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扶我起来我还能抄底：

爱博医疗(SH688050)葛兰年报出来了，去年4季度中欧健康买了50多万股，基本打满仓位了（总持有量接近爱博总股本5%了），旗下另只基金中欧创新买了100多万股，还有很大的加仓空间，另外值得注意的是，爱博占葛兰的仓位已经马上要超过欧普了。现在基金年报几乎都出来了，可以看到像嘉实的归凯、景顺的李进等大基金经理都在慢慢的进入，筹码慢慢从小非流向机构，但碍于体量和估值，仍有很多机构还没配置或者给予大仓位，待爱博的业绩持续增长、估值进一步消化、产品线继续完善，结合筹码的机构化，后续的拉升就会越来越顺利，希望3年内能看见400亿市值

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爱博医疗(SH688050) 想当年跟惠泰同是天涯沦落人跌到100多 如今人家起飞了 你还在原地

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爱博医疗(SH688050) 爱博医疗OK镜的复购情况谁能说清楚爱博医疗OK镜的复购率、复购频率和新老患者收入占比？请带数据带逻辑带事实说明

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用户5758986781：

根据2021年3月国务院最新发布的《医疗器械监督管理条例》：医疗器械，是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件;其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用;其目的是：

图表:医疗器械目的

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资料来源：锐观咨询整理

医疗器械的下游产业是医疗卫生行业，医疗卫生行业是为全社会提供医疗卫生服务产品的要素、活动和关系的总和，其最重要的基本功能是医治和预防疾病、保障全民身体健康、提高全民身体素质。我国医疗卫生服务业的运行主体是各级各类医疗卫生机构，包括医院、疾病预防控制中心(CDC)、计划生育机构、爱国卫生运动机构以及医疗卫生研究机构等，其中最为重要的主体是各级各类医院。

资料来源：锐观咨询整理

近年来，中国医疗器械市场保持高速增长，目前已占全球医疗器械市场近20%的份额，其受到三大因素的驱动：人口老龄化、居民可支配收入增长和医疗服务需求释放，正朝着国际化、高端化的方向迈进。

根据《中国医疗器械行业蓝皮书（2021）》统计，2016-2021年中国医疗器械行业市场规模呈现逐年上升趋势。其中，2020年中国医疗器械市场规模达8400亿，同比增长32.47%，增长较为明显。随着疫情常态化发展，医疗抗疫物资需求显著下降，虽然2021年中国医疗器械行业增速受到影响，但仍稳定在增长态势。统计显示，2021年中国医疗器械行业市场规模仍达到9641亿元，同比增长14.77%。随着医疗器械行业相关政策的进一步完善与消费者需求释放，预计未来几年，医疗器械行业仍将维持增长预期，有望在2022年突破“万亿”大关。

资料来源：锐观咨询整理

在市场供给端，投资者热情不减。2021年，医疗器械新增上市企业37家，创历史新高，上市企业总数达到143家，总市值达到25883亿元。药监局数据显示，截止2021年第三季度，中国医疗器械行业生产企业数量共计2.8万家，比2020年增长9.88%。

资料来源：锐观咨询整理

行业需求方面，医疗卫生机构数量稳步上升。中国医疗器械行业需求主体主要为各类型的医疗卫生机构，包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构和其他机构。根据卫健委统计数据，2015-2021年中国医疗卫生机构数量呈现上升趋势。截至2021年年末，全国医疗卫生机构总数103万个，比上年增加8013个。

资料来源：锐观咨询整理

根据药监局最新统计数据，截至2021年9月底，全国实有医疗器械生产企业2.8万家。其中，可生产第一类产品的企业1.64万家，生产第二类产品的企业1.37万家，生产第三类产品的企业2140家。全国共有第二、三类医疗器械经营企业102.92万家，其中，仅经营第二类医疗器械产品的企业68.44万家，仅经营第三类医疗器械产品的企业8.16万家，同时从事第二、三类医疗器械经营的企业26.32万家。

资料来源：锐观咨询整理

资料来源：锐观咨询整理

2021年12月21日《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布，明确将诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械，7个领域作为未来5年医疗器械重点发展领域，鼓励国内企业加强创新，攻坚克难。同时，国产替代进口的趋势也愈加明显，国家鼓励优先采购国产设备、降低高素质国产产品的准入壁垒。

目前IVD体外诊断、无源植入器械、护理器械基本已实现国产替代，从融资规模可以推测，未来医学影像、心血管器械将成为国产医疗器械产品的发力点。在这种行业格局下，企业应及时调整自身定位，实现技术、产品与服务模式的多重创新。

医疗器械，事关生命健康安全。国家药监局最新数据显示，仅2021年，全国共查处医疗器械案件15294件，货值金额共23279.62万元，罚款34355.82万元，没收违法所得1136.24万元，取缔无证经营53家，捣毁制假售假窝点6个，责令停产停业41家，吊销许可证6件，移送司法机关28件。加之频频发生的各类医疗事故，加强监管、杜绝安全隐患的呼声愈发迫切。

2014年，相关部门出台了《医疗器械监督管理条例》，从注册、生产、经营、使用全流程进行监管。2017年，《医疗器械监督管理条例》修订版出台，进一步细化、明确了监管部门的职责，其中特别增加了对大型医用设备的监管内容。2018年，国家药监局印发《2018 年严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治工作方案的通知》，监管力度进一步严格。

随着“十三五”医改的贯彻实施，医疗器械行业面临变革。尤其是“两票制”、“营改增”、“金税三”、“行业整风”等政策的推行，以及新版《医疗器械监督管理条例》对企业注册、生产、采购、验收、储存、配送等环节作出更高要求，合规化和集中化成为行业主流政策导向，行业集中进程加快。

在生产领域，国产龙头企业纷纷加紧布局，抑或围绕细分领域进行创新升级，抑或着力全产业链条释放效能，生产领域悄然开始新一轮洗牌。而在流通领域，集中化进展更加明显，大多数企业面临淘汰出局的风险，头部企业“通吃”的局面愈发突出。

在新的市场环境下，企业应以自身核心产品为基础，向其他领域拓展，进一步丰富服务场景，优化企业管理。例如，位于产业链中端的器械制造企业，在横向扩充产品线的同时，还可以进行纵向的业务发展，选择产业链下游与产品相关的服务领域扩张。

爱博医疗(SH688050)：

爱博医疗：688050爱博医疗 2022年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 网页链接

最后遇到你：

【眼视光市场流量和流量变现】

今天随便聊聊眼视光市场流量和流量变现的问题。

先看一段材料，材料数据出自球友@易方达指数通 数据整理得很好，在此表示感谢。

网页链接

根据国家卫健委和弗若斯特沙利文的估计，2020年我国公立和民营眼科医疗机构的年门诊量分别估计为9640万人次和3920万人次，其中公立眼科机构承担了年总门诊量的71%，民营机构占比约29%。 在民营眼科服务市场中，2020年爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科的年门诊量分别为755、138、74、103、65万人次，分别占民营眼科服务市场中总门诊量的19.26%、3.52%、1.89%、2.63%、1.66%，爱尔眼科以门诊量衡量的民营市场份额远超其它机构，处于绝对优势地位，其余民营眼科机构的市场份额相对分散。

图：2020年我国眼科门诊量情况

从统计数据看，2020年我过民营和公立眼科门诊量是对比是 2.9：7.1，公立眼科门诊量大概是民营眼科门诊量的2.4倍，占据绝对优势。

在民营眼科门诊当中，爱尔眼科份额绝对领先（排第二的华厦眼科门诊量只有爱尔的18.28%，其他更不值一提），是第二名到第五名总和的2倍，占民营医院总量的19.26%，在民营医院当中算得上巨无霸一样的存在。

但爱尔眼科大概只占了眼科市场总量的5.57%，公立医院总量的7.83%，其市场份额相对庞大的公立医院体系又不值一提。

这让我想起“小马过河”的故事，松鼠说河很深，河马说河很浅，河到底是深是浅，要自己试过才知道。所以作为投资者要客观，要善于全面的多角度去审视调研数据，既不要过度吹捧爱尔眼科(SZ300015)在行业当中的影响力，又不要妄自菲薄。

当然，上面那段话跑偏了，我今天要聊的不是爱尔眼科的影响力，而是想借这段资料说一说OK镜集采对眼视光这个大市场的影响。

爱尔眼科属于医疗服务平台，实际上对这些服务平台企业来说，门诊量就相当于平台流量，而平台流量又决定了业务量。

以电商平台类比，公立医院体系相当于阿里巴巴平台（淘宝+天猫+闲鱼+……），而整个民营医院体系加起来也抵不过一个天猫的流量，民营医院体系就类似京东、拼多多、易购这样的平台，至于爱尔眼科充其量等于苏宁易购而已，要说它是京东还为时尚早。

说到欧普康视(SZ300595)，自己还引不来流量（2020年数据，连眼科门诊在内，欧普康视大概只有10家眼科医院，而爱尔眼科是569家），实际上还算不上标准的平台企业，但是欧普康视可能是在淘宝、天猫、京东、拼多多、易购上都有店，类似一家在平台上开店的垂直品牌服务商。它做的业务等于是流量变现，是目前这个行业（OK镜行业）最大的流量变现者（2018年数据，欧普康视是大概占据24%的市场份额，这几年基本份额变动不大。）如果这么理解，欧几里得、阿尔法、爱博们也是，行业格局大概又和民营医院结构差不多。

集采就相当于把所有平台的流量集合起来向以欧普康视为代表的垂直品牌服务商议价。

而集采是市场化定价的，集采定价是买卖双方博弈。双方到底谁强势一点，取决于平台流量能不能（整合）统一,还有垂直服务商们自己能否像苹果那样创造流量（拥有私域流量圈）。

目前看，公立医院体系平台还在整合（城市医疗集团），私营医院体系平台也尚未成型（最强大的爱尔眼科也是瘸一条腿走路，2020年有569家医院却仅有93家视光中心属于体系内自营），要搭建起完善的平台（统一议价）预计至少到2025年。

欧普康视也远没有成为苹果这样强大的垂直品牌服务商（不过有计划到2025年达到1300家自营眼视光终端），爱博医疗(SH688050)这样连自营终端都没有的品牌服务商更差得远，所以目前在这个行业（眼视光行业）开展集采，确实很难估量集采的影响。

三明联盟是我国医改的先行者，OK镜集采就是向医改深水区探讨的一次尝试，祝愿它能够顺利摸石头过河（试验成功），为这个行业发展和我们国家医改推进做出贡献吧。

伏牛男神：

欧普康视(SZ300595) 欧康业绩成长落在了预告的中部，也算是没有雷了， 其实看这个业绩还是非常不错的呀， 疫情的影响很严重，导致业务无法开展， 还不错了，今年恢复的话，25%增速怎么也要拿下吧？康龙化成(SZ300759) 爱博医疗(SH688050)

江天2015：

爱博整整跌了一个季度，葛兰四季度加了仓的，是谁在跑，都不看好一季度吗？爱博医疗(SH688050)

德州拉伯克：

爱博医疗(SH688050) 爱博的硅水凝胶是不是找人代工的，并不是自己研发生产的。

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