼电子(SH603595)露笑say to tony：一直在追赶，从未被超越，you月产能6000片又如何?you良率60%又如何?

理想生活啊：

市场还是很无趣，激情的全是游资和庄股

新华制药(SZ000756) 43.43的对子顶不得不信，有一说一，据我观察，A股的游资还是有点恶趣味的，对子顶多得要命，而且99%都是大顶，极少数是假象，respect!

半导体早盘拉升，没有想到，我预计周五才会有肉吃，果然下午回落，真离了大谱！

出了大部分万达电影(SZ002739) ，躲过了后面的跌幅，买回了东尼电子(SH603595) ，本来挣钱的，后面回落微套

其余没动，这下满手芯片了

www.zhibomen.com

还是认为芯片是底部洗盘，后面有大行情

复苏长期逻辑，以后总能买回来的

熬吧，希望就在前方！

小牛宝宝nn：

东尼电子(SH603595)主力是不是天天在做T？

明天继续2023：

东尼电子(SH603595) 半导体细分这几天是封测走出来，其他诸如碳化硅铜箔等之前就在涨现在补跌而已，看好最近绊倒体全线反弹

handp123：

东尼电子(SH603595)每天大跳水是吧

山卡拉黑：

露笑科技(SZ002617)小心露笑科技，6月份的定增在23年1

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