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锂资源：需求爆发倒逼产能扩张，海外锂资源巨头中报前瞻

我们对于海外锂资源巨头Albemarle、SQM、Livent的中报进行了前瞻梳理。

【点评】

1、雅保：资源富余，西澳、中国、智利、美国同时发力，重点扩大锂盐加工产能。

（1）量：

公司拥有全球禀赋最佳的盐湖锂和矿石锂资源，目前主要的困扰在于锂盐加工产能不足。

我们预计，雅保2021年在产销上超预期的概率不大，公司有效产能的增量主要在2022年，旗下锂化合物产能有望从去年底的8.5万吨大幅增长至17.5万吨；

其中，智利 La Negra 三/四期碳酸锂工厂虽已基本工程完工，但尚需调试和送样，西澳 Kemerton 氢氧化锂工厂将于2021年底完工，但后续也还需6个月的调试和认证。

【我们认为中报的短期看点在于】：

公司将如何加码在中国的氢氧化锂产能布局，泰利森提高产能利用率的幅度及其代工量，以及 Wodgina 的复产策略；

【中报的中期看点在于】：

公司有望明确“第三波”的全球产能规划，将重点提升锂盐产能以匹配资源潜能，并设法优化资本开支效率，除了在西澳、中国同时发力，公司还将提升美国本土内华达的锂盐产出。

（2）价：

尽管公司Q1对于销售均价指引偏保守，但行至年中，我们预计无论是长单定价、散单价格还是客户踊跃度，均将看到明确的积极趋势，但由于长单调价的时滞，公司真正的“量价齐升”主要在2022年。

2、SQM：智利盐湖高效扩能、灵活定价，西澳锂矿-氢氧化锂项目将启动建设。

（1）量：近年来SQM已重新开始高效地实施产能扩张；

目前公司配套智利Atacama 盐湖，拥有7万吨的碳酸锂年产能（今年销量将超过8.5万吨，降低库存），2021年底计划扩至12万吨，并将提早一年、于2022年底将碳酸锂产能进一步扩至18万吨，同时公司的盐湖氢氧化锂产能有望于2021年底从1.35万吨扩至2.15万吨，2022年底扩大至3万吨；

向前看，SQM在智利面临的主要生产挑战在于，需要在大幅降低卤水抽取、陆地淡水消耗的情形下实现产量跃增，这要求公司需要在盐湖提锂的工艺端实现显著优化、大幅提高回收率，此外智利未来整体的矿业政策、尤其权益金等税费率有待观察；

在西澳，SQM与Wesfarmer 50/50合资的 Mt Holland 项目已获全部许可，计划在2024下半年形成一期 5 万吨的锂辉石-氢氧化锂垂直一体化产能。

（2）价：除了与 LGES 等全球头部电池签署的锂盐长协，SQM大部分均为灵活定价的短单，因此我们预计公司的季度均价将持续走高，弹性较大。

3、Livent：或出现全球优质订单积压、倒逼其加速扩能的情形。

Livent 从 FMC分拆上市以来的发展进程总体依然低预期，但公司拥有优质的家底：阿根廷Hombre Muerto 盐湖，全球成熟的锂深加工基地，日系和韩系龙头锂电以及Tesla、BMW 等领军车企客户。

在疫情得到控制后，21Q1公司已重启产能扩张，计划在阿根廷盐湖连续新增2个1万吨模块，至23Q4形成 4 万吨的碳酸锂年产能，同时在22Q3将氢氧化锂产能从2.5万吨小幅扩至3万吨。

【总结】

继续看好锂板块整体的行业机会，当前时点着重强调资源保障逻辑，行业公司有赣锋锂业、西藏矿业、天齐锂业、科达制造（参股蓝科锂业）等。

【风险提示】

1、若全球锂矿供给释放超预期、同时新能源汽车的推广低预期，将导致锂产品价格中枢的再度下滑；

2、若电池技术革新并实现产业化，导致国内外新能源汽车的技术路径发生显著更替、降低动力电池及储能的锂单耗。

作者：五矿证券 葛军 孙景文 吴霜

报告来源：远瞻智库官网

新春之暖色系桌搭

好久没有做产品开箱了，聊聊我最近在用的 twelve south 两款「颜值在线」支架。

① Curve 桌面支架 （For MacBook）

选择数码配件时除了功能外，也会重点考虑产品的设计。作为苹果官网在售的 MacBook 支架，Curve 从建筑中汲取灵感，将曲线和金属完美搭配，突出简洁的同时也保持了功能性，适合的高度和角度，确实是一款不错的笔记本支架。

② HoverSnap 桌面支架（For iPad）

之前搭建桌面时，使用「随航」将 iPad 作为 MacBook 的扩展屏幕，被问到最多的问题是如何将 iPad 和 MacBook 屏幕保持一致高度，特别是 MacBook 还有支架垫高，HoverSnap 桌面支架完美的解决了这个问题。支架采用铝合金机械臂，支持两种安装方式，iPad 多种尺寸都能适配，同时底座还为 Apple Pencil 设计的卡槽，这个对于一代的 Apple Pencil 非常实用，减少了应为 Apple Pencil 圆滑的外形意外掉落桌面的风险。

关于支架的玩法还有很多，如何发挥就看你的想法了。

两款支架价格都不低，除了产品质量外，更多的是设计！你喜欢这样的设计吗？

其他设备清单：

① MacBook Pro

② LG UltraFine 4K显示器

③ belkin 雷电3专业扩展坞

④ JamesDonkey A3 机械键盘

⑤ Logic MX Master 2S 无线鼠标

⑥ Magic Trackpad

⑦ 闪极 Retro 35W 氮化镓充电器

⑧ 耐尔金三合一无线充电器

⑨ 明基屏幕挂灯一代

⑩ 卡包、手机壳为阿慕良品。

暂时想到的就这些，有问题评论区见。

以上，我是麦豆爸爸。

#科技之巅#

#股民上半年人均赚3.5万#【A股上半年收官！股民人均赚3.5万，创业板指创6年新高，最牛个股涨逾420%！沪深交易所释放重大利好】6月的最后一天，A股迎来上半年收官战。三大指数集体收涨，其中创业板指涨幅最猛，在权重个股带领下，创业板指突破2月高位，收涨2.08%，报3477.18，创近六年来新高（2015年6月），上半年累计涨幅达到17.22%，其中，权重股宁德时代再度大涨5%续创新高，而芯片股更是彻底涨疯，霸屏涨幅榜。沪指收涨0.50%，报3591.2，上半年累计上涨3.40%。深证成指收涨1.08%，报15161.7，上半年累计上涨4.78%。

截至6月30日收盘，A股总市值已达86.2万亿元，较2020年末的79.6万亿元增加6.6万亿元。按最新披露的1.87亿自然人投资者来算，上半年人均盈利约3.5万元。剔除年内上市的新股，上半年十大牛股分别为*ST众泰、明微电子、热景生物、锦泓集团、森特股份、润和软件、富满电子、小康股份、岩石股份、联络互动。

30日晚间，上交所官网发布《关于下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准的通知》，同时，深交所官网也发布《关于下调基金交易经手费收费标准的通知》。（每经，希隆）网页链接

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