光纤光缆行业的趋势，光纤光缆行业发展趋势

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用户9590638500：

长盈通(SH688143)炒股是为了让生活变得更好，然而绝大多数人只会让生活变得更差。多少人因炒股患上自闭症？自闭症会遗传，不要因为炒股而毁了子孙后代。

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长盈通(SH688143)出什么事啦？

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同花顺（300033）数据中心显示，长盈通4月3日获融资买入524.81万元，占当日买入金额的12.99%，当前融资余额1660.44万元，占流通市值的1.91%，超过历史50%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额4月3日-52.24万1660.44万3月31日77.45万1... 网页链接

乐海摆渡人：

长盈通(SH688143)估计还有腰斩的可能，亏三千落荒而逃！

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同花顺（300033）金融研究中心3月27日讯，有投资者向长盈通提问， 公司有无光模块产品销售，若有，销售的前景如何？ 公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司的光纤环器件产品包括光纤陀螺用光模块产品。光模块产品可大幅降低光纤陀螺... 网页链接

寻找确定性的机会：

长盈通(SH688143)搞什么热控技术研究？产业化？干一行专一行，不要盲目寻求增长点，你不专，就干不过专的，所以专注主业吧。难道主业到顶了？？？

长安老韭菜：

数字经济基础设施！东数西算等持续拉动光纤光缆需求，这些上市公司布局相关业务2023年1月、2月光纤光缆海关数据已出，累计出口量3665吨，同比增长112%，光纤出口量已连续10个月超千吨，海外需求依然强劲。近日，首个我国主导制定的IEC国际标准《光纤有源元件和器件-封装和接口标准第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》正式发布。据介绍，该《标准》的制定发布，不仅可在5G时代惠及我国相关上下游产业发展，也将为6G时代抢占先机奠定基础。2022年上半年，国内通信基础设施建设加快推进，5G、千兆光网等通信网络持续部署及相关应用的不断拓展，带动了数据流量的持续攀升，促进了对光纤光缆产品的需求。同时，东数西算、虚拟现实、无人驾驶等新型业务的开拓，给行业发展提供了强有力的支持。光纤光缆行业景气度有望延续。在海外市场，远程办公、在线娱乐等应用不断拓展，对移动及固定网络带宽的需求促使运营商加大FTTx建设力度，同时对于光纤渗透率较低的东南亚、拉美等区域，光纤入户等相关需求预计也将快速增长，有望持续促进光纤光缆及通信网络工程建设需求提升。公开资料显示，光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成。光纤具有通信容量大、中继距离长、保密性好、适应能力强等显著特征优势，因而其被广泛应用于通信传输。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。光纤是光缆核心，光缆的传输，能力由光纤决定。光缆作为光纤光缆行业的最终产成品，一般直接销售给终端客户，例如中国移动、中国联通和中国电信等三大国有电信运营商，用于通信线路的建设。由于光纤、光缆进入壁垒相对较低，行业的产能瓶颈并不在此，行业产能主要取决于上游光纤预制棒的情况。恒州博智的数据显示，2020年我国光纤预制棒产量达到了1.2万吨，相比2016年产能扩张一倍，而这些产能主要集中在头部的长飞光纤、亨通光电、富通集团、中天科技、烽火通信身上，供给相对稳定。在光缆行业中，光纤预制棒、光纤、光缆所占整个行业链的利润为7：2：1，生产光纤预制棒的利润远超生产光纤和光缆的利润，而国内有能力生产光纤预制棒仅为头部的几家公司，前五家厂商占据国内市场的绝对份额，因此也享受行业发展过程中的主要利润。2021年到2022年中国三大运营商的光缆采集回暖，量价回升释放积极信号，2021年需求回升至2.45亿芯公里，同时后期光纤光缆改造升级以及5G和数据中心应用逐步落地，将为光纤光缆行业需求形成有效支撑，据亿渡数据预测，2022-2026年中国光纤光缆需求的CAGR为3.64%，2026年有望提升至2.93亿芯公里。亿渡数据表示，2017年中国光纤光缆市场规模达到最高值417.6亿元，预计光纤光缆价格将持续随市场需求变化波动而波动，参考2016-2021年采集均价，按照中间价估计，预计2026年中国光纤光缆市场规模为272.7亿元。我国通信市场规模增长快速，光纤光缆企业数量多，规模大，竞争力强，至2021年我国光纤光缆企业在全球竞争力TOP10中占据一半席位，长飞、亨通、中天、烽火、富通为行业领军企业，历年三大电信运营商光纤光缆采集订单中由这5家企业占据绝大比例份额。据不完全统计，涉及光纤光缆的A股上市公司有长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、长盈通等。荣盛石化(SZ002493) 比亚迪(SZ002594) 贵州茅台(SH600519)

大陈熙：

长盈通(SH688143)买一点

Deviational：

宝通，光迅，博创，天孚，兆龙都相继突破新高了，所以全信，长盈通还要多久？兆龙互连(SZ300913) 长盈通(SH688143) 全信股份(SZ300447)

TOP新视野：

上周（03.20-03.26）中信通信板块上涨2.64%，其中通信设备制造上涨8.54%，增值服务上涨4.12%，电信运营下降9.40%，同期沪深300指数上涨1.72%，中小板指数上涨4.49%，创业板指数上涨3.34%。

800G新一轮景气周期开启，AI加速产业升级。800G光模块产业链成熟度较高且升级路径统一，可插拔光模块至1.6T时代仍具备显著优势，产品升级周期确定性强（已批量出货）、弹性高（巨头技术路线统一），头部云厂商800G光模块2023年逐渐放量。AI催化新一轮升级周期迎来行业高景气，800G光模块LPO线性直驱技术低功耗优势深度契合AI诉求；以英伟达为代表的客户加大AI投资建设，带动配套高速光模块需求提升，800G光模块产业链企业有望显著受益，持续重点推荐产业链相关标的。中际旭创800G率先出货，AI相关LPO线性直驱技术储备深厚，未来有望持续引领市场。天孚通信高速光引擎加速放量，800G新周期下数通光模块市场高增带动高速光引擎配套需求激增，公司持续受益。新易盛新产线扩产备战新周期，800G实现量产并静待客户需求，前瞻布局薄膜铌酸锂与LPO技术。鼎通科技高速IO连接器产品为服务器等算力基础设施的关键组件，公司绑定国内外龙头公司，有望长期收益。中瓷电子通信用陶瓷外壳“一枝独秀”，800G光模块陶瓷外壳有望迎来放量；资产重组后GaN+SiC优质资产打造全新增长极。

近日印发《数字中国建设整体布局规划》明确夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。《ZF工作报告》中指出加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关；大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。从数字基础设施大动脉建设者、到数据资源贡献者，迎来需求蜕变。①规划强调建立数据要素按价值贡献参与分配机制，顶层规划带动商业落地。运营商海量数据具备高价值，在数据要素市场中可参与较多环节，迎来价值重估期。②规划强调打通数字基础设施大动脉，云产业链、千兆光网、5G等建设先行。建议关注光模块（迎来800G升级新周期）、服务器/交换机。政策再提5G网络与千兆光网协同建设，建议关注光纤入户（10GPON特别是FTTR）相关标的。③规划强调技术自立自强、数据可信可控，国资云、核心芯片深度受益。④规划强调数字技术和实体经济深度融合，激活数据要素生产力，产业数字化曙光已现。

电信、移动、联通三大运营商发布年报，云业务持续高增，资本开支剑指算力建设，迎数字经济大时代！2022年，移动云实现收入503亿元，同比+108.1%，其中IaaS+PaaS收入同比+122.2%，市场份额同比提升2.4pct至市场领先地位；电信云实现收入579亿元，同比+108%，预计到2023年天翼云有望实现超千亿元收入，此外2022Q3天翼云IaaS与IaaS+PaaS市场份额分别为11.6%和10.0%，稳居行业前三，；联通云实现收入361亿元，同比增速达121%。作为算力建设的重要承担者，未来三大运营商有望持续助力“国资云”服务快速下沉到地方，推动数字资源体系建设，成长空间广阔。2023年，中国移动资本开支预计同比下降1.08%至1832亿元，其中算力资本开支同比+34.93至452亿元；中国电信资本开支预计同比+7%至990亿元，其中产业数字化资本开支同比+40%至380亿元，算力（云资源）约195亿元，达6.2EFLOPS；中国联通资本开支预计资本开支同比+3.6%至769亿元，算力网络资本开支预计较2022年的124亿元同比提升19.4%至149亿元；在数字中国加强数字基础建设背景下，此外依靠运营商原有网络、IDC和CDN等基础设施优势，在保证带宽等性能领先之下可大幅降低算力运维成本来支撑大模型硬件需求。

深桑达A重大推荐：“数据要素运营商”启航在即，国资云主力开启狂飙。公司收入主要来自产业服务和信息服务，其中信息服务中的国资云业务（中国电子云）和数据要素创新业务未来增长可期。2021年，公司完成对中国系统的重组，发行股份收购中国系统96.7186%股权。2021年，成立全资子公司中电云数智科技有限公司（中国电子云），注册资本20亿元，负责公司的国资云业务，公司持有中国电子云100%股权；2022年，中国电子云混改落地，引入由核心团队和骨干人才组成的员工持股平台、中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）及外部战略投资人国开基金；同时引进核心骨干人才，包括原阿里云专有云事业部兼企业应用事业部总经理马劲、深信服前CTO曹欣驰、新华三前云产品线副总裁朱国平。混改完成后，上市公司仍然持有中国电子云60%股权。2022年，为清晰体现数据创新业务商业价值、整合公司现有资源，公司通过非公开协议转让方式，0元受让控股子公司中国系统持有的中电数创（北京）科技有限公司100%股权，负责数据要素创新业务。国家数据局成立，公司定位“数据要素运营商“，相关项目已率先在德阳成功落地，模式有望在全国推进，近期已经在合作的城市包括武汉、大理、徐州等。国家数据局由国务院发改委负责，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括前期网信办、发改委、工信部等相关部门构成。权责统筹清晰后，数据要素行业将加快发展。公司定位”数据要素运营商“，涉及领域包括搭建全国统一数据资产登记平台、数据要素加工中心、数据要素流通平台，以及数据金库安全保证平台等。目前，公司已在湖北武汉、四川德阳、云南大理、广东江门、江苏徐州等城市，推进数据安全与数据要素化工程试点工作。

德阳与中国电子从2021年5月开始合作实施数据安全与数据要素化工程，2022年项目通过验收，德阳构建形成“1+4+27”的数据制度体系，完成电力、能源、金融等首批248个元件开发，并引入数据市场主体63家；在金融贷款交易、电力大数据分析、个人征信评估、婚姻状况评估场景实现价值闭环；其中，金融贷款交易场景支持向企业授信并累计放款11.5亿元，电力大数据分析场景为德阳本地300余家试点企业提供用能分析服务，最高可节约企业60%能耗成本等。

数字经济指标纳入地方干部考核标准，有望加速推进德阳模式在全国大范围复制，公司定位“数据要素运营商”启航在即。国资云加速推进，子公司中国电子是云网信产业核心力量，背靠CEC信创体系，全自研、自主可控，在央企国企渠道优势显著。未来ZF和央企国企的数据将逐步上云，国资云需求加速爆发。中国电子云依托中国电子PKS自主安全计算体系及丰富的网信产业资源，基于自研可信计算技术架构和分布式云原生云操作系统，推出了“中国电子云”数字底座，构建了涵盖安全防护、IaaS（计算、网络、存储）、PaaS（开发者服务、中间件、数据库、大数据、人工智能、区块链）、ZF应用、企业应用在内的体系化云数产品、全栈技术及全方位运营服务，可以提供具备信创能力的公有云服务和专属云产品。公司专注服务于党政以及金融、能源、交通、教育等关键行业，包括南方电网、中国华电、中国人保等行业龙头以及多个地方ZF在内的客户。具体看金融云方面，根据IDC报告，2021年全年中国金融云市场规模达到65.9亿美元，2022上半年达到34.3亿美元、同比增长29.3%。公司是金电云核心合作伙伴，金电云2022年8月成立，前身是中国人民银行同城灾备中心与中小金融机构灾备外包中心，是中国人民银行全资孙公司；公司作为金电云的核心合作伙伴，预计直接受益于金电云的崛起。2021年，公司云业务收入约为4亿元（模拟口径），预计未来将维持高速增长。

GPT-4多模态与训练大模型正式发布，加速相关云算力产业建设，持续重点推荐运营商等。多模态预训练大模型GPT-4正式发布。与此前旧版本相比，新版本拥有强更大分析能力，可进行智能识图分析，且文本输入限制提升至2.5万字，并最终实现歌词、创意文本等多元化写作能力。ChatGPT持续爆火为AIGC带来全新增量，对AI模型训练所需要的云算力支持提出了更高要求，并为云视频会议带来新的机遇。建议重点关注云算力自主可控、光模块、云视频会议等。

云算力自主可控：深桑达A子公司中国电子云是云网信产业核心力量，背靠CEC信创体系，全自研、自主可控，，在央企国企渠道优势显著，其与智源研究院联合建立“大模型国产算力云平台开发实验室”。中国移动九天人工智能团队与智源研究院联合建立“AI基础模型服务开放实验室”，构建“智慧网络国家新一代人工智能开放创新平台”；智源研究院是由科技部与北京ZF支持下联合国内多家顶级AI团队打造的大模型技术发展核心力量，其选择与两大央企集团合作推进国产化大模型发展，算力自主可控凸显。我们将中国电信作为3月金股，持续重点推荐！

建议关注：中国电信、中国联通、盛路通信、源杰科技、长盈通、乐鑫科技、长光华芯、美格智能、数据港（计算机组覆盖）、紫光股份（计算机组覆盖）、和而泰、拓邦股份、英维克、科华数据、永贵电器、仕佳光子、移为通信、太辰光、华工科技、光库科技、锐明技术（计算机组覆盖）、广和通、鸿泉物联、光环新网、奥飞数据。

风险提示：疫情反复影响；中美摩擦扰动风险；5G应用落地不及预期。 兴业证券 王楠 章林 代小笛 通信行业 推荐

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中国电信(SH601728)中国联通(SH600050)深桑达A(SZ000032)

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