西安凯锐新材料有限公司，晶奥量

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巍然不动将：

瑞联新材(SH688550)垃圾股票，等着再创新低

铁头老韭菜：

瑞联新材(SH688550) 瑞联还是更强势一些，流通盘也更小，业绩也更优秀，不像八亿那个软。

Li-Chase：

By Li,Chase

本文只是业余爱好者利用公开资料整理的信息，仅可作为茶余饭后消遣阅读，请勿作为投资和市场调研参考。

前言

在2023年期间，我打算逐步对国内FPD混晶、OLED材料、Mask掩模版、光刻胶、工业气体、配向膜、偏光片、靶材和核心设备等方向进行总结性调研，上半年打算先从FPD混晶和偏光片开始，逐步向其他领域扩展，主要的考量是因为在这些领域我已有所积累，但是在离开FPD咨询后一直未对手上信息进行总结性梳理，打算借此机会通过梳理信息使自己对该行业有更深刻了解，我会将我梳理历程整理出来以供各位读者参考，实现共同成长的目的。

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对于混晶，目前打算按照下列名单进行查询，如果有漏掉的混晶厂，还劳烦告知。

西安晶奥量新材料有限公司

西安晶奥量新材料有限公司曾用名为石家庄晶奥量新材料有限公司，在2022年变更注册地点和公司名，该主体在2020年于西安高新区成立了子公司，命名为西安晶奥量新材料有限公司高新分公司，虽然两个公司都有液晶建设项目，但是经过对比可大致猜测其本质为一个建设项目。

- 2020年8月，奥量新材料进行《晶奥量电子显示材料西安研发中心》备案。原本计划以6405.3万元在西安高新区草堂科技产业基地科技企业加速器二区建设实验基地，拟生产混晶材料1 Ton/A。

- 2021年8月，《晶奥量电子显示材料西安研发中心》发布验收, 实际耗资2600万元，实验产能为0.2 Ton/A。

晶美晟光电材料(南京)有限公司

晶美晟光电材料(南京)有限公司成立于2011年，目前有两期液晶建设项目

- 2013年，公司申报《年产六吨 TFT-LCD 显示屏材料项目》，总投资为500万美元，拟生产TFT液晶材料6 Ton/A。

- 2018年7月，《年产六吨 TFT-LCD 显示屏材料项目》验收

- 2019年1月，《TFT液晶材料生产基地项目》项目申报，拟耗资1.2亿元在南京浦口经济技术开发区生产TFT混晶100 Ton/A。该项目原计划在2020年完成建设。

公司主页内容已经长期未更新，但是依然显示其100 Ton 混晶厂的CG图且显示该产线处于在建状态。首先获取到该混晶工厂在建地点为浦口经济开发区桥林新城云杉路以东、锦西路以南，再以此为标定点在百度地图进行定位。在定位过程中并未发现”锦西路”，但是通过沿着云杉路一路向上可以找到锦湖轮胎工厂，而一般在建设新区时周边小道会按照附近最大工厂命名，在锦湖轮胎工厂旁找到一个小路名为“锦溪路”，在该路段南部有一小块工业用地。通过和对比这个地块和公司100 Ton/A混晶厂CG模型可大致预估就是这里，但是因为百度地图卫星图层过老，所以采用Google地图进行二次验证。在用Google卫星地图进行检查时，该路块依然显示为平整状态，即该项目并未动工。为了再次核实其建设情况，我查询了企业2019～2021年年报，发现员工人数基本在35人～36人之间，而招聘信息也没有太大动作，初步估计该项目处于暂时隔屁状态。

河北迈尔斯通电子材料有限公司

该公司信息很少，只知成立于2006年，位于河北省石家庄市行唐县G234（唐尧大道）。

- 2006年～2022年期间，该公司生产混合液晶，总产能大约为30 Ton/A（经历过一次技改，产能不变）。

- 2022年7月申请《年产100吨液晶材料技术改造项目》，拟耗资3000万元对现有产房进行改造，改造完毕后产能不变。

这个是个唬人的货，还以为是要建设100 Ton/A的混晶厂呢，其实其最开始项目叫100 Ton液晶，但是在2014年验收时只验收了30 Ton，但是在后续技改时依然延续了之前的项目名字。

西安瑞联新材料股份有限公司

西安瑞联新材料股份有限公司是一家上市公司，在2020年上市时显示其主要从事单晶、中间体的生产业务，下游客户为OLED终材厂和混晶厂。在2020年招股书中显示其主要有3家子公司，合并上母公司后则有4个调查对象，分别为

- 西安瑞联新材料股份有限公司（母公司）：查询到2019年进行《科研检测中心项目》备案，未查询到环评。

- 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司: 虽然显示是液晶相关，但是从大致环评来看其涉及医药中间体更多一些。

- 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司: 液晶相关，需要进一步调研。

- 渭南瑞联制药有限责任公司：有多个医药中间体项目，无显示相关业务。

-

根据2020年招股书显示该公司在1999年～2001年拥有一定单晶生产能力，在2001年～2010年给国内JNC提供材料，而液晶材料产量从2017～2019年大约为80.42 Ton、141.52 Ton和 185.05 Ton。根据其反应釜利用率可以反推出其2017～2019年产能分别为96 Ton/A、142 Ton/A和 185 Ton/A。其招股书显示有2个有趣的项目需要关注，分别是：

- 《OLED 及其他功能材料生产项目》,耗资30,000.28万元，由陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司承建,拟在2022年Q3验收，在2022年公司公告宣布该项目投资增加到36,331.95万元。

- 《高端液晶显示材料生产项目》,耗资31,000.12万元，由陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司承建,拟在2022年Q3验收，在2021年公告中显示该项目预计在2023年Q3验收。

以上两个项目疑似为单体和中间体。

来重点先看下陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司吧。

- 2010年，公司成立并提交《液晶显示材料基地建设项目》，单晶产能大约为34.2 Ton/A。

- 2017年5月，申报《OLED材料及医药中间体产业化项目》。

- 2017年6月，《液晶显示材料基地建设项目》验收，单晶产能大约为34.2 Ton/A。

- 2017年11月，申报《OLED光电显示材料产业基地项目》，含10.2 Ton/A液晶产品。

- 2019年1月，《OLED材料及医药中间体产业化项目》验收。

- 2020年1月，《OLED光电显示材料产业基地项目（一期）》验收，而二期不再建设。

- 2020年1月19日，《显示材料生产线技改一期项目》改造完成后新增液晶、OLED 及医药中间体产品 21 Ton/A，其中液晶大概6 Ton/A。

- 2020年1月19日，《高端液晶显示材料生产项目》，拟年产高端液晶显示材料系列产品共计 85 Ton/A，其中一期大概38 Ton/A，二期大概 47 Ton/A。

- 2020年1月19日，申报《OLED及其他功能材料生产项目》。

- 2022年10月，申报《自动化生产项目》

- 2022年12月，《OLED及其他功能材料生产项目（一期）》验收。

因为缺乏相信信息，所以对该公司的产能推算较为粗糙，以2020年申报稿为基准大致测算其2019年单晶产能为185 Ton/A，其《高端液晶显示材料生产项目》可增加85 Ton/A产能，分两批进行，即满产后单晶大约在270 Ton/A左右。

光辉岁月3458：

瑞联新材(SH688550) 稳健

内鬼做空中国：

瑞联新材(SH688550)光刻胶？

玖岳-王哲宇：

单纯从市场角度看，除了ai板块外，其他行业，在演绎恢复周期，比如当下，库存见底的行业，慢慢进入加库存周期得行业，资金已经开始介入。

比如，面板行业，存储行业，芯片设计大类很多，消费电子大类，经过去接近半年的去库存周期后，库存很多已经到了合理位置，同时，叠加下半年需求的慢慢恢复，市场已经提前走了出来。

三利谱，瑞联新材，可以看作这一大类，继续持有。同时，联创电子，从市场短期视角看，消费电子大类是周期底部，但是汽车镜头，因为价格战的存在，跟着新能源板块一起承受压制，但是同时，已经接近尾声。

市场在演绎一个典型的库存周期——需求恢复周期，目前，还是在演绎前半段

賺钱了：

瑞联新材(SH688550)趋势起来了，适合加仓，是吗？

证券之星财经：

瑞联新材(688550)03月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：尊敬的董秘你好，公司在手小分子医药管线多少？发债进展如何，机构改革对公司发债有没有影响？液晶板块有没有回暖？公司生产的光刻胶级别怎样？

瑞联新材董秘：投资者您好！截至2022年12月31日，公司在手医药管线140条。目前可转债事项仍处于申报资料准备阶段，机构改革并未影响公司可转债的申报。从行业信息和客户反馈来看，液晶板块有所回暖。目前公司研发的光刻胶单体主要面向半导体光刻胶领域，涉及ArF光刻胶及KrF光刻胶。感谢您的关注！

投资者：请问公司目前光刻胶产能有多少，你发行的可转债募集资金项目中拟建光刻胶产能有多少？谢谢！

瑞联新材董秘：投资者您好！公司产线是柔性产线，目前没有专线用于生产光刻胶产品，现有显示材料的产线进行调整后可以用于生产相关产品。可转债募集资金项目建成后，光刻胶相关产品满产的产能近100吨。感谢您的关注！

瑞联新材2022三季报显示，公司主营收入11.89亿元，同比上升4.92%；归母净利润2.09亿元，同比上升24.24%；扣非净利润1.98亿元，同比上升30.2%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.92亿元，同比下降34.59%；单季度归母净利润4801.05万元，同比下降28.49%；单季度扣非净利润4468.25万元，同比下降28.34%；负债率14.27%，投资收益568.6万元，财务费用-2715.22万元，毛利率38.2%。

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入6433.41万，融资余额增加；融券净流出7.17万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，瑞联新材（688550）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

瑞联新材（688550）主营业务：专用有机新材料的研发、生产和销售。

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墨水投资：

周三（3月29日）复盘

重点持仓股：电科网安、中兴通讯、中科曙光、浪潮信息、拓维信息；

重点关注：歌尔股份、万达电影、闻泰科技、瑞联新材、常山北明。

大盘：轻指数，重个股；但上证指数掉头向下，要考虑系统性风险发生的可能性；

今天中科曙光涨停开盘，带动算力继续上攻，但分歧比较大，有进一步调整的可能性，但不改变对算力中长期看好的观点；

浪潮信息(SZ000977)电科网安(SZ002268)中科曙光(SH603019)

大厦60：

拓维信息(SZ002261) 京山轻机(SZ000821) 二季度仍是很好的结构性机会！最新中信证券研报指出，一季度，A股分别经历了价值、成长和主题的明显估值修复，成长类表现亮眼；展望二季度，全球流动性和国内基本面两大拐点已基本确立，并将在4月得到宏观数据和A股财报两个层面的验证，叠加外部金融风险与地缘扰动明显改善，预计A股全年第二个关键做多窗口料将在4月开启，财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，而作为年度主线的数字经济产业和全球流动性拐点相关板块将分化或轮动。周末消息面值得重视：1、国际方面：石油国减仓，油价飙升，对欧美形成一定的对抗；俄美高层通话、乌克兰股票指数飙涨47%。通过表象看本质！2、美光科技被查，这个公司是世界三大存储芯片公司，中国正式开始反制；因存储芯片基本国产替代，有了更多的底气和信号；上周国内存储芯片在人工智能需求大增预期大涨，如深科技（000021），但在周末消息出台之后，没有先手的预期，操作起来有难度。包括大家议论利好网络安全方向，其实和存储芯片类似都难以走出大的机遇。而看本质，仍是被卡脖子的核心技术，主要仍在设备和材料端，如光刻机（北方华创（002371））、光刻胶的晶瑞电材（300655）、瑞联新材（688550）。3、周末AI仍是大热，这是对的，因为数字经济是全年主线，之前个人也反复提及过，修改法律与纳入GDP考核就是最大增量与云集，23年大胆去干。从细分来看，国内用户暂被限制接入GPT，利空部分国内公司，但利好国内大模型的建立，如腾讯、百度、科大讯飞（002230），同时基础算力仍是核心，如拓维信息（002261）、首都在线（300846）等。算力与大模型是核心中核心，重点关注。4、新能源在AI缸吸背景下，显得稍微“可怜”，但也只是暂时的。资金轮动是恒律，其实在3月20日已经见底企稳，如京山轻机（000821）、周五宝明科技（002992）也强势涨停。如果恐高AI，及对新轮动方向的预期，新能源新技术方向值得重点跟踪，收益率也会很不错的。个人观点，仅供参考。

瑞联新材(SH688550)：

瑞联新材03月31日DDE大单资金(主力资金)净流入1462.41万元，两市排名315/4952。近3日瑞联新材主力资金持续流入，3日共净流入1858.55万元。 【投顾分析】 该股今日DDE大单净额为正，且最近3日均量亦为正，表明近期主力资金买入居多，主力资金... 网页链接

墨水投资：

周五（3月31日）复盘

重点持仓股：电科网安、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、常山北明；

重点关注：歌尔股份、万达电影、闻泰科技、瑞联新材。

大盘：AI整体反弹，但已出现分化；指数有些许回暖迹象；

算力今天只能算企稳，但能不能立马反弹上攻还有待观察，今天除了小补拓维外，其他都没敢动；常山北明今天凸起，每天都能有一只领头羊也算不错。

电科网安(SZ002268)浪潮信息(SZ000977)常山北明(SZ000158)

瑞联新材(SH688550)：

同花顺（300033）数据显示，2023年3月29日，瑞联新材获外资卖出3.54万股，占流通盘0.05%。截至目前，陆股通持有瑞联新材23.67万股，占流通股0.33%，累计持股成本50.86元，持股盈利5.85%。 瑞联新材最近5个交易日上涨2.87%，陆股通累计... 网页链接

每日经济新闻：

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司目前光刻胶产能有多少，发行的可转债募集资金项目中拟建光刻胶产能有多少？

瑞联新材（688550.SH）4月4日在投资者互动平台表示，公司产线是柔性产线，目前没有专线用于生产光刻胶产品，现有显示材料的产线进行调整后可以用于生产相关产品。可转债募集资金项目建成后，光刻胶相关产品满产的产能近100吨。

(记者 贾运可)

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。

每日经济新闻

山人1974：

瑞联新材(SH688550)光刻胶产能100吨，还有比这高的吗投资者：请问公司目前光刻胶产能有多少，你发行的可转债募集资金项目中拟建光刻胶产能有多少？谢谢！瑞联新材董秘：投资者您好！公司产线是柔性产线，目前没有专线用于生产光刻胶产品，现有显示材料的产线进行调整后可以用于生产相关产品。可转债募集资金项目建成后，光刻胶相关产品满产的产能近100吨。感谢您的关注！

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