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Oculus作为最畅销的VR设备，扎克伯格其实还可以卖得更好。

Facebook是一个拥有超过13亿月活跃用户的平台，而Oculus作为Meta公司目前或许是最重量级的产品，也是未来通往元宇宙的接口，竟然没有和Facebook完全打通，例如我在Oculus中居然不能快速同步我Facebook的好友，还得重新在里面建立朋友链接，确实让人感到很诧异。

最好的策略是让拥有Oculus的用户在Facebook上富有极大的存在感，例如专属标识，在Oculus里的相关成就、奖章都充分显示出来，让Facebook成为Oculus病毒式传播的最佳平台。

而扎克伯格现在左手握有Facebook，右手握有Oculus，都是他的，剩下的只是如何做的问题了。

这个世界越来越疯狂了。

突发：约翰·卡麦克终于离开了Meta。他是第一人称射击游戏的开创者，Doom的主设计师，后来投身VR，成为Oculus的首席技术官。他是设计天才，编程大神，始终保持着那种率真不羁的黑客精神。小扎收购了Oculus，FB上下对他很尊敬，给他丰厚的报酬，但其实是敬而远之，把他当神一样供起来，并不真正听他的建议。卡麦克对技术的极致的追求，当然是与以商业为目标的大公司格格不入的。随着他的离去，早期Oculus的开拓者已经风流云散，那种对技术理想的大胆探索，已经化为谨小慎微的市场考量。Meta失去了灵魂性的人物，这对整个VR业的发展是一个很大的打击。网页链接

投资建议

（一）VR：拐点将至

从技术、性价比、生态、巨头布局几个角度分析，我们认为VR痛点逐步解除，目前VR从光学、清晰度、质量、分辨率等各方面的技术都已经达到了易用的标准，现象级产品Oculus Quest 2带动行业出货量，降低用户使用门槛，有望带动VR设备全球销量达到1000万台的临界点，形成爆款游戏-吸引用户-反哺内容的良性闭环。Facebook、苹果等巨头纷纷布局，形成示范效应，2021年或为VR真正的“元年”。建议关注VR代工龙头歌尔股份、VRAR镜头供应商舜宇光学、光波导片供应商水晶光电。

（二）半导体：历史级别的景气机遇

半导体板块在创新周期、国产渗透率提升、行业人才回流的大背景之下，具备从产品迭代、品类扩张、客户突破三重因素叠加驱动。

半导体板块的主要逻辑是国产替代，本轮景气周期中，海外公司库存不足而国内公司仍有库存情况下，利于加快国产替代进程。从行业周期角度看，代工/封测/IDM厂商在行业上行周期中具有较大的业绩弹性，但其产能受到限制，产能利用率达到高位后业绩成长动能会放缓，超预期或主要源自于价格上行；另外，设备和材料受益于行业资本开支上行带来的产能扩张周期。从公司角度来看，国产替代逻辑之下，高转化效率是支撑大陆半导体公司估值的基础。

因此建议从国产替代、行业周期、市场份额提升几个角度进行标的选择。关注需求趋势良好且产能相对有保证的设计细分龙头韦尔股份、卓胜微、兆易创新、澜起科技；国内制程领先的龙头中芯国际，特色工艺代工龙头华虹半导体，以及第三代化合物半导体代工领域的三安光电；半导体设备平台型厂商北方华创、国产刻蚀设备龙头中微公司；国内抛光液龙头安集科技，国内光刻胶标的彤程新材、晶瑞股份、上海新阳、南大光电等。

（三）面板：LCD 面板长周期拐点已至，龙头盈利将大幅提升

2020年中至今，本轮面板的涨价周期创近10年来最大涨幅。（1）供给端LCD产业转移已完成，扩产周期进入尾声，大陆龙头厂商的市占率提升，行业资本开支周期性减弱，龙头对于扩产周期的话语权、对产品价格的掌控有望提升。（2）LCD面板的下游需求弹性主要来源于TV，需求增长来自平均尺寸的增长，体育赛事对TV出货的拉动作用持续，预计全球TV出货同比维持正增长。LCD行业将由2-3年的供给周期进入大尺寸、高清化、多样化应用所驱动的需求周期，21年行业供需有望呈现从偏紧到偏松的平衡。世代升级放缓，高时代线投资壁垒高，叠加行业竞争格局改善，国产龙头具备定价权。建议关注面板双龙头京东方A、TCL科技

风险提示：下游需求不及预期、贸易政策收紧、技术进展不及预期等

约翰·卡马克 (John Carmack)，作为有着传奇色彩的VR产业开拓者，最近宣布从Meta退出，这似乎可以看做是元宇宙发展的一个阶段性总结。

卡马克随着扎克伯格收购Oculus 加入Facebook，最近两年已经从CTO的位置上退下，主要做一些咨询工作，同时也已经开始了新的创业项目。

他对Meta最近的公司文化和产品都很不满意，觉得浪费了太多的资源，主要的精力并没有放在产品上，虽然Quest2让他感觉比较满意，但是对未来，他还是没有信心。

也许，一个产业的发展就是这样，早期的技术极客在进入更大的产业丛林的时候，会逐渐迷失，而新的产业机会，尚未明确涌现。

看起来，元宇宙要消停一段时间，但是VR和AR产业还在不断变化！

说元宇宙是骗局的人，其实可以去体验一下VR。

这是全球销量最大的VR眼镜，OCULUS QUEST2，脸书旗下的产品。价格远低于预期，才2000元左右。

如果不想买，也可以花20或30元，去线下的VR体验店，去体验一下。

即使大家都说现在的VR体验是很初级的，但是只要你体验一次，就会知道，它是未来。

不信，你可以去试试。

近日，Pico新品消息让人应接不暇。今天品玩还曝光了Pico 4参数配置表及设计线稿，而从最新曝光的消息来看，Pico 4的性能比Oculus Quest 2强大很多。

从曝光参数看，Pico 4还将采用瞳距无级调节、Pancake光学方案，识别技术已经涵盖到裸手识别+面部识别+眼球追踪等等...

抛开口嗨，Pico新品可能会成为全球首个在消费级VR一体机上应用彩色透视技术的产品，并且视觉清晰度会有大幅提升，对用户来说玩游戏、看视频的体验肯定会更好，想感受VR的朋友真的可以期待一下了[惊喜]。#字节PicoVR新品配置曝光# #曝PicoVR新品支持眼球追踪#

SteamVR月度硬件调查显示：Oculus系列VR设备占有率近60%。数据显示，Oculus Rift、Oculus Rift S、Quest、Quest 2这四款Oculus VR设备占有率为59.9%，这是Facebook自2016年3月以来的最大份额。其中Quest/Quest 2占有率达到33.37%，Quest推出六个月后，近期推出了官方版本无线PCVR串流模式，让体验再次提升。

最悲剧的还是HTC，跟手机如出一辙，作为市场开拓者却无法保持占有率，其 VR设备在2016年鼎盛时期曾占SteamVR使用率的2/3，近年来， Facebook和Valve几乎吃掉了HTC的份额， 目前HTC VR份额只占15.5%，不过HTC将在本月发布全新VR产品，是否能扭转局势还需观察。

Facebook近期公布了2021年一季度的财报，其中显示，Facebook在2021年一季度的非广告营业收入达到了7.32亿美元，相比2020年同期的2.97亿美元，增幅达到146%。Facebook CEO马克·扎克伯格告诉投资者：“我们今年仍将继续投入大量资金，用来构建最出色的VR体验，这笔资金占据了整个公司研发投入预算增长的主要部分。”

我在上个月也购买了Quest 2，2000块钱的价格确实很香，整体体验也相当不错，只是目前可玩的大作太少，游戏也普遍比较贵。如果Facebook愿意放下身段多投点钱，不强制连接Facebook，与SteamVR商店完全打通的话，我估计未来不可限量。

#涨姿势# #投资# 12月25-28日Meta 旗下的VR应用Oculus跃升至苹果 AppStore 美国免费应用排行榜榜首，在14个国家/地区中跃居前五。全球各大巨头纷纷加大AR/VR 技术的研发，预计苹果也有望于明年推出MR头戴设备。随着硬件技术的不断突破，云计算、AI 以及5G技术的不断成熟，AR/VR爆款消费级应用值得期待。 VR、AR 设备渗透率持续提升，带动组装、光学、显示行业需求快速扩容。个人认为积极布局VR、AR产业前沿技术、进入全球VR、AR品牌厂商供应链的国内上市公司。吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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