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行业分析：半导体、光模块、化肥、汽车景气度分析

1、半导体:国盛证券认为，受汽⻋、服务器、物联网、5G 等数字经济智能应用 强劲驱动，半导体市场自 2019 年以来有望进入连续三年的超级景气周期。2020 年全球半导体资本开支规模约 1070 亿美元，2021 年预计同比增⻓ 31%至超过 1400 亿美元，对应半导体设备有望受益。(国盛证券)

2、光模块:今年的 OFC 2021 (美国光纤通讯展)上，多家中国光模块厂商发布了 800G 光模块产品，华创证券认为，国内光模块企业已在 800G 硅光模块走在前列。 国内光模块企业全球地位持续提升，多家光模块厂商上榜全球 TOP10 供应榜单。 (华创证券)

3、化肥:在全球主要作物价格快速上行的影响下，化肥需求及种植产业链利润 扩大，全球化肥价格及价差在 2021 年均显著回升。行业新增供给主要在 22H2-2024 年释放，高景气将远超市场预期。一体化企业将显著受益。(华泰证券)

4、汽⻋:东方证券认为，下半年制约汽⻋行业的大宗原料涨价和缺芯问题有望 缓解，叠加行业普遍低库存状态，预计下半年迎来补库阶段。规模效应下降低成 本，行业盈利将实现季度环比改善。(东方证券)

半导体超级景气周期将持续3年，国内设备企业迎来收获期！

受汽车、服务器、物联网、5G 等数字经济智能应用强劲驱动，半导体市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。

国内晶圆厂持续加大资本开支，叠加国产替代，国内设备企业迎来加速成长期。

1）2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长

据IDC预测，2021年全球半导体市场规模首次突破5000亿美金，22年达到5700亿美金。

2020年全球半导体设备行业市场规模达到创纪录的711.8 亿美金，其中大陆地区首次成为全球最大的半导体设备市场，规模达168.0亿美金。

根据SEMI，2020年全球半导体资本开支规模约1070亿美元，2021年预计同比增长31%至超过1400亿美元。

龙头Capex进入上行期，台积电、 中芯国际 纷纷增加资本开支，预计继续带来设备、材料需求快速增长。

2）下游产线采招稳步推进，国内设备企业产品多有进展

从产线进度看，华虹半导体无锡华虹集成电路一期扩产项目开始建设，将形成月产能达6.5万片的12寸特色工艺集成电路芯片生产线。

中芯国际 拟投资153亿再建12英寸晶圆厂，预期2022年投产。

国产设备企业继续加大投入，产品研发销售多有进展。

从投资层面看，北方华创定增投向高端半导体装备研发；精测电子定增资金聚焦检测装备技术并完成半导体前后道检测布局。

从产品进度看，北方订单饱满；中微 ICP 进展顺利；华峰订单供不应求；至纯清洗设备新突破；精测订单快速增长等。

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