同花顺个股宏观分析，同花顺看国内资金流向美股

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行业风口底部分仓：

同花顺的AI逻辑，东方财富一样有，宕机利空落地，大资金不会看不见东财的AI逻辑。同花顺(SZ300033) 东方财富(SZ300059) 财富趋势(SH688318)查看图片

气球上的滚石：

一季度很多喜欢做ai的人收益爆表，但是年底结算的收益，取决于接下来的选股和逃顶时机。如果手里拿着纯概念、基本面差劲的股票，而且顶出现时舍不得走或者中间抄底的话，年底一结算可能会亏钱…当前这个阶段，ai里我选择财富趋势，数字经济里我选择顶点软件。逻辑很简单：1. 按它们的常规利润，现有估值也就40倍左右，且多年来一直稳定增长。2. 在行业里存在一定的稀缺性。3. 轻资产，且研发费用化，不太可能巨量增发。由此两点可以确定：目前市值绝对不可能是顶点，即使风向变了马上杀下去，要不了多久就会再起行情，并且即使估值不变，利润增长最终也会牵引其市值越高当前点。这是我投资理念的核心。

Oids：

财富趋势(SH688318) 德邦科技(SH688035) 宝兰德(SH688058) 干就完了

飞儿投研：

深耕AI研发多年，千万级金融流量变现可期。公司研发费用超过十亿，特别AI研发投入已久，攻坚机器学习、NLP、智能语音、图像识别、数字人等核心技术，更进一步AI大模型和AIGC研究。

目前AI开发平台已向客户提供40余项产品及服务，丰富数据为AI大模型训练奠定良好基础，千万级日活跃用户变现增量可期，资本市场流动性环境边际改善。全球过去两年流动性基于通胀原因不断缩紧，目前看紧缩对于资本市场和汇率影响边际改善，特别昨晚美联储预期停止加息，中期流动性大环境趋好增进市场BETA。

再次重申：三大BETA助力长期发展。Beta1：资本市场外干高峰期，收入增速同比于交易量增速；Beta2：顶级金融属性流量，AI客服系统提升流量转化率。近年同花顺APP的MAU处于5000万到7000万之间，一直是移动端线上流量冠军。公司AI客服系统逐步成熟，有望大幅加强流量变现；Beta3：基于AI、大数据技术，"金融大师"、"财富先锋"等软件在选股和择时等方面让客户提升赚钱效应，直接受益于资本市场回暖。

风险提示：核心产品收入不达预期；金融监管加强；资本市场环境不景气。

同花顺(SZ300033)指南针(SZ300803)财富趋势(SH688318)

Oids：

金山云(03896) 优刻得-W(SH688158) 青云科技-U(SH688316) 这波就是大数据、云计算、芯片的各种历史新高

ST刁德一：

人生如逆旅，我亦是行人。

3月迷糊、慌乱中度过。月初ST方面因为坚定的拿着摘帽股，放弃了重整的四小龙。三月ST板块唯一能赚钱机会错过，摘帽股本月初表现一般割了它。现在只要摘帽出来就是最高点，*ST炼石(SZ000697)带帽就二个跌停，反而基本是最低点。内卷到不行，以前赚超跌的钱。现在都是打一枪就跑，属于跑的快那种，没心思卷。月中换到主板去做了一段时间，打不过老师就战术性撤退！

后知后觉的发现AI板块太强，月中尝试去人工智能板块搞一搞。小亏几个点，还是比较能接受。主要前期猛冲猛打，损失比较惨重。当天割肉，第二天大涨的类型。最近反正到哪都是AI+，而且调整两三天又继续。今年人工智能、数字经济年。现在手持财富趋势(SH688318)江波龙(SZ301308)，大肉机会有没有。

离开了熟悉的ST环境，还没适应主板的环境。本月亏损8%，今年首次月度亏钱。希望4月稳住，把回撤再干回来。今年目标是100%，往这目标使劲。

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亦势亦趋：

转:我不会隐藏微博，搜一下历史上我对元宇宙（尤其是当年中X宝那一波）的评价，基本上都是冷嘲热讽。包括老朋友都知道，我几度被白酒打脸，但是我也一直很不喜欢酒这个行业，茅指数那一年，一度有30%的段子是我写的。我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的，但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑，尤其是如果有牛市，它一定是牛市下半场的核心品种（上半场不一定全是它是因为很多东西没落地），原因不复杂。一方面是逻辑真的能讲通，这个大家看了很多观点或者研报了不再赘述，我自己做为一个老传媒研究员我都觉得讲的通；另一方面，我见了我能接触的业内人士，从游戏公司到互联网平台到信创企业到芯片公司，也有做一级偏早期的朋友，尤其是我特意找了几个之前不怎么认可元宇宙这个概念的朋友聊，认可AIGC这个概念的比例非常的高。而且大家一再强调，过于关注ChatGPT属于细枝末节了，它还是一个应用维度，本身GPT以及基础数据库这个大框架才是核心。现在给我的感觉，当然是基于二级市场的理解维度，之前的AI作图等AIGC内容，是把渗透率从0%往1%打的过程，而ChatGPT是属于把渗透率从1%从3%打的过程。——后面等国内各家的方案落地以及GPT4的发布，那么可能就是从3%到5%（渗透率临界值）的阶段。国内资金最喜欢做赛道投资，尤其是非常喜欢渗透率从5%到30%的阶段。因为渗透率从0%-3%的阶段，属于一级投资（当然一部分会被证伪），就像很多人笑话的那样，没有业绩没有订单，很多公司甚至只有PPT，这里只有VC会试图介入。3%-5%属于黎明期，这时会开始出现二级主题投资，因为一部分企业开始有一些订单或者业绩释放，但是依然像很多人笑话的那样，这和你二级市场的公司往往没什么关系，没有业绩就是很多人理解里的炒概念。5%-30%是爆发期，这里就不再称作主题投资了，而叫什么，机构念念不忘的“赛道投资”，因为能够迎来非常甜美的戴维斯双击，实现业绩和估值的双驱动。因为当行业的增量足够大以后，势必会灌溉到A股的许多标的上（注意0-3%/3-5%有可能灌溉不到）。这里大家会开始改口，认为这里不再是炒概念了，而是炒一个未来。——但是这里依然会有一些人不相信这个赛道方向，因为0-5%的阶段，确实有些主题投资是失败的，无法进入5-30%这个赛道投资的阶段（也就是骗子，注意是类似于17进9，有成功率的）。因此他们会依然抵触这个赛道，直到渗透率达到10-15%后，业绩订单确实开始爆发了，这些人才会认为这个赛道是靠谱的，此时他们反而会加码接力，继续支撑行情的上行。在渗透率达到30%的临界值（这个30%只是一个概念，每个行业不一样）后，此时公司的业绩释放潜力和估值空间都开始被压缩，这个行业如果无法保证整个行业的高速增长，此时赛道投资（也有人喜欢称为成长投资）开始转为价值投资，公司的估值中枢会回落到15-25倍的合理中枢附近，与全社会的投资回报率大致保持一致。所以，当一个行业有新的技术变革，而这技术也真的有希望落地、渗透率有望快速提升、有希望提升该行业甚至全社会的全要素生产率的时候，这一定是A股最喜欢的持续1年以上的长期主线行情。——包括为什么前段时间大家特别关注钙钛矿，也是因为它的渗透率足够低，而不是足够高。回顾A股历史上的大行情，本质上都是在追逐渗透率快速提升的赛道核心逻辑：1、2012-2015年：移动互联网爆发（4G渗透率提升），带来4G应用和APP生态爆发，TMT/创业板大牛市；2、2016-2020年：经济增速放缓，头部企业份额（渗透率）提升，茅指数大牛市；3、2019-2021年：信创国产化渗透率快速提升（2018年中美摩擦起点），新能源车渗透率开始冲向30%，半导体宁指数大牛市；所以说句实话，无论AIGC在国内能不能成功，这是大家好不容易找到的一个“有可能（注意是有可能）”再次演绎渗透率提升逻辑的细分行业，如果你不想在这里找机会，那么估计只能去新光伏电池技术那边找，或者是期待互联网这边有类似于短视频那样的新生态来改变行业格局，还有就是高端制造有大突破了，其他你还能想到啥？而且退一万步讲，大家都知道今年经济抓手很难。因此我认为，一个有可能会提升国内全要素生产率的新技术，大家很有可能会去试一下，总比继续涨房价好吧。2020-21年新能源行情那么大，不也是因为当时新能源是整个经济里除了地产和基建外，拉动经济效果最好的板块之一么？所以我觉得AIGC有可能是未来2年的大主线，前面也说了更可能是下半场的大主线，这取决于项目、订单、产品、方案这些能不能落地。类似于新能源车那边，达到了5%的渗透临界点后，后面能不能加速向30%渗透率提升，这需要你能证明自己。能做到的话，就会有大量的机构型资金（而且不是0-3%阶段，交易型资金为主）进入这个行业，推出主升浪。这次大概率和元宇宙真不一样，观察吧。不只是我这么想，几个在削减VR团队的互联网巨头也在这么想。科大讯飞(SZ002230) 财富趋势(SH688318) 三六零(SH601360)

东方财富(SZ300059)：

东方财富：东方财富信息股份有限公司关于子公司东方财富证券股份有限公司收到行政监管措施决定书的公告 网页链接

散户有了后盾：

温馨提示：部分涨幅较大的品种谨慎追高。

1、AI+金融：恒生电子、同花顺、财富趋势；

2、AI+办公：金山办公、亿联网络；

3、AI+交通：千方科技、数字政通；

4、AI+安防：海康威视、大华股份；

5、AI+建筑：广联达；

6、AI+传媒：蓝色光标、省广集团、中文传媒、中文在线等；

7、AI+游戏：昆仑万维、恺英网络、吉比特i、三七互娱、游族网络、完美世界、汤姆猫等；

8、AI+影视：华策影视、上海电影、捷成股份、中国电影、万达电影等；

9、AI+医疗：久远银海、创业慧康、嘉禾美康、卫宁健康、万达信息、东软集团、东华软件；

10、AI+教育：科大讯飞、拓维信息、竞业达、国新文化、全通教育。

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